ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Federal Rezerv politika yapıcılarının enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarının hala yükselmesi gerektiğini yeniden vurgulamalarının ardından ABD hisse senetleri karışık bir gün yaşadı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının en az %5 – %5,25’e yükseltilmesi gerektiğini söyleyen şahin yorumlarda bulundu. Perşembe günü Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının talebi tekrar dengeye getirmek için faiz oranlarında ne kadar ileri gitmesi gerektiğinin “açık bir soru” olduğunu söylemişti.
ABD tarafında açıklanan verilerden ikinci el konut satışlar 4.4 milyon beklentisinin üzerinde 4.43 milyon olarak açıklandı. Veri bir önceki dönemde 4.71 milyon olarak açıklanmıştı. Düşün sebepleri arasında yükselen mortgage faizleri yer almaktadır. Öncü endeks ise %0.4 düşüş beklentisine karşın %0.8 düştüğü açıklandı ve önceki veri -%0.4 seviyesinden -%0.5 seviyesine revize edildi.
Gün içerisinde karışık seyreden ABD endeksleri gün sonunda kayıplarını geri aldılar. Dow Jones %0.60 ve S&P500 %0.48 oranında değerlenirken Nasdaq yatay pozitif şekilde seansı sonlandırdı. Dow Jones endeksinde %1.67 ile sağlık en çok primlenen sektör olurken temel tüketim %1.03 ve iletişim servisleri %0.63 oranında değerlendi. Petrol fiyatlarında yaşanılan düşüşe paralel olarak enerji %0.6 ve hammadde %0.12 ile günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksine baktığımızda altyapı %2.01, sağlık %1.22 ve gayrimenkul %1.3 ile en iyi performansı gösteren sektörler olurken enerji %0.88 ve iletişim servisleri %0.34 ile en kötü performansı gösteren sektörler oldular. Teknik olarak baktığımızda 3910 seviyesinde yer alan 50 günlük hareketli ortalama destek olarak takip edilecek olup pozitif seyrin devamı için 4000 üzerinde kapanışlar gerekmektedir.
General Motors hisseleri, yatırımcı gününde açıklanan finansal hedeflerin, şirketin elektrikli araçlarla ilgili stratejisi konusunda iyimser olan analistleri etkilemesinin ardından %2.92 oranında primlendi. Elon Musk’ın Twitter alımı Tesla hisselerini baskılamaya devam ederek günü %1.63 kayıpla tamamladı. Ekim ayında indirme oranları geçen seneye göre %25 oranında azalan Netflix ise %2.47 oranında düşüş yaşadı.
Hong Kong’un kıyaslama değeri Hang Seng Endeksi, Çin’in emlak sektörünü destekleme ve Covid kısıtlamalarını hafifletme adımları sayesinde art arda üçüncü haftasında kazanç elde etti.
Avrupa borsaları, hem Çin’e yönelik iyimserlik hem de merkez bankalarının faiz artırımlarını yavaşlatacağı yönündeki iddialarla yükseldi. Salı gününü yıllık en düşük seviyesinden %20 yukarıda sonlandıran DAX endeksinden sonra bugün de Euro Stoxx 50 endeksi de yıl içi en düşük seviyesine kıyasla %20 yukarıda işlem gördü. Bu hafta kapanış itibariyle Euro Stoxx 50 üst üte 7. haftayı primlenerek sonlandırmış oldu. Euro Stoxx 50 %1.20, FTSE 100 %0.53, CAC 40 %1.04 ve DAX ise %1.16 primlenerek haftanın son işlem gününü sonlandırdı. DAX endeksinde günü en çok primlenerek sonlandıran sektörler %2.24 ile iletişim, %1.93 ile alt yapı ve %1.90 ile takdirsel tüketim olurken günü negatif tarafta sonlandıran tek sektör ise -%1.51 ile bilişim teknolojileri oldu. FTSE 100’de ise en çok primlenen sektörler %1.92 ile gayrimenkul, %1.76 ile takdirsel tüketim ve %1.67 ile alt yapı oldu. FTSE 100 endeksinin günü değer kaybederek tamamlayan sektörleri ise -%0.25 ile bilişim teknolojileri ve -%0.70 ile enerji oldu. %3.064 getirili 750 milyon Euro büyüklüğünde 4 yıllık tahvil ihracı gerçekleştiren Mercedes-Benz günü %3.32 yükselişle tamamlarken global otonom teknolojileri grubunun yönetimine Joanna Buttler’ı görevlendiren Daimler ise günü %2.47 primlenerek sonlandırdı. Dax endeksinde günü en çok değer kaybederek tamamlayan hisse ile -%3.26 ile Zolando oldu, işletme ve ürün yönetimi başkanı Jim Freeman’ın çarşamba günü 861,168 euroluk satış yapması haberinin açıklanması düşüşte etkili oldu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
St. Louis Fed başkanı Bullard’ın görece şahin açıklamaları DXY’ı destekledi ve endeks günü 0.26% primle 106.96 seviyesinde tamamladı. NOK ve CAD, petrol fiyatlarındaki belirgin geri çekilme nedeniyle G10 para birimleri içinde negatif ayrışan iki para birimi oldu. USDNOK 0,75% primle 10.19 seviyesine, USDCAD ise 0.43% primle 1.3386 seviyesine yükseldi. NZD, Çin Merkez Bankasının büyüme için yaptığı pozitif yorumların bölgedeki diğer ekonomiler için de pozitif bir gelişme olarak değerlendirilmesi nedeniyle G10 içerisinde pozitif ayrıştı. NZDUSD paritesi 0.41% primle 0.6154 seviyesine yükseldi. NZDUSD paritesini, 0.17% primle 1,1885 seviyesine yükselen GBPUSD takip etti. Diğer G10 para birimlerinde ise USDJPY 0.12% artışla 140.37 seviyesine yükselirken, EURUSD 0.37% kayıpla 1.0324 seviyesine geriledi. Gelişen ülke para birimlerinde ise karışık bir görünüm hâkim oldu. Forint dolar karşısında en çok değer kazanan gelişen ülke para birimi olurken diğer Doğu Avrupa para birimleri dolar karşısında zayıf bir görünüm çizdi.
Kayıplarının bir kısmını geri almaya çalışan DXY ve artan ABD tahvil getirileri altın üzerinde satış baskısı oluşturdu. Bu nedenle altın günü 0.68% kayıpla 1748 seviyesinde tamamladı. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1730 ve 1700 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Talep endişesi nedeniyle petrolde satıcılı bir seyir hâkim oldu. WTI 1.76% kayıpla 80.21, Brent ise 2,16% kayıpla 87.63 seviyesine gerilemiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Fed yetkililerinden gelen görece şahin açıklamalar ABD tahvil getirilerinde verim eğrisi boyunca yükselişe neden oldu. 2 yıllık ABD tahvil getirisi 7 puan artışla 4.52%, 10 yıllık getirisi 5 puan artışla 3.81% ve 30 yıllık getirisi ise 4 puan artışla 3.92% seviyesine yükseldi. Diğer gelişen ülke tahvillerinde Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 4 puan artışla 3.22% seviyesine yükselirken, Almanya 10 yıllık getirisi hafif bir kayıpla 2.00, İtalya 10 yıllık getirisi 3 puanlık bir kayıpla 3.87% seviyesine geriledi. 
Gelişen ülke eurotahvillerinde ise genel olarak satıcılı bir seyir izlendi. Türkiye hazine eurotahvillerinin kayıpları ise sınırlı kaldı. Getiri eğrisinde yalnızca 3 yıl vadede yaklaşık 3 puanlık gerileme görülürken diğer vadelerde hafif yükseliş gerçekleşti. 2 yıllık tahvil 6.99%, 5 yıllık tahvil 8.91% ve 10 yıllık tahvil 9.48% seviyesinde günü tamamladı. Güne 590 seviyesinde başlayan 5 yıllık ülke risk primi ise gün içerisinde 596 seviyesine kadar yükselse de günü 580 seviyesinde pozitif tamamladı.
