ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Majör ABD Endekslerinde Nvidia bilançosunun ardından ralli yeniden hız kazandı. Yapay zeka trendinde pazar payının en büyük kısmını alan Nvidia, 2023 yılı 4.çeyrek bilançosunda gelir ve kar rakamlarını konsensus beklentinin üzerinde açıkladı ve yapay zeka trendine ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırdı, şirket yıllık %265 gelir büyümesi elde ederken, data-center gelirleri %409 büyüdü. Teknoloji şirketlerinde güçlü alımlar görülürken, Nvidia %16 değer kazandı ve piyasa değerine $250 milyar ekledi. S&P500 ve Nasdaq Endeksleri yılın en iyi günlük performanslarına imza atarak rekor tazelediler. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, politika faizinin ve sıkılaştırma döngüsünün zirvesinde olduklarını ve enflasyonun beklenti dahilinde ilerlemesi durumunda faiz indirimi yapacaklarının sinyalini verdi.
Ekonomik veri akışında PMI verileri yer alırken, ekonomik aktivite canlanan imalat verisine rağmen hizmet endeksindeki ivme kaybı nedeniyle bir miktar yavaşladı. Bileşik PMI verisi 52 seviyesinden 51.4’e gerilerken, imalat 17 ayın en yükseğinde 51.5 seviyesine ulaştı ve sırasıyla önceki veri ile beklenti olan 50.7 ile 50.5 seviyesinin üzerinde duyuruldu. Hizmet PMI verisi ise 52.4 beklentinin altında 51.3 olarak açıklandı ve gerileme kaydetti.
S&P500 Endeksi %2.11 değer kazanımıyla 5087 puan seviyesine günü tamamladı, işlem hacmi son 20 günlük ortalamanın %1.82 üzerinde gerçekleşti. Endekste altyapı hariç değer kaybeden sektör bulunmazken, teknoloji %4.35, takdirsel tüketim %2.19, telekomünikasyon %1.61 primlendi. Pozitif fiyatlamalar yarı iletkenlerde yoğunlaşırken sektör hisseleri %9.5 değer kazandı Nvidia’nın ardından AMD %10.69, Broadcom %6.31, Micron %5.42 primlendi. Mega-cap şirketlerde ise Meta %3.88, Amazon %3.56, Apple %1.12, Microsoft %2.34, Google %1.07 değer kazandı. Endeks genelinde pozitif fiyatlamalar görüldü, endüstriyeller %1.21 oranında değer kazanırken havayolu şirketleri pozitif bir seansı geride bıraktı. Sektör hisseleri %1.96 değer kazanırken Delta Airlines %3.34, American Airlines %3.04, United Airlines ise %2.75 prim elde etti. Talep koşullarının yavaşlamasıyla zor günler geçiren otomotiv sektörü son olarak Çinli EV üreticisi BYD’nin fiyat indirimi haberleriyle değer kaybı yaşarken, bilançolar fiyatlanmaya devam ediliyor. S&P500 Endeksinde sektör hisseleri %1.1 değer kazandı. Tesla %1.36, GM -%0.38, Ford Motors -%0.16 performans gösterdi. EV üreticisi Rivian, beklentinin üzeri zarar açıklarken, 2024 üretim beklentisi piyasa konsensus seviyesinin altında kaldı, şirket %10 oranında işgücünü azaltacağını açıkladı, %25 değer kaybıyla seans tamamlandı. Diğer bir EV üreticisi Lucid %17 değer kaybıyla günü tamamlarken, üretim beklentileri ve gelir beklentinin altında kaldı. Moderna gelir ve kar beklentileri aşarken %14 değer kazanımıyla seansı sonlandırdı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi %2.96 değer kazandı ve rekor tazeledi. Dow Jones Endeksi’nde ise %1.18 oranında değer kazanımı izlendi. Endekste teknoloji %2.26, finansallar %1.35, takdirsel tüketim %1.18 primlendi, telekomünikasyon -%0.28, enerji -%0.01 performanslarla günü tamamladılar. Salesforce %3.56, Visa %2.53, IBM %2.51 primler kaydederek günün en iyi performanslarını sergilediler. Intel %1.13, Verizon %0.90 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler.
Avrupa Endeksleri küresel risk iştahının artmasından pozitif etkilendi. Euro Stoxx50 %1.68, Ftse100 %0.29, Cac40 %1.27, Dax %1.47 değer kazandı.
Haftanın son işlem gününde FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi 50 günlük ortalamasına yaklaşıp 103.43 seviyelerine kadar gerilemiş olsa da açıklanan ABD verileri sonrası 104.13 seviyelerine kadar yükseldi, 103.965 seviyelerinden işlem günün sonlandırdı.
EURUSD 1.0888 seviyelerine kadar yükseldi, ancak AB PMI verilerinin açıklanmasının ardından 1.0840’lara kadar geriledi. AB enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi paritede hareketliliğe sebep olmazken, ABD verileri sonrası düşüş devam ederek 1.0822’li seviyelerde denge buldu.
Gün içerisinde 2034 seviyelerini görerek 50 günlük ortalamasını test eden altın, ABD verileri öncesi güne başladığı seviyelere yaptığı aşağı yönlü hareketlerine veri sonrası devam etti. 2019 seviyelerine kadar gerileyen altın, 2024 seviyelerinde işlemlere devam ediyor. Aktif ham petrol vadeli kontratı veri sonrası 77.23 seviyelerine kadar gerilerken, stoklardaki beklenti altı artışla beraber 78.92’lere kadar yükseldi, 78.48 seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Brent petrol aktif vadelileri de benzer hareketlerle 82.33’lere kadar gerilemenin ardından 83.96 seviyelerini test etti, 83.57’lerde alıcı bulmaya devam etti. Nikel Biden’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırılar ve arz kısıtlamalarına yönelik haberler doğrultusunda %2.73 yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirileri işsizlik başvuruları verileri sonrası faiz hassas yakın vadelerde yoğunlaşan satıcılı bir günü geride bıraktı. Getirlerde 2 yıılıklar 3.7 puan yükseler 4.70% seviyelerinde işlem görürken, 10 yıllıklar yatay hareketlerle 0.4 puan yükselerek %4.32 seviyelerinde alıcı buldu. 30 yıllık tahvil getirileri yeni ihraç sonrası 1.9 puanlık düşüşle 4.46% seviyelerinden günü sonlandırdı. Avrupa tahvilleri açıklanan PMI verileri sonrasında birbirinden ayrıştı. 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya 0.9 düşüşle %2.44, Fransa 1.7 puanlık düşüşle %2.91 seviyelerinden alıcı buldu. İngiltere 10 yıllık getirisi 0.2 puanlık yükselişle %4.10 seviyelerinden işlem gördü.
CDS gün içerisinde gördüğü 294 seviyesinin ardından 290’lı seviyelere geriledi. Türk eurobondları bu gerilemeye paralel yatay alıcılı bir günü geride bıraktı, 2 yıllık eurotahvil getirileri 1.2 puanlık düşüşle %6.32, 10 yıllık eurotahvil getirileri 1.3 puanlık düşüşle 7.61 seviyelerinde işlem gördü. Dün ihraç olan Garanti Bankası’nın 10 yıllık vadeli, 8.375 kuponla ihraç olan call edilebilir kıymeti bugün işlem görmeye başladı.
