ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD Endeksleri hazinenin 2024 ilk çeyrek için borçlanma seviyesini $760 milyara geri çekmesi ile tahvil getirilerinde yaşanan gerilemeyi fırsat bilerek günü artı alanda kapattı. Çarşamba günü gelecek olan FED FOMC açıklamaları öncesinde ve Microsoft, Amazon.com, Apple, Alphabet (Google) Boeing, Meta Platforms (Facebook) gibi dev şirketlerin bilanço açıklamaları öncesinde endeksler Nasdaq önderliğinde günü artıda kapattı. Son 30 günlük ortalama hacimlerin %5-%13 altında bir hacim ile işlem günü sonlandı. Nasdaq günü %1.12 primle 15628 seviyesinde tamamlarken 15717 seviyesinde yer alan Bollinger üst bandı hedef olarak takip edilebilir. 15450 seviyesi ise destek olarak izlenmeli. S&P 500 endeksi de 4900 seviyesini aştı ve günü 4927.93 seviyesinde tamamladı. Endeks 2022 zirvesi üzerinde seyretmeye devam ediyor. Tesla bu sene %25 üzerinde gerileme yaşadıktan sonra ARK Fonları ARKK ve ARKW tarafından bu sene Ocak ayında 690bin hissenin satın alındığı haberleri ise hisse bugün %4.19 primlenerek günün en fazla değerlenen hisseleri arasında yer aldı. Halen hisse 2024 yılında %23 düşüşte. Amazon.com ise $1.4 milyar’a Roomba robotlarının üreticisi olan iRobot şirketini satın almaktan vazgeçti. Şirket CEO’su görevi bıraktı. %31 çalışanın işine son verildi. iRobot günü %8.77 düşüşle 15.50 seviyesinden kapattı. Borsa hisse için SEC’nin açığa satış yasağını getirdi. Hisse sene başından bu yana %60’a yakın değer kaybetmiş durumda. Amazon.com ise günü %1.34 primle 161.26 seviyesinde kapattı.
S&P500 Endeksi’nde yer alan 11 sektörün sadece biri eksi alanda kapandı. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonucunda enerji günü %0.2 ekside tamamladı. Takdirsel tüketim %1.37, BT %0.97, iletişim hizmetleri %0.89, sağlık ve gayrimenkul de %0.68 primlendi. Tarım alanında faaliyet gösteren Archer-Daniels-Midland %5.55 primle günün en fazla değerlenen hissesi oldu. Carnival %4.55, Enphase Energy %3.61 artış gösterdi. Apple bilanço açıklaması öncesinde günü %0.36 değer kaybıyla kapattı. Nvidia %2.35, Microsoft %1.43, Alphabet %0.87, Meta Platforms %1.75 değer kazandı.
Avrupa Endeksleri günü karışık bir seyirle kapattı. Euro Stoxx 50 %0.08 primlenirken, FTSE 100 %0.03, DAX %0.12, IBEX 35 %0.47 değer kaybetti. Fransa CAC 40 endeksi ise %0.09 primlendi. DAX endeksinde yer alan hisselerin 20’si primlendi. 10 sektörden ise 4 sektör primlendi. Gayrimenkul %2, takdirsel tüketim %0.7 artışla endeksi yukarıda tutmaya çalışırken, Sağlık %2 ile aşağı çekti. Continental %3.47, Zalando %3.45 ve Rheinmetall %3 primlendi. Bayer %4.86, Infineon Technologies %2.4, Commerzbank %1.31 ve BASF %1.30 geriledi.
FED öncesi ABD’de tek veri Dallas FED İmalat aktivitesi Ocak verisi idi. Veri beklenti -11’den çok daha kötü -27.4 açıklandı. Önceki ayın verisi de -9.3’ten -10.4’e revize edildi. Yarın ABD’de Kasım ayı Konut Fiyatları, JOLTS istihdam ve Ocak ayı Tüketici Güveni verisi açıklanacak. Avrupa tarafında ise Fransa, İtalya, Almanya ve AB 4. Çeyrek GSYİH verileri açıklanacak. AB Ocak ayı kesinleştirilmiş Tüketici Güveni verisi, İngiltere Mortgage başvuruları da yarın takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED faiz kararını bekleyen piyasalardaki sınırlı hareket pariteler ve emtialar tarafında da yataya yakın hareketlerle etkisini göstermeye devam eti. Dolar endeksi gün içerisinde en yüksek 103.82 seviyesini test ederken gün sonunda yatay pozitif şekilde 103.48 işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinden USD karşısında %0.8 ile en çok NZD değerlenirken onu %0.55 ile AUD takip etti. EURUSD %0.17’lik kayıpla 1.0835 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyede bollinger alt bandından destek alan parite için yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalama 1.0919 seviyeleri izlenebilir. Yarın açıklanacak Almanya verisi ve Çarşamba günkü FED faiz kararı öncesi açıklanacak eurozone büyüme verisi paritenin yönü için önemli olacaktır.
Önemli bir makroekonomik verinin açıklanmadığı haftanın ilk iş gününde Spot Altın %0.75 oranında primlenerek $2033 civarında işlem görürken Spot Gümüş risk iştahının artmasına paralel olarak %1.8 oranında değerlenerek $23.20 seviyesinden fiyatlandı. LME metallerine baktığımızda Alüminyum %0.44 ve Nikel %2.06 oranında değer kaybederken bakır %0.15 oranında primlendi.
Mart vadeli WTI petrol %1.23 oranında değer kaybederek $77.05 seviyesinden işlem görürken yine Mart vadeli Brent petrol %1.15 düşüş ile $82.59 seviyesinden alıcı buldu.
Eurotahvil Piyasaları
Piyasalar Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı öncesi sakin seyirle başladı. ABD tahvil getirilerindeki satıcılı seyir izlendi. 2 yıllıklarda 3 puan gerilemeyle %4.32, 10 yıllıklarda 6.3 puanlık gerilemeyle %4.07, 30 yıllıklarda 5.6 puanlık gerilemeyle %4.31 seviyelerinde işlem günün sonlandı. Avrupa tahvilleri ECB üyelerinden gelen erken faiz indirimine işaret eden açıklamaların ardından alıcılı bir günü geride bıraktı. 10 yıllık tahvil getirileri Almanya’da 6.4 puanlık gerilemeyle %2.32, Fransa’da 6.9 puanlık gerilemeyle %2.716 seviyelerinde işlem gördü. İngiltere 10 yıllık getirileri GFK tüketici güven endeksindeki yükseliş ve Avrupa’daki pozitif havanın da etkisiyle 8.8 puan gerileyerek %3.87 seviyelerinde alıcı buldu.
Türk eurotahvilleri haftaya hacimsiz seyirle haftaya başladı. CDS’tek 5 puanlık artışa paralel gün içi hareketlerin sonunda 2 yıllık getirileri 0.9 puan gerileyerek %6.16 seviyelerini görürken, 10 yıllık getirileri ise %7.61’de sabit kaldı.
