Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen yeni iPhone serisine karşı istenilen talebin oluşmaması nedeniyle Apple (AAPL)’ın üretimdeki artış planlarını rafa kaldırdığı haberlerinin resesyon korkularını arttırdığı piyasalarda, FED’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği PCE verisindeki yukarı yönlü sürprizin etkisinde geçtiğimiz hafta endekslerde satışlar devam etti. S&P 500 geçtiğimiz hafta -2,9% gerileyerek 2022’nin en düşük seviyesi olan 3585,62’den haftayı kapatırken, üçünçü çeyreğin başında 200 günlük ortalamaya kadar etkili olan tepki hareketinin tamamını geri vermiş oldu. Üçüncü çeyrekte S&P 500 -5,3% değer kaybederken, sene başından bakıldığında -32,4% düşen Nasdaq’taki çeyreklik kayıp ise -4,1% olarak gerçekleşti. Ian fırtınasının körfez bölgesindeki üretimde yarattığı kesintiler ve OPEC tarafından artan arz kısıntısı beklentileriyle haftayı artı seviyelerde sonlandıran petrol fiyatlarına paralel enerji sektörü hisselerinin endekslerdeki satış hareketinden pozitif ayrıştığı hafta, hisse bazlı hareketlerde ise Alzheimer ilaç testindeki pozitif sonuçlar açıklayan biotech şirketlerinden Biogen (BIIB) haftayı +35%’lik yükselişle kapattı. Cuma günü beklentilerin üzerinde zarar açıklayan cruise şirketlerinden Carnival (CCL) dördüncü çeyrekte de net zarar beklediği açıklamasıyla ertelediği karlılık beklentilerinin etkisinde -21% düşerek S&P 500’de haftanın en fazla değer kaybeden hissesi oldu. COVID dönemindeki dip seviyesinin altına gerileyerek son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyen Carnival diğer cruise şirketlerini de aşağı çekerken, ikinci el otomotiv şirketlerinden Carmax (KMX) ise piyasayı etkisi altına alan enflasyonist baskı ve düşük tüketici güveninin son kurbanı oldu.
Tedarik zincirinde yaşanmakta olan gecikmeler nedeniyle son çeyrekteki araç teslimatlarının beklentilerin altında kaldığını açıklayan Tesla (TSLA)’nın etkisinde Asya piyasalarında eksi seviyelerde işlem görmekte olan endeks vadeli kontratlarında, İngiltere Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta ki U-dönüşü ardından vergi indirimlerinde hükümetin geri adım atmayı düşündüğü haberiyle Avrupa seans açılışı öncesi pozitif görünüm hakim. 2022’nin son çeyreğinin ilk haftasında resesyon ve enflasyon beklentilerini şekillendirmeye devam edecek makro gündeme bakıldığında bugün Eylül ayı ISM İmalat verileri öne çıkacaktır (Beklenti 52,1). Çarşamba günü ise ADP İstihdam ve haftanın son işlem günü Eylül ayına ait ücretler ve istihdam piyasalarındaki son durumu gözle önüne serecek Tarımdışı İstihdam verileri açıklanacak. FED’in oy vermekte olan üyelerinden Cook, Waller, ve Mester’ın ekonomik görünüm temalı Perşembe ve Cuma günkü konuşmalarının veri takvimine ek olarak gündemde üst sıralarda yer bulacağı hafta, 14 Ekim’de finans sektörünün liderleri konumundaki JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Morgan Stanley (MS), ve Citigroup (C) ile hız kazanacak üçüncü çeyrek bilanço dönemi öncesi geçtiğimiz haftanın yıldızı Biogen (BIIB)’in Salı günü bilanço açıklaması bulunmakta. Teknik olarak bakıldığında Haziran ayında görülen 2022 dibini geçtiğimiz hafta kırarak Cuma günkü seansı haftanın en düşük seviyesi olan 3585’ten kapatan S&P 500’de yeni dip arayışı başlamış durumda. RSI’ın aşırı satış bölgesinde olduğu S&P 500’de volatilitenin yüksek kalmaya devam edeceği hafta, uzun vadeli grafikte geçtiğimiz hafta belirttiğimiz 3500 ve 3200 seviyelerinin endeksteki satış dalgasında takip edilecek destek seviyeleri olarak öne çıkmakta. Üst tarafta ise olası tepki hareketlerinde 3800-3875 aralığındaki FIBO ve trend dirençleri öncesi 3650 üzeri kapanış beklenmeli.
