ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de yarın açıklanacak olan Tüketici fiyat endeksi verisi öncesinde enflasyonun zirve noktasına ulaştığının düşünülmesi ile birlikte. ABD hisse senetleri endeksleri dördüncü gününde de yükselişini sürdürdü. Enflasyonun zirve noktasında gevşeyeceği beklentisiyle risk algısının dizginlenmesi ile Dolar Endeksinde gerileme yaşanmaya devam ediyor. S&P500 enerji ve teknoloji sektörlerinin önceliğinde yükselerek diğer 11 sektöre yükselişte öncülük etti. S&P500’ün 3900 seviyesi üzerine tutunmasından sonra bugün 20 g.h.o. seviyesinin yer aldığı 4100 direnci de yukarı yönlü kırıldı ve yukarı yönlü rallinin azalan endişeler ışında sürmesi beklenebilir. Önümüzde 4200 ve 4228 direnç seviyeleri yer alıyor. Sonrasında ise 4272.6 seviyesinde yer alan 200 g.h.o. seviyesi test edilebilir. Volatilite endeksi ise günü %4.76 artıda 23.87 seviyesinde sürdürdü.
Seansa alıcılı başlayan S&P500 negatif Alana inmedi. 4110 seviyelerinde %1.06 yükselişle kapatan S&P500 endeksinde düşen sektör yok. En çok yükseliş %1.81 ile enerji. ardından %1.63 yükselişle BT sektöründe. S&P500 endeksinde. 4 günlük yükselişin etkisi ile 30 günlük ortalama hacimde %3.85 yükseliş var. Dow Jones endeksi %0.69 yükselerek 32381 puandan kapattı. Enerji sektöründe %1.58, BT sektöründe %1.50 yükseliş ile günün en çok yükselen grupları oldu. Sağlık sektörü Dow Jones endeksinde %0.24 düşerek tek kayıpla kapatan sektör oldu. 30 günlük ortalama hacimlere göre bugün %22.32 hacim artışı oldu. IPhone 14 ön siparişlerinin iPhone 13 siparişlerinin önüne geçmesi Apple hisselerini yükseltirken beraberinde teknoloji sektörünün yükselişine öncülük etti. Apple %3.85 yükselerek 163.43 $’dan kapanış yaptı. NASDAQ teknoloji hisseleri öncülüğünde %1.27 oranla 12266 puanda kapattı. Apple dışındaki FAANG hisselerinde sadece Facebook %0.11 düşüş, Amazon %2.39, Apple %3.85, Netflix %1.27 ve Google %0.19 oranında yükselişle kapadı.
ABD enflasyonun yavaşlama beklentisiyle beraber rahatlayan Avrupa hisse senedi piyasaları da yukarı yönlü harekete geçti. Stoxx 50 endeksi bugün %2.14 yükseldi. DAX endeksi %2.40 yükselişle 13402 puandan günü kapattı. 38 hisse yükselirken 2 hisse düştü. 30 günlük ortalama hacimlere göre %17.57 hacmin yükselmesi piyasada risk iştahının arttığını işaret ediyor. En çok yükselen sektör %3.82 ile Takdirsel Tüketim olurken %3.48 ile finans %3.22 yükselişle endüstri hisseleri takip etti. Telekomünikasyon sektörü bugün düşen tek sektör. %0.86 kayıpla günü kapadı. Daimler Truck %5.3, Mercedes-Benz %5.2, Zalando %5.1, Allianz %4.6, HeidelbergCement %4 ve Airbus %3.84 primlendi. Deutsche Telekom %0.9 ile en fazla değer kaybeden hisse senedi oldu. FTSE 100 %1.66 yükselişle günü 7473 puandan kapadı.
Bugün ABD tarafında önemli bir veri açıklanmadı. Avrupa tarafında ise İngiltere’nin Temmuz ayı Sınai Üretim verisi aylık bazda beklenti %0.3’e göre -%0.3 açıklandı. Önceki veri ise -%0.9 idi. Yıllık bazda veri beklenti %1.9 altında %1.1 açıklandı. Önceki veri ise %2.4 idi. İmalat üretimi de aynı dönem için aylık bazda beklenti %0.3 seviyesinden kötü %0.1 açıklandı. Önceki veri ise -%1.6 idi. Yıllık bazda veri %1.1 açıklandı. Beklenti %1.5. önceki veri ise %1.3 idi.
Yarın ABD tarafında Tüketici Fiyat Endeksi verileri bekleniyor. Yıllık CPI + %8.1. Aylık CPI verisinin ise -%0.1 olarak açıklanması beklentiler arasında. Bir önceki ay aylık olarak %0.0. yıllık olarak %8.5 olarak açıklanmıştı. İngiltere’de yarın beklenen işsizlik başvuruları verisinde bir konsensus yok. Almanya’da aylık CPI +%0.3. yıllık %7.9 olarak bekleniyor
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yarın açıklanacak olan kritik ABD enflasyon verisi öncesinde DXY bugün 0.59% kayıpla 108.35 seviyesine gerilemiş durumda. Yıllık bazda manşet enflasyonun 8.5% seviyesinden 8.1% seviyesine geri çekilmesi bekleniyor. Veri öncesinde, 21 eylülde gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında %90 olasılıkla 75 baz puan faiz artımı fiyatlanmakta. Bundesbank başkanı Nagel’in faiz artışlarının devamını destekleyen açıklamaları ile Euro, Dolar karşısında güçlenmeye devam etti. EURUSD paritesi %0.75 primle 1.014 seviyesine yükselmiş durumda. Pozitif seyreden risk iştahı nedeniyle JPY diğer G10 para birimlerinden negatif ayrıştı. USDJPY paritesi 0.21% yükseliş ile 142.78 seviyesinde günü tamamladı. Emtia fiyatlarının pozitif seyretmesine rağmen Avustralya Doları ve Kanada Dolarının ABD Doları karşısındaki kazançları Euro ve Pound’un gerisinde kaldı. AUDUSD paritesi 0.62% primle 0.6883 seviyesine yükselirken USDCAD paritesi 0.34% kayıpla 1.2987 seviyesine geriledi.
Dolar’daki gevşemeye paralel olarak Ons Altın 0.48% primle 1724 seviyesine yükseldi. Yarın gelecek ABD enflasyon verisi hareketin devam açısından önemli olacaktır. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1742 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Genellikle Altın ile benzer dinamiklerle hareket eden Gümüş, bugün Altından oldukça pozitif ayrıştı ve %4.86 primle 19.77 seviyesine yükseldi. Küresel petrol talebindeki endişelere rağmen Dolardaki zayıflama ham petrol fiyatlarına da olumlu yansımış durumda. Brent Petrol 1.40% primle 94.14, WTI ise 1.30% primle 87.91 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD verim eğrisinde kısa taraf yatay seyrederken, uzun taraf ise 10 yıllık tahvil ihalesine gelen görece zayıf ilgi nedeniyle hafif satıcılı seyretti. 2 yıllık getirisi 1 puan artışla 3.56%, 10 yıllık getirisi ise 4.4 puan artışla 3.35% seviyesinde günü tamamladı. 2-10 yıllık tahvil makası ise hafif primle -21 seviyesine yükseldi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise genel olarak alıcılı bir seyir hâkimdi. Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 1 puan gerileme ile 3.07%, Almanya 10 yıllığı 4.4 puan gerileme ile 1.64% ve İtalya 10 yıllığı 5.7 puan gerileme ile 3.94% seviyesinde günü tamamladı.
Gelişen ülke eurotahvillerinde ise net bir görünüm olmasa da genel olarak olumlu bir hava olduğu söylenebilir. Türkiye eurotahvilleri ise belirgin bir şekilde pozitif ayrışmış durumda. 10 yıllık USD cinsi hazine eurotahvilinin getirisi 20 puan kayıpla 9.60%, 5 yıllık getirisi 15 puan kayıpla 9.06% ve 2 yıllık getirisi 32 puan kayıpla 7.88% seviyesine geriledi. 5 yıllık ülke risk primi ise gün içerisinde 669 seviyesine kadar gerilese de günü 673 seviyesinde tamamladı.
