ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları Çin’de kovid önlemlerinin artması ve önlemlerin etkisiyle başlayan protestolar sebebiyle değer kaybetti. Günün önemli açıklamaları St. Louis Fed başkanı James Bullard ve New York Fed Başkanı açıklamaları oldu. Bullard, piyasaların yüksek faizlerin etkisini hafife aldığını belirtirken Williams ise yöneticilerin enflasyonu sınırlamak için daha önlerinde yolları olduğunu belirtti. ABD tarafında bugün Dallas FED Üretim Aktivitesi açıklandı, -21,0 beklenirken -14,4 olarak açıklandı.
S&P500 endeksi %1,54 değer kaybıyla 3964 puandan günü bitirdi. Değer kazanan sektör bulunmazken en çok değer kaybeden sektör %2,81 ile gayrimenkul, %2,74 ile enerji ve %2,20 ile hammadde oldu. Çin’de covid önlemlerinin üzerine şirketin fabrikasında hem karantina hem de işçi protestoları değer kaybına yol açtı. Konuya hakim analistler iPhone üretiminde 6 Milyon adetlik bir eksik beklerken şirketin hisseleri %2,63 değer kaybıyla haftanın ilk işlem gününü tamamladı. Microsoft anlaşmasının mahkemeden dönme ihtimaline rağmen Wells Fargo ve Morgan Stanley gibi 6 şirket tarafından al tavsiyesi verilen Activision Blizzard hisseleri %1,70 primlendi. Dow Jones endeksi %1,45 değer kaybıyla 33849 puandan günü tamamladı. Yükselen sektör olmazken en çok düşüş yaşayan sektörler %2,91 ile enerji, %2,87 ile telekomünikasyon ve %2,64 ile hammadde oldu. Bank of America tarafından Black Friday’de en çok kar eden perakende şirketinin Walmart ilan edilmesiyle şirketin hisseleri %0,29 yükseldi. Ohio’da yeni bir üretim merkezi kuracağını açıklayan Intel hisseleri %2,1 değer kaybetti. Nasdaq endeksi %1,58 değer kaybıyla 11049 puandan haftanın ilk gününü tamamladı.
Avrupa hisse senedi piyasaları ABD’ye paralel Çin kaynaklı endişelerle değer kaybetti. Stoxx 50 endeksi %0,68 düşerken FTSE 100 %0,17 düşüşle günü bitirdi. DAX endeksi %1,09 değer kaybederken en çok değer kaybeden sektörler %2,34 ile endüstri, %1,60 ile bilgi teknolojileri ve %1,36 ile gayrimenkul oldu. Yükselen iki sektör ise %0,23 ile temel tüketim ve minimal primlerle %0,05 ile sağlık oldu. Volkswagen’in AB’de yükselen enerji maliyetlerinin elektrikli araç bataryası üretim tesislerine zarar verebileceği uyarısıyla Volkswagen %0,97, Porsche %1,09 ve Mercedes-Benz %1,38 değer kaybetti. Çin’de büyük yatırımları bulunan Adidas ve Puma hisseleri %2,19 ve %2,25 olmak üzere düşüş yaşadı.
Yarın açıklanacak veriler arasında ABD tarafında tüketivi güven endeksi ve konut fiyatları endeksi verileri bekleniyor. Avrupa bölgesinde ise Eurozone M3 para arzı verisi hariç önemli bir veri beklenmiyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Hafta sonu Çin’deki metropol şehirlerde yaşanan protestolar haftanın ilk işlem gününde yatırımcı iştahının belirleyici faktörlerinden biri oldu. Gerçekleştirilen protestolar Xi Ping’in başa geçtiğinden ve 1989’da yaşanan Tiananmen Meydanı protestolarından beri karşılaştığı en büyük sosyal gerilim olarak belirtiliyor ve güvenli liman olarak görülen Dolar endeksi değer kazandı. Dolar endeksi için önemli bir seviye olan 106 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacaktır ve güncelde 106,295 olarak kayda geçiyor. Günün önemli açıklamalarından biri de St. Louis Fed başkanı James Bullard’ın faiz artışlarının 2023 ve 2024’te de devam etmesi gerektiğini belirtmesiydi.
Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde’ın açıklamalarına göre borçlanma maliyetleri, ekonomik aktivitenin yavaşlamasına rağmen artmaya devam edecek. Ekonomik daralmanın sene sonuna kadar ve bir sonrası senenin ilk kısmında devam edeceğini düşündüğünü belirten Lagarde, orta vade hedefleri olan %2’lik enflasyon oranına erişmek için AMB faiz artışları yönündeki tutumunu devam ettireceğini belirtti. Son olarak Lagarde’ın konuşmasındaki en önemli nokta ise henüz enflasyonun zirveyi görmediğini belirtmesi oldu. Dolar karşısında en çok değer kazanan majör para birimi %0,45 ile Brezilya Reali olurken en çok değer kaybeden para birimi ise -%1,20 ile Güney Kore Wonu oldu. Dolara karşı Euro -%0,20’lik bir performans sergilerken Sterlin -%0,55’lik bir hareket yaptı. Japon Yeni %0,28 ve Meksika Pesosu da %0,14 ile dolara karşı değer kazanan diğer iki majör para birimi olarak kayda geçti.
Önümüzdeki hafta ABD tarafında oldukça önemli makroekonomik veriler paylaşılacak ve haftasonu yaşanan Çin’deki gerilimle beraber değerli metal yatırımcıları dikkatlerini bu verilere çevirdi. Bu verilerden bazıları Perşembe günü açıklanacak 3. çeyrek gayrisafi milli hasıla, Perşembe açıklanacak çekirdek kişisel tüketim giderleri ve Cuma günü açıklanacak olan istihdam verileri. Güncelde 1.744,94$ seviyesinden işlem gören altın önemli bir fiyat seviyesinde. Senenin başlarında önemli bir destek noktası olan 1.780$ seviyesi güncelde en önemli direnç noktası olarak kayda geçerken ana destek noktası ise 1.730$ seviyesinden geçmekte. Gümüş ise -%3,12 ile önemli bir kayıpla seansı 21,06 seviyesinde tamamladı. Petrol için de senenin en düşük seviyelerinin test edildiği bir seans geride kalıyor. WTI petrolde senenin en düşük seviyeleri olan 73,60$ seviyeleri, Brent petrol yakın vadede ise 81$ seviyeleri test edildikten sonra OPEC+ tarafından Pazar günkü toplantıda agresif bir üretim azaltımına gidileceği yönündeki duyumlar kayıpların geri alınmasına ve fiyatlarda toparlanmaya sebep oldu. WTI petrol %1,34 artışla 77,26$ seviyesinden işlem görürken Brent petrol yakın vade ise -%0,26 kayıpla güncelde 83,45$ seviyesinde işlem görüyor. Londra Metal Borsasında Alüminyum %0,53 kazanım, Bakır ise %0,19 değer kaybı ile günü sonlandırdı. ICE Kahve %1,36 değer kaybederken Buğday %2,01 ve Pamuk %0,54 değer kaybı yaşadı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvillerinde son döneme bakıldığında dar sayılabilecek bantta işlemler olurken, yön konusunda da kararsız bir seyir izlendi. Çin kaynaklı gelişmelerin yarattığı güvenli liman talebi gün ortasına kadar alım yaratsa da, seansın kalanı daha çok satış baskısıyla devam etti. Cuma günü 3,75% getiri seviyesinde işlem gören on yıl vadeli tahviller, bugün 3,62%’ye kadar daraldıktan sonra tekrar 3,70% seviyesine genişledi. Fed üyelerinden Bullard’ın, Fed üyelerinin enflasyonla mücadele konusunda daha agresif olabileceğinin piyasa tarafından yeterince fiyatlanmadığını belirtmesi yakın vade tahvillerde hafif yükseliş yaratırken, 2-10 yıl getiri farkı gün içinde -81 baz puana ulaştı.
Türk hazine eurotahvillerinde bugün sakin seyir izlendi. Geçen hafta yaşanan yükseliş sonrası hafif kar realizasyonları ve lokallerin daha uzun vadelerde arzı fiyatları baskıladı. Getiri eğrisinin yakın ve orta vadelerinde 5-10 baz puan aralığında genişleme olurken, uzun taraf yatay kaldı. Yeni ihraç olan 2028 vadeli kıymet 8,66%, on yıl vadeli kıymet ise 9% bölgesinde kapanış yaparken, ülke risk primi 535-540 bandında işlem gördü. Şirket kıymetlerinde de daha çok 2024-25 bölgesine ilgi olurken, lokallerin daha uzun vadeli sermaye benzeri kıymetlerde de düşük hacimlerde alımları öne çıktı.
