ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Enflasyon verisi öncesi faiz indirim beklentileri şekillenmeye devam ediyor. Resesyon ve yumuşak iniş senaryosu arasında yatırımcılar faiz indirimlerinin boyutu ve FED’in piyasalara vereceği mesaj üzerine yoğunlaşmış durumda. Kötü verinin kötü fiyatlandığı iyi verinin de alım ile karşılaştığı dönemde geçen hafta gelen ekonomik veriler satışları beraberinde getirdi. Seçim döneminde olan Amerika’da yapılacak olan Trump ve Harris oturumu seçim tarafındaki spekülasyonları belli bir yöne çekecek önemli bir adım olacak ve piyasa fiyatlaması buna göre şekillenecek.
Amerikan endeksleri satıcılı başlayan seansta gün sonuna doğru gelen alımlar ile toparlandı. Dow Jones endeksi %0.23 değer kaybetti. S&P 500 %0.45 ve Nasdaq %0.84 değer kazanarak tamamladı. Dow Jones endeksinde isteğe bağlı tüketim %0.89, temel tüketim %0.89 ve IT %0.86 değer kazanarak tamamlarken finans %2.75, enerji %1.48 ve hammadde %0.94 değer kaybı ile tamamladı. S&P 500 endeksinde gayrimenkul %1.77, isteğe bağlı tüketim %1.39 ve IT %1.23 değer kazanarak günü tamamlarken enerji %1.92, finans %0.98 değer kaybederek günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde Oracle şirketi, ilk çeyrek düzeltilmiş kazançlarının beklentilerin üzerinde olduğunu açıkladı. Ayrıca 13.31 milyar dolarlık gelir, tahmin edilen 13.23 milyar doları aştı. Şirket hisseleri günü %11.44 değer kazanarak tamamladı. Trump Media & Technology Group salı akşamı Harris ve Trump arasındaki ilk tartışma öncesinde %3.25 arttı. Goldman Sachs, CEO David Solomon’un bankanın üçüncü çeyrek işlem gelirinin bir yıl öncesine göre %10 düşmesini beklediğini söylemesinin ardından günü %4.39 değer kaybı ile tamamladı. BofA, Palantir hissesinde hedefini $30’dan $50’a yükseltti. Şirket hisseleri günü %0.46 değer kazanarak tamamladı.
Mario Draghi tarafından Avrupa ekonomisine dair sorunların belirtildiği bir rapor yayınladı. Raporda Avrupa ekonomisinin rekabetçiliğinin zayıf olduğunu ve bunu tekrardan iyileştirmek için ciddi yatırımların gerektiğini vurguladı. Avrupa endeksleri günü değer kayıpları ile tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.66, FTSE 100 %0.78, CAC 40 %0.24 ve DAX %0.96 değer kaybetti. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde enerji %1.87, isteğe bağlı tüketim %1.71 ve finans %0.85 değer kaybederek günü tamamladı. Hammadde %0.47, sanayi %0.30 ve altyapı %0.21 değer kazanarak günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde enerji %1.71, sağlık %1.58 ve finans %1.33 değer kaybı ile günü tamamladı. Gayrimenkul %1.68 değer kazanarak pozitif ayrışan sektör oldu. Volkswagen, maliyetleri düşürmek için otuz yıllık Alman iş garantisi iptal etti. Şirket hisseleri günü %2.91 değer kaybı ile tamamladı. BMW, şirketin 1,5 milyon aracı etkileyen ve arızalardan kaynaklanan geri çağırmanın artan maliyetini açıklamasının ardından %11.15 değer kaybetti.
Yarın CPI verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ekonomik takvimin zayıf olduğu bir günü geride bırakırken, TSİ sabaha karşı başlayacak olan ABD başkan adayları Trump – Harris münazarası takip ediliyor olacak. Dolar endeksi güne 101,64 seviyelerinde başladı. 101,77 – 101,54 aralığında hareket eden endeks, 101,62 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeksteki bu hareketle birlikte G10 ülkeleri para birimleri karışık bir görünüme sahip. JPY %0,60 yükselişle en iyi performansı sergilerken; CAD ise %0,35 değer kaybı ile en zayıf görünüme sahip. EURUSD paritesi açılışa kıyasla %0,1 aşağıda 1,1025 bölgesinde kapanış gerçekleştirdi. GBPUSD ise yatay kalarak 1,3086 bölgesinde günü noktaladı.
Ons altın $2500 seviyelerinde güne başlarken daha sonra gelen alımlarla $2515 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Gümüş $28,35 seviyesinde başladığı günü $28,42 bölgesinde kapattı. Aktif WTI kontratları %3,65 düşüş yaşadı ve $66,22 bölgesinde kapanış gerçekleştirdi. Aktif Brent kontratlarında düşüş %3,10 seviyelerinde gerçekleşti ve kapanışı $69,61 bölgesinde gerçekleştirdi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları ABD öncülüğünde alıcılı bir seyir izledi. Getiri eğrisi boyunca 5-6 baz puanlık düşüşler gözlemlenirken 2 yıllıklar %3,61; 5 yıllıklar %3,43; 10 yıllıklar ise %3,65 getiri seviyelerinde günü noktaladı. Avrupa ve İngiltere’de de alımlar gözlendi ve getiri eğrisi boyunca ortalama 3-4 baz puanlık düşüşler takip edildi. 2 yıllıklarda İngiltere %3,85; Fransa 2,39; Almanya %2,17; İtalya ise %2,65 getiri seviyelerinde. 10 yıllık tahvillerde İngiltere %3,82; Fransa 2,84; Almanya %2,13; İtalya ise %3,58 getiri seviyelerinde günü noktaladı.
Lokal tarafta ise karışık bir görünüm izlendi. 5 yıllık ülke risk primi yaklaşık 4 baz puan yükselerek 274/278 bandına gelirken; 2 yıllıklar 5 baz puan düşerek %4,93 getiri seviyelerinde. 5 yıllık eurotahvil getirisi %6,17 olurken 10 yıllıklar %6,88 seviyesinde günü noktaladı.
