ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
10 Şubat Pazartesi günü ABD piyasaları yeni haftaya pozitif bölgede başladı. ABD başkanı Trump’ın çelik ve alüminyum için %25 gümrük vergisi planı açıklamasıyla piyasadaki vergi tarifesi gerginliği devam etti ancak teknoloji hisselerindeki toparlanma endekslere destek oldu. Dow Jones 167 puan primle 44470 seviyesinden, S&P 500 endeksi 40 puan değer kazancıyla 6066 seviyesinden ve Nasdaq endeksi 190 puan yükselişle 19714 puandan günü sonlandırdı.
Dow Jones endeksinde takdirsel tüketim ve enerji %2’nin üzerinde primlerle en çok kazandıran sektörler olurken telekom ve finans sektörleri %1 civarı değer kaybıyla dikkat çekti. Bugün açıkladığı bilançoda beklentiye paralel kar açıklayan McDonald’s şirketi beklentinin üzerinde açıklanan satış verisiyle pozitif fiyatlandı ve %4,8 primle kapanış yaptı. Nike %3,3, Nvidia %2,9 ve Chevron %2 primle en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı. Endekste en çok gerileyen hisseler ise American Express, JP Morgan ve Walt Disney oldu. S&P 500 endeksinde ise enerji ve bilgi teknolojileri en çok değer kazanan sektörler olarak takip edildi. Finans sektörü %0,8 kayıpla en zayıf sektör oldu. Super Micro Computer %17 primle endekste en çok yükselen hisse oldu.
Avrupa piyasaları pozitif bilanço verileri ve enerji fiyatlarındaki yükselişin sektör hisselerini yukarı taşımasıyla destek buldu. Trump’ın demir-çelik ve alüminyum için açıkladığı vergi paketine rağmen madencilik hisseleri günü artıda kapatmayı başardı. Ana endekslerde %0,50 civarı primli kapanışlar görüldü. DAX endeksinde telekom, endüstri ve takdirsel tüketim sektörleri %1 ve üzeri primli kapanış yaparken sağlık ve ham madde sektörleri hafif ekside günü sonlandırdı. Siemens Healthineers, RWE, Porsche ve Siemens endekste en çok kazandıran hisseler oldu. FTSE 100 endeksinde ise enerji ve gayrimenkul sektörleri en çok yükselen sektörler oldu. BP %7,4 ve Fresnillo %4,8 ile en çok değer kazanan hisseler oldu.
Yarınki veri takviminde önemli bir veri öne çıkmazken haftanın geri kalanında ABD enflasyon verisi en kritik veri olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın açılışında dolar endeksi Pazar günkü açıklamalarla birlikte vergi konusunun gündemdeki yerini koruması ile alıcılı olsa da gün içerisinde sakin seyretti ve 108,20 seviyesi etrafında fiyatlandı. G10 para birimlerinde de Avrupa seansının hız kazanmasıyla nispeten yatay hareket vardı, EURUSD paritesi Asya seansında 1,0280 seviyelerine gerilemesinin ardından 1,0300 üzerine toparlanmayı başardı. Paritenin en yakın desteği olarak 1,0254 seviyesindeki Bollinger alt bandı dikkat çekiyor. Japon Yeni, G10 para birimlerinin en fazla değer kaybedeni olarak öne çıkarken USDJPY paritesi yaklaşık %0,4 kayıpla günü sonlandırdı. Trump’ın vergi arttırımlarının etkisi ile değerli metallerin tamamında kazançlar görülürken ons altın 2900 seviyesini de aşarak yeni rekor seviyelerden işlem gördü. Değerli metallerdeki kazanım endüstriyel metallere de yansırken 3 ay vadeli LME bakır kontratı günü %0,43 artıda olarak 9447,5 seviyesinden sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde ise günlük kazanım %2 seviyesine yaklaştı.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde ABD tahvilleri sakin bir seyir izledi ve özellikle kısa vadelerde hafif kazanımlar görüldü. Cuma günkü ABD verileri sonrasında 4,28 seviyelerine yükselmiş olan 2 yıllık tahvil getirileri 2,26 seviyelerine gerilerken 10 yıllık getiriler 4,45 yakınlarına gerilemesinin ardından günü açılışa göre neredeyse hiç değişim göstermeyerek 4,49 seviyelerinden sonlandırdı. Avrupa tarafında da 1 – 2 baz puanlık hafif kazanımlar öne çıkarken İngiltere 10 yıllıklar 4,45; Almanya 10 yıllıklar 2,35 getiri seviyesinden günü sonlandırdılar. Lokal tarafta da oldukça yatay seyir izlenirken 2034 vadeli hazine kıymeti yaklaşık 1 baz puanlık artışla 7,17 getiri seviyelerinden fiyatlandı. 5 yıllık ülke CDS’i haftayı kapattığı 255 seviyelerinden 253 seviyelerine geriledi. Her ne kadar 2 – 3 baz puanlık bir gerileme olsa da CDS bu senenin en düşük seviyelerinde fiyatlanmış oldu. Bu fiyatlama da şirket ve banka kıymetlerine hafif alım olarak yansırken İş Bankası’nın vade sonu olmayan AT1 kıymeti yaklaşık 20 cent, 2029 vadeli kıymeti ise 15 cent yukarıda işlem gördü.
