ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD Endeksleri kritik enflasyon verisinin ardından karışık seyir izledi. FED’in önem verdiği Core PCE verisi, Aralık ayında %3.2 seviyesinden %2.9’a geriledi, aylık veri ise beklentiye paralel %0.2 olarak açıklanırken, bir önceki ay olan %0.1 seviyesinin üzerinde kaldı. Tüketici harcama verisi ise %0.5 beklentinin üzerinde %0.7 olarak açıklanırken, bir önceki aya ait veri %0.2’den %0.4’e revize edildi. Tasarruf oranı %4.1’den %3.7’ye gerilerken, kişisel gelir kalemi ise beklentiye paralel %0.3 olarak açıklandı. Tatil dönemini kapsayan Aralık ayında ürün harcamaları %1.1, dayanıklı mal harcamaları %1.5 yükseldi, hizmet harcamalarında ise yavaşlama devam etti.
4. çeyrek bilançosunda 2024 yılı ilk çeyreğine dair zayıf beklentiler açıklayan Intel %12 değer kaybetti. Satışlar sektör hisselerine de yansırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi üzerinde baskı kurdu. Nvidia %1, AMD %1.71, Broadcom %2, Quallcom %2.43 değer kaybetti.
S&P500 Endeksi %0.07 değer kaybıyla günü tamamladı, sektörel performanslarda enerji %0.76, sağlık %0.59, takdirsel tüketim %0.55 değer kazandılar. Teknoloji sektörü %1.05 değer kaybıyla negatif ayrıştı. Beklenti üzerinde gelir ve HBK verisi açıklayan American Express %7 değer kazandı. Şirket, Premium ürünlere olan talebin güçlü olduğunu belirtti.
Dow Jones Endeksi %0.16 değer kazanırken, Nadaq Teknoloji Endeksinde %0.36 oranında değer kaybı yaşandı. Dow Jones sektör performanslarında sağlık sektörü dikkat çekti, %1.10 primlenen sektörü, %0.47 performans ile temel tüketim %0.44 performans ile takdirsel tüketim takip etti. Ham madde %1.6 değer kaybıyla en zayıf performansı gösterirken, teknoloji %0.93 değer kaybetti.
Avrupa Endeksleri güçlü pozitif kapanışlarla haftayı tamamladılar. Euro Stoxx50 Endeksi %1.16, Ftse100 %1.40, Cac40 %2.29 değer kazandılar.
31 Ocak Çarşamba günü ABD Merkez Bankası toplantısı haftanın en önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafında kişisel tüketim harcamaları ve kişisel gelirler beklentilere paralel açıklanırken; kişisel harcamalarda beklentinin üzerinde açıklanan rakamlar gördük. Askıdaki konut satışlarında da beklentilerden daha hızlı bir toparlanma görüldü. Dolar endeksi bugüne 103.50 seviyelerinde başlarken gün içinde 103.70 ve 103.20 bandında hareket etti ve günü 103.45 seviyelerinde kapattı. 103.50 seviyelerinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Bu hareketle Amerikan doları hem G10 ülkeleri hem de gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı karışık seyretti. G10 ülkelerinde CHF ve CAD en çok prim yapan para birimleri olurken; en kötü performansı JPY ve NZD sergiledi. EURUSD paritesi de güne 1.0840 seviyesinin hemen üzerinde başladıktan sonra 1.0810 ve 1.0880 seviyelerini test etti. Günü ise 1.0855 seviyelerinde kapattı. GBPUSD paritesi de gün içinde 1.2675 ve 1.2760 seviyelerini test etse de günü başladığı 1.27 seviyelerinde kapattı.
Ons altın $2020-$2025 bandında hareketini sürdürürken askıdaki konut satışlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonucunda enflasyon arttırıcı
etkisi olacağı beklentisi ile hafif satış yaşadı ve günü $2019 seviyelerinde kapattı. Ons gümüş de $22.90 seviyelerinde başladığı günü $22.80 seviyesinde kapattı. Aktif Brent kontratları %1.60 yükselişle günü $83.76 seviyesinde kapatırken; aktif WTI kontratları da %1.05 yükselişle günü $78.18 seviyelerinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Amerikan tahvilleri dün yaşanan alımlardan sonra bugün gün boyu tepki satışları ile karşılaşırken getirilerde kısa ve orta vadede yaklaşık 6 baz puanlık artışlar görüldü. 2 yıllık ABD tahvil getirisi 7 baz puanlık artışla %4.36 seviyelerine gelirken; 5 yıllıklarda 6 puanlık artış getiriyi %4.06’ya
getirirken 10 yıllıklarda yaşanan 4 baz puanlık artış getiriyi %4.16 seviyesine getirdi. 10 yıllık Avrupa tahvil getirilerinde de yatay negatif bir seyir görüldü.
Türkiye euro tahvilleri bugün yatay pozitif kalarak olumlu ayrıştı. CDS’in 4 baz puan geri çekilip 314 seviyelerine gelmesi ile Türkiye euro tahvillerine de hafif alım geldi ve getirilerde yaklaşık 1 baz puanlık düşüş yaşandı. 3 yıllık tahvil getirisi %6.65’e gerilerken bu oran 5 yıllıklarda %6.93, 10 yıllıklarda ise %7.62 oldu.
