ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yoğun bir ekonomik veri akışının olmadığı seansta piyasa oyuncuları şirket bilanço açıklamalarını izlemeye aldı. Seans öncesinde bilanço açıklamaları yapan General Electric beklentileri aşmayı başarırken, Johnson&Johnson ve Verizon beklentilere paralel, konut sektöründe D.R. Horton beklentilerin altında kar ve gelir verileri açıkladılar. Majör ABD Endeksleri günü yatay tamamladı.
S&P500 Endeksi %0.29 değer kazandığı seansta günü 4864 puanda tamamladı. Endekste sektörlerin büyük çoğunluğu günü pozitif tarafta tamamlarken temel tüketim telekomünikasyon güçlü pozitif kalırken değer kazandı, gayrimenkul ve takdirsel tüketimdeğer kayıplarıyla dikkat çekti. Gayrimenkul sektöründe D.R. Horton bilançosunda görülen zayıf talep ve verilen teşvikler nedeniyle kar marjlarında yaşanan baskılanma sektöre dair 2024 1. çeyrek beklentilerini zayıflattı. Sektör hisseleri sert değer kayıplarıyla karşılaştı. D.R. Horton %9.24, Builders FirstSource %5.82, Toll Brother %5.31 değer kayıplarıyla karşılaştı. Havayolu sektörü ise Pazartesi günü seans sonunda açıklanan United Airlines bilançosunun ardından sert alımlarla karşılaştı; sektör hisseleri günü primlenmelerle tamamladı. Çin ADR’ları ise kamunun borsaya yönelik $278 milyarlık destekleme paketi hazırlığında olduğu haberiyle günü pozitif tamamladılar, video oyunları yoluyla yapılan harcamalara getirilecek kısıtlamanın ise kaldırılması bekleniyor. Oyun geliştiricilerinden NetEase %7.88 değer kazanırken, Tencent %1.9, Baba %7.87, Li Auto %3.28 primlendi.
Dow Jones Endeksi %0.25 değer kaybı yaşarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi %0.39 primle pozitif tarafta kalmayı başardı. Nvidia %0.37, Amazon %0.8, Microsoft %0.6, Apple %0.67 oranında değer kazandılar.
Avrupa Endeksleri günü negatif tamamladı. Goldman Sachs’ın gayrimenkul sektörüne yönelik yayınladığı raporda, fiyatlarda aşağı yönlü baskının sektörde sorun olmaya devam edeceğini belirtti. Gayrimenkul şirketleri sert değer kayıplarıyla karşılaştı.
24 Ocak Çarşamba günü PMI verileri takip edilecek
ABD Doları diğer G10 para birimleri karşısında primli bir günü geride bıraktı. Günü %0.25 yükseliş ile tamamlayan dolar endeksi 103.61 seviyesine yükseldi. Gün içerisinde volatil bir seyir izleyen endeks sabah saatlerinde 103 seviyesinin altını test etse de bu destekten kuvvetli tepki gördü. Bununla birlikte son 5 işlem gününde 200 günlük hareketli ortalamasını test eden, ancak üstünde kalıcı olamayan endeks bu seviyeyi aştı. Endeksin 103.46 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasının üstüne çıkması teknik açıdan güçlü bir görünüme işaret etti. Euro günün en çok değer kaybeden G10 para birimi oldu. EUR/USD paritesi günü %0.35 değer kaybı ile tamamlarken parite, 1.084 seviyesine indi. Tam olarak 200 günlük hareketli ortalamasına gerileyen paritede bu seviye önemli bir destek olarak göze çarpıyor. Merakla beklenen Japonya Merkez Bankası faiz kararı sonrası Japon Yeni günü hafif değer kaybı ile tamamladı. Merkez Bankasından gelen faizleri sabit tutma kararı ile birlikte faiz oranı -%0.10 seviyesinde sabit kaldı. Asya seansı boyunca özellikle ABD Dolarındaki gerilemeye bağlı yükselen Japon Yeni sabah saatlerinden itibaren değer kaybetti. USD/JPY paritesi 147 seviyesine kadar geri çekilmesine rağmen kazanımlarını koruyamadı ve 148.35 seviyesine yükseldi.
Altın geçtiğimiz hafta güçlü desteği 2000 seviyesinden gördüğü kuvvetli tepki sonrasında bu hafta zayıf bir yükseliş sergiliyor. Bu hafta açıklanacak ABD PMI, GSYH ve FED’in enflasyon öncü göstergesi olarak yakından takip ettiği PCE verileri öncesi altında temkinli bir yükseliş hakimdi. Günü %0.34 yükseliş ile tamamlayan ons altın 2028 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda altına göre negatif performans gösteren gümüş bugün pozitif ayrıştı. %1.65 yükselen spot gümüş 22.44 seviyesine yükseldi. Bu yükselişle altın gümüş rasyosu 90.30 seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
Önümüzdeki günlerde açıklanacak ve faiz kararları için önem arz eden GDP ve PCE verileri öncesi Amerikan tahvilleri sakin seyrine devam ediyor. Uzun vadelerde yoğunluğu artan hafif satıcılı seyirde 2 yıllıklar 1.1 baz puan gerileyerek %4.38, 10 yıllıklar 3.3 puanlık artışla %4.14, 30 yıllıklar ise 5.1 puanlık artışla %4.37 seviyelerinden işlem gününü kapattı. Avrupa tahvillerinde de satıcılı seyir görüldü. 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya 6.2 yükselerek %2.32, Fransa 6.4 yükselerek %2.84 seviyelerinden günü sonlandırırken, İngiltere tahvil getirileri emsallerine göre yoğunlaşan satıcılı işlemler sonucu 8.2 yükselerek %3.98 seviyesine yükseldi.
Türk eurotahvilleri dünyadan ayrışan, yataya yakın ve vadeler arası ayrışmaların olduğu bir gün geçirdi. 2 yıllık getirileri 1.1 gerileyerek %6.68 seviyelerinde, 10 yıllıklar ise 0.4 puanlık düşüşle %7.78 seviyelerinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS’i gün içerisinde 2 puanlık düşüşle 329 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.
