ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları bugünü satıcılı bitirdi. Jeopolitik riskler, yükselen faiz endişeleri ve global resesyonun bilançolara etkisi yatırımcıların risk algılarını gözden geçirmesine sebep oldu. Gün içerisinde 3590 seviyelerinin altına kadar düşüş kaydeden S&P 500 endeksi, dip seviyelerinden gelen alışlar ile kayıpların bir kısmını telafi etmeyi başardı ve günü %0,75 değer kaybı ile noktaladı. ABD’nin Çin’e yarı iletken çip satışını sınırlandırması NASDAQ 100’ün düşmesinde etkili oldu. Yükselen Dolar endeksi piyasalara etki ederken günlük ortalama hacimlerde önemli bir değişim görülmedi.
S&P500 endeksi %0,75 düşüşle 3612 puandan günü bitirdi. Endüstri %0,3, temel tüketim %0,3 ile en çok yükselen sektörler olurken enerji %1,9, haberleşme teknolojileri %1 düşüş yaşadı. Otomotiv talebinin düşeceğini öngören UBS’in Ford ve General Motors’un notunu düşürmesiyle Ford %6,89 düşüşle 11.36, General Motors %3,96 düşüşle 32.29 USD’den günü bitirdi. Savunma sanayi şirketi Northrop Grumman, sivil telekomünikasyon uydularını başarıyla fırlatması sebebiyle hisseleri %1,56 yükselişle 503.83 USD’den işlem görüyor. Dow Jones endeksi %0,32 yükselişle 29202 puandan günü bitirdi. Hammadde %1,06, endüstri %0,79, temel tüketim %0,43 en çok yükselen sektörler olurken enerji %1,81, telekomünikasyon %1,66, bilgi teknolojileri %1,45 ile en çok düşen sektörler oldu. Moğolistan Havayollarına ait Boeing 737 MAX uçağının yasaklardan sonra 2019’dan beri ilk kez Çin’e iniş yapması haberi şirketin hisselerinde %1,63 prim yaptırırken hisse 131.90 USD’den işlem görüyor. Nasdaq teknoloji endeksi mikroçip hisselerindeki düşüşten dolayı %1,04 kayıpla 10542 puandan günü bitirdi. AMD 1,08 düşüşle 57.81, Nvidia %3,36 düşüşle 116.70 USD’den günü bitirdi.
Avrupa endeksleri günü satıcılı bitirdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,55 düşüşle günü kapatırken FTSE 100 endeksi %0,45 düşüşle seansı kapattı. DAX endeksi %0,45 düşüşle günü 12272 puandan kapattı. En çok yükselen sektörler %1,84 ile hammadde, %1,6 ile nedüstri ve %0,61 ile haberleşme servisleri olurken en çok düşen sektörler %3,20 ile gayrimenkul, %2,12 ile altyapı ve %1,63 ile isteğe bağlı tüketim oldu. UBS’nin otomotiv sektöründe talep daralması analizi sonrası Volkswagen %4,47 düşüşle 124.46 Euro, Porsche ise %4,03 düşüşle 57.7 Euro’dan seansı bitirdi.
Yarın ABD tarafında aylık bütçe açıklaması beklenirken Çarşamba günü için MBA Mortgage Başvuruları, aylık ve yıllık PPI talep verileri bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam sonrasında haftanın ilk iş gününde FED tarafında güçlenen şahin beklentilere paralel Dolar Endeksi yükselişini sürdürdü. Gün içerisinde en yüksek 113.33 seviyesini test eden endeks, %0.3 oranında primlenerek 113.11 civarında fiyatlandı. Gelişmiş ülke para birimleri arasında ise sadece NOK, USD karşısında %0.21 primlenerek pozitif sonlandırırken AUD %1.16 ve SEK %0.78 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden para birimleri oldular. EURUSD paritesi %0.37 değer kaybederek 0.9708 düzeyinden alıcı bulurken GBPUSD %0.21 kayıpla 1.1061 civarında işlem gördü.
Artan faiz beklentilerine paralel olarak düşüşünü sürdüren Spot Altın gün içerisinde en düşük $1665 seviyesini test etmesine karşın gün sonunda %1.56 değer kaybederek $1668 civarından fiyatlandı. Altındaki düşüşe eşlik eden Spot Gümüş %2.5 oranında kayıp ile $19.6270 düzeyinden alıcı buldu. LME metallerinde bakır %1.62 oranında değerlenirken, alüminyum %1.7 ve çinko %0.92 oranında düşüş yaşadı.
OPEC tarafında gelen 2 milyon varillik kısıntının ardından 200 günlük hareketli ortalamasını sert şekilde kıran Kasım vadeli WTI petrol gün içerisinde en yüksek$ 93.64 test etmesine karşın gün sonunda %2 kayıp ile $90.79 civarından işlem gördü. Aralık vadeli Brent petrol ise %2.11 düşüş ile $95.85 seviyesinden alıcı buldu.
Eurotahvil Piyasaları
Columbus günü sebebiyle ABD 10 yıllıkları bu gün işlem görmezken Avrupa 10 yıllık getirilerinde yükseliş hakimdi. İngiltere 10 yıllık getirileri 23.6, Fransa 11.5 ve Almanya 14.3 baz puan artış gösterdi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 776 seviyesinden fiyatlandı.
