ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Nasdaq 100, Ocak ayından bu yana yaşadığı en uzun düşüşün ardından, Trump’ın geçiş ekibinin danışmanlarına tamamen sürücüsüz araçlar için federal bir çerçeveyi Ulaştırma Bakanlığı’nın önceliklerinden biri haline getirmeyi planladıklarını söylediği haberi üzerine Tesla Inc. ile %5,8 artış gösterdi. Bu hafta sonuçlarını açıklayacak olan Nvidia Corp. ise %1,22 düştü. S&P 500 %0,3 yükseldi. Nasdaq 100 %0,6 yükseldi. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0,1 düştü. Russell 2000 %0,2 yükseldi.
Nvidia Corp. çip devinin tedarikçilerinden aşırı ısınma sorunu nedeniyle yeni Blackwell grafik işlem birimi için sunucu raflarının tasarımını değiştirmelerini istediğini bildiren haberinin ardından düştü. Super Micro Computer Inc. sunucu üreticisinin borsada işlem görmeye devam edebilmek için ya gecikmiş 10-K yıllık raporunu sunması ya da formu Nasdaq’a sunmak için bir plan sunması gereken Pazartesi son tarihine yaklaşırken tırmandı. MicroStrategy Inc. yaklaşık 4,6 milyar dolar karşılığında yaklaşık 51.780 Bitcoin satın alarak, dört yıldan uzun bir süre önce dijital varlık edinmeye başlamasından bu yana kripto hedge fonu vekili tarafından yapılan en büyük satın alma işlemini gerçekleştirdi. Spirit Airlines Inc. rakip taşıyıcıların artan rekabeti ve JetBlue Airways Corp. ile başarısızlıkla sonuçlanan birleşmesinin ardından yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. CVS Health Corp. şirkete değişim için baskı yapan aktivist firma ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Glenview Capital Management’ın kurucusu Larry Robbins’i yönetim kuruluna atadı. Başkan seçilen Donald Trump, Liberty Energy Inc. şirketinin CEO’su Chris Wright’ı Enerji Bakanlığı’nın başına aday gösterdi. Newmont Corp. hissedar getirilerini artırmak için tasarlanan elden çıkarma kampanyasının bir parçası olarak Ontario’daki Musselwhite altın madenini Orla Mining Ltd. şirketine 850 milyon dolara kadar satmayı kabul etti.
Bu hafta takip edilecek önemli gelişmeler arasında Nvidia kazanç raporları, Euro bölgesi tüketici enflasyonu, ABD inşaat başlangıçları, FED’den Jeff Schmid, Lisa Cook ve Michelle Bowman konuşması, Euro bölgesi tüketici güven endeksi, ABD mevcut konut satışları, ilk işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed fabrika endeksi, ABD Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı, S&P Küresel İmalat ve Hizmetler PMI bulunuyor.
Avrupa hisse senetleri (SXXP -%0,1) Pazartesi günü düşüş yaşadı. Carnegie’nin hisse senedini yükseltmesiyle Bavarian Nordic değer kazanmasına rağmen, sektör dokuz ayın en düşük seviyesinden kapanırken sağlık hizmetlerindeki düşüş devam etti. Perakende hisseleri, fiyat hedefinin düşürülmesinin ardından B&M tarafından aşağı çekildi. İngiltere’nin ısı pompası satış hedeflerini tutturamadıkları için kombi üreticilerine kesmeyi önerdiği cezaları azaltabileceği korkusu Nibe Industrier üzerinde baskı yarattı. Birleşik Krallık’taki konut inşaatçıları, konut fiyatlarının düşmesiyle düşük performans gösterdi. Havacılık ve uzay tedarikçisi Melrose, büyümenin analistleri etkilemesinin ardından sıçrama yaptı. Demir cevherindeki toparlanma madencilerin daha iyi performans göstermesini sağladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump’ın zaferi kesinleşirken piyasalar oldukça volatil seyretmekte. Yarın FED Politika Faiz Toplantısı piyasalarca yakından takip edilecek. Yarınki toplantıda faiz indiriminin gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılırken yılsonuna kadar 2. faiz indirimi %68 olasılıkla fiyatlanmakta. Başkanlık seçimi öncesi bu oran %70-%75 seviyelerindeydi. Dolar Endeksi seçim sonucuyla beraber 105’li seviyelere tekrardan yükselirken bugün 105,03 seviyesinden takip edilmekte. Günlük bazda pozitif tarafta kalan Dolar Endeksi %1,53’lük değer kazancı kaydetti. 105,15 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç seviyesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 105 seviyesi psikolojik destek seviyesi olarak izlenebilir. EURUSD paritesi ise 1,073 seviyesinde işlem görürken günü 1,79%’lik değer kaybıyla kapattı. USD karşısında bugün bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kaybederken fazla değer kaybı %1,81 ile Japon Yeni, %1,79 ile Euro’da izlendi.
Ons Altın %2,81 oranında değer kaybıyla 2666$ seviyesinden işlem görmekte. 2695$ seviyesi Temmuz ayından bu yana oluşan yükseliş trendine tekrar giriş seviyesinde bulunarak direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 2643$ seviyesi ise destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %4,36 oranında değer kaybı ile 31,21$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Aralık vadeli kontratında %0,26 oranında günlük düşüş ile 71,80$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Aralık vadeli kontratı ise %0,58 oranında günlük yükseliş ile 75,09$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvillerinde Trump’ın enflasyonist ortamı tekrardan yaratacağı beklentisiyle genel olarak sert satıcılı ortam izlendi. Özellikle uzun vadeli tahvillerindeki getiriler 20 bps yukarıda seyretti. Avrupa tahvillerinde ise alıcılı ortam hakimken yurtiçinde CDS risk priminin 261 seviyesine inmesi dikkat çeken önemli faktörlerden oldu. Yurtiçi eurotahvil piyasasında kısa vadeli tahvil getirisinde yaklaşık 3 bps’lik düşüş izlenirken orta ve uzun vadeli kıymetlerde satıcılı ortam takip edildi.
