ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları bugün FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşmaları ardından değer kazandı. Gelecek ay FED’in faiz oranı artışını yavaşlatacağını ima ederken borç alma maliyetlerinin enflasyonu düşürmek için bir süre daha kısıtlayıcı kalması ve yükselmesi gerektiğini ekledi. Bilanço sıkılaştırmada ilerleme kaydedildiğini söyleyen Powell, önemli olan verinin faiz artışında yavaşlamanın ne zaman olacağı değil asıl önemli olanın enflasyonu kontrol altında tutabilmek için daha ne kadar faiz arttırmaları gerektiği ve o seviyede tutmalarına ihtiyaç olduğunu ekledi. Yatırımcılar bu açıklamalardan sonra terminal oran beklentilerini kısarak en yüksek faiz oranının %5 altında olabileceğini fiyatlıyor. Son aylara bakıldığında ise S&P500 endeksi Ağustos 2021’den beri en uzun aylık yükseliş trendinde. ABD tarafında açıklamalar öncesi de veri takvimi yoğun bir gün oldu. MBA Mortgage başvuruları %0,8 düşüş yaşadı. Özel sektör İstihdam ise 200.000 yükselmesi beklenmesine rağmen 127.00 yükseldi. Çeyreklik GSYH büyümesi %2,8 beklentiye karşılık %2,9 olarak açıklandı. Kişisel tüketim endeksi %1,6 beklentinin üzerinde %1,7 olarak açıklandı. Aylık Perakende envanter verisi %0,5 beklentinin üzerinde %0,8 olarak artarken açıklanırken Chicago PMI 47,0 beklentiye 27,2 olarak açıklandı. Bekleyen konut satışları ise %5,3 düşmesi beklenirken %4,6 düştü.
S&P500 %3,08 yükselişle 4079 puandan günü tamamladı. Değer kaybeden bir sektör olmazken en çok yükselen sektörler %5,03 ile bilgi teknolojileri, %4,92 ile telekomünikasyon ve %3,48 ile isteğe bağlı tüketim oldu. Çin’de Covid-19 kısıtlamalarının azalmasıyla bölgede lüks tüketimde büyük bir payı olan Estee Lauder hisseleri %9,7 değer kazandı. Meta, New York’ta bazı ofislerini maliyet kısma sebebiyle kapatacağını açıkladı. Haber sonrası şirketin hisseleri %7,89 primlendi. Netflix CEO’su yaptığı açıklamada platforma reklam eklemeye direnmenin bir hata olduğunu belirtirken Ohio kentinde ek ücretlere tabi olmaları hakkında açılan davayı kazandı. Gelişmeler sonrası şirketin hisseleri %8,75 primlendi. Dow Jones endeksi %2,18 değer kazancıyla 34589 puandan günü tamamladı. Düşüş yaşayan sektör olmazken en çok yükselen sektörler %4,47 ile bilgi teknolojileri, %2,87 ile telekomünikasyon ve %2,50 ile sağlık oldu. iPhone üretilen Çin’in Zhengzhou şehrinde karantina kısıtlamalarının kaldırılmaya başlandı. Haber sonrası Apple hisseleri %4,86 yükseldi. Intel’in ABD’de kuracağı yeni üretim merkezi için çıkardığı tahviller S&P tarafından A+ kredi notu aldı. Haber sonrası şirketin hisseleri %4,05 değer kazandı. Nasdaq %4,41 primle 11468 puandan günü tamamladı. 30 günlük ortalama hacimlere göre bugün %39,74 hacim yükselişi gözlendi.
Avrupa hisse senedi piyasaları Powell’ın açıklamaları öncesi Çin’den gelen karantina kısıtlamalarının kalkmaya başladığı haberleriyle ABD’ye oranla sınırlı kazançlar görüldü. Euro Stoxx 50 endeksi %0,77 yükselirken FTSE 100 endeksi %0,81 primlendi. DAX endeksi majör Avrupa endeksleri arasında en sınırlı kazançla seansı bitirdi. En çok yükselen sektörler %1,84 ile isteğe bağlı tüketim ve %1,84 ile bilgi teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler %1,30 ile gayrimenkul ve %0,4 ile endüstri oldu. Kanada Hükümeti, elektrikli araç rekabetinde geri kalmamak amacıyla Mercedes-Benz ve Volkswagen ile elektrikli araç üretiminde tedarik zinciri oluşturmak için masaya oturdu. Haber sonrası Mercedes-Benz hisseleri %2,97, Volkswagen hisseleri %1,49 değer kazandı.
Yarın beklenen veriler arasında ABD tarafında kişisel gelir ve harcama verileri, işsizlik başvuruları ve ISM üretim PMI verileri bulunuyor. Avrupa tarafında ise Fransa aylık ve yıllık CPI beklenen veriler arasında.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında gidip gelen DXY, Powell’ın açıklamalarının ardından gerileyerek günü 0,89% kayıpla 105,87 seviyesinde kapattı. Başta enerji olmak üzere pozitif seyreden emtia fiyatları, G10 para birimleri arasında NOK, AUD ve CAD’ın pozitif ayrışmasına neden oldu. USDNOK paritesi 1,56% düşüşle 9,8475, USDCAD 0,94% düşüşle 1,3444 seviyesine gerilerken, AUDUSD 1,47% primle 0,6789 seviyesine yükseldi. Dolar karşısında en düşük performansı ise JPY gösterdi ve USDJPY paritesi yalnızca 0,38% kayıpla 138,01 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD 0,69% primle 1,0408, GBPUSD 0,80% primle 1,2052 seviyesine yükseldi.
1745 seviyesine kadar gerileyen altın, Powell’ın açıklamalarının ardından günü 1,08% primle 1769 seviyesinde kapattı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1797 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalama direnç olarak takip edilebilir. Çin’de korona vakalarına yönelik uygulanan tedbirlerin gevşetilmesine yönelik beklentiler emtia fiyatlarında ralliye neden oldu. Beklentinin üzerinde gerileyen ham petrol stokları da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Pazar günü gerçekleştirilecek olan OPEC+ toplantısı yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. WTI 3,06% primle 80,57, Brent ise 3,12% primle 86,89 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Gün içerisinde sınırlı kayıplar yaşayan ABD tahvilleri Powell’ın açıklamalarının ardından kayıplarını geri alarak günü pozitif tamamladı. ABD 10 yıllık getirisi 10 puan gerileme ile 3,63%, 2 yıllık getirisi 13 puan gerileme ile 4,33% seviyesine geriledi. EURO bölgesinde beklentinin üzerinde gerileyen enflasyon verisine rağmen tahviller satıcılı seyretti. Almanya 10 yıllık getirisi 1 puan artışla 1,92%, Italya 10 yıllık getirisi 5 puan artışla 3,86% seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi de 6 puan artışla 3,14% seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke eurotahvillerinde bugün karışık bir seyir hâkim oldu. Türkiye hazine eurotahvilleri ise diğer gelişen ülkelerden pozitif ayrıştı. 2 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 8 puan kayıpla 6,49%, 5 yıllık getirisi 11 puan kayıpla 8,21% ve 10 yıllık getirisi 9 puan kayıpla 8,82% seviyesine geriledi. 5 yıllık ülke risk primi ise günü yaklaşık 5 puanlık düşüşle 527 seviyesinde tamamladı. 
