Eurotahvil Piyasaları
ABD 30 yıllık tahvil ihracı %2,295 seviyesinden gerçekleşirken, talep karşılama oranı 2,28 ile bir önceki ihraca göre daha güçlü oldu. Gün içinde %1,47’ye kadar gerileyen on yıllık tahvilin getirisi ihraç öncesinde %1,54 seviyelerinde işlem görmekteyken, otuz yıllık ihracın başarılı geçmesi sonrasında %1,51 seviyelerine geriledi ve günü %1,52 seviyesinden sonlandırdı. ECB’nin tahvil alım programının büyüklüğünde değişikliğe gitmeyeceğini fakat hızını arttıracağını belirtmesi Avrupa bölgesi tahvillerinde alımları hızlandırdı. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan gerileyerek -%0,33 seviyesinden, İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi 7 baz puan gerileyerek %0,60 seviyesinden günü sonlandırdı.
ABD hazine tahvillerindeki gerileme ve TL’deki toparlanma Türk hazine eurotahvillerindeki alışları hızlandırdı. Beş yıllık ülke risk primi 15 baz puan gerileyerek 315 seviyesinde işlem görürken, beş ve on yıllık tahvil getirileri sırasıyla %4,76 ve %5,93 seviyesinden, uzun vade kıymet ise %6,68 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Alışlar daha çok kısa ve orta vadede yoğunlaşırken, uzun vade kıymetlerde görece daha sınırlı kaldı.
Şirket kıymetleri, hazine kıymetlerine göre güçlü performansı geriden takip etse de, alım talebinin satış taleplerinin birkaç katı olması ile likidite bir çok kıymette oldukça zayıfladı. Uzun vade sermaye benzeri kıymetlere hem yerli hem yabancı tarafından güçlü talep olurken, 2027-2031 bölgesinde kıymet bulmak daha zorlaştı. 2025-26 vade Senior kıymetlerde getiriler 15-20 baz puan aralığında daralma gösterdi. Vakıbank 2025 vadeli senior kıymetin getirisi 15 baz puan daralarak %5,20 getiri seviyesinden işlem görürken, Yapıkredi Bankası 2031 vadeli sermaye benzeri kıymetin getirisi 20 baz puan daralarak %7,36 seviyesinden günü sonlandırdı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
11 Mart Perşembe günü hisse senedi piyasalarına yükseliş hakimdi. Avrupa Merkez Bankası bugün gerçekleştirilen toplantıda piyasa beklentisi doğrultusunda karar alarak faiz değişikliği gerçekleştirmedi. Pandemi ardından devam eden varlık alımının en azından 2022 yılı Mart ayına kadar devam etmesi yönünde karar alan kurul önümüzdeki üç aylık süreçte varlık alımını hızlandırmayı planladıklarını açıkladı. Merkez bankası kararı ardından Avrupa endekslerinde yükseliş görülürken, ABD’de Nasdaq bölge endekslerinden pozitif ayrıştı ve günü %2,52 yükselişle tamamladı.
S&P 500 %1,04 yükselişle günü 3939,30 puan seviyesinde tamamladı. IT %2,12, telekomünikasyon %1,77 ve konut sektörü %1,50 yükseldi. Finans ve altyapı ise sırasıyla %0,28 ve %0,26 düşüşle endekste değer kaybeden sektörler olarak öne çıktı. Dow Jones endeksinde yükseliş %0,58 ile sınırlı kaldı. Verizon %2,75, Coca Cola %1,09, McDonald’s %0,82 ve Caterpillar %0,59 geriledi. Nike %2,62, Microsoft %2,03 ve Boeing %2,71 primlendi.
Euro Stoxx 50 %0,67, FTSE 100 %0,17 ve CAC 40 %0,72 yükseldi. DAX endeksi ise %0,20 yükselişle günü 14569,30 puan seviyesinde tamamladı. Endekste sağlık %1,98 ve zorunlu tüketim malları %1,38 düşüşle en fazla değer kaybeden sektörler oldu. Sanayi %1,17, IT %1,05, altyapı ise %0,79 oranında yükseldi. Bayer %3,73, BMW %3,47 ve Continental %2,16 geriledi. Delivery Hero %3,90, Infineon Technologies %3,62, Adidas ise %3,34 primlendi.
Bugün Japonya’da açıklanan verilere göre üretici enflasyonu Ocak ayında yıllık bazda %0,7 oranında gerilerken aylık artış hızı %0,4 oldu ve %0,5 beklentisinin altında kaldı. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 712 bin ile 725 bin kişi beklentisinin altında gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları ise 4,14 milyon kişi olarak açıklandı.
Yarın ABD’de açıklanacak Mart ayı öncü Michigan Üniversitesi endeksi günün en önemli verisi olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra İngiltere’de Ocak ayı sanayi ve imalat üretimi, Almanya’da Şubat ayı revize tüketici enflasyonu rakamı ve ABD’de Şubat ayı üretici enflasyonu takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın dördüncü gününde dolar hemen hemen tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Güne 91,855 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi gün içinde en yüksek 91,878 seviyesini gördü. Otuz yıllık ihraçtan önce 91,50 seviyelerinde seyreden dolar endeksi ihraç sonrasında tekrar 91,40 seviyesinin altına geriledi ve 91,37 seviyesinden günü değer kaybederek sonlandırdı. ECB toplantısı öncesinde 1,1965 seviyelerinde seyreden EURUSD paritesi ise tahvil alımlarının hızının artacağının açıklanması ile birlikte hızlı bir şekilde 1,1930 seviyelerine gerilese de buradan gelen alımlarla günü 1,1989 seviyesinden %0,50 değer kazanarak sonlandırdı. 1,3932 seviyesinden açılış yapan GBPUSD paritesi ise gün içinde en düşük 1,3919, en yüksek 1,3995 seviyesini gördü ve 1.3991 seviyesinden %0,42 değer kazanarak sonlandırdı.
$1726 seviyesinden açılış yapan Spot Altın, gün içinde bu haftanın tepe noktası olan $1740 seviyesine yükselse de günü $1724 seviyesinden hafif satıcılı sonlandırdı. $26,21 seviyesinden açılış yapan Spot Gümüş ise 50 günlük hareketli ortalaması olan $26,45 seviyelerinde tepe yaptıktan sonra kar satışlarıyla karşılaştı ve $26,14 seviyesinden günü %0,26 değer kaybederek sonlandırdı. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Bakır %2,21 değer kazanırken, Kalay %3,08 değer kazanarak en çok değer kazanan metal oldu. Çinko ve Nikel ise sırasıyla %2,13 ve %01,18 değer kazanırken, Kurşun %0,21 değer kaybederek günü tamamladı. Nisan vadeli WTI petrol %2,62 değer kazanarak günü $66,13 seviyesinden kapatırken, Mayıs vadeli Brent petrol %2,72 yükselerek $69,75 seviyesinden alıcı buldu.
