ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları FED’in faiz artışından sonra yöneticilerin enflasyon kontrol altına alınana kadar faizi arttıracakları şeklinde açıklamalar ve geçtiğimiz hafta gelen verilerdeki ekonomik yavaşlama sinyalleri ile haftanın ilk gününü değer kaybıyla bitirdi. New York FED Başkanı yaptığı açıklamada iyimser piyasaların sadece FED’i daha çok sıkılaştırmaya götüreceğini söyledi. Son dönemde Fed’in faiz artışlarında yavaşlama beklentileri ve tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketler sonrası, Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi gibi endekslerde aşağı hareket devam ediyor ve bu durum Fed’in enflasyon hedefleri için aşağı yönlü bir engel oluşturuyor. ABD tarafında NAHB konut piyasası endeksi bugün karşılandı. Konut sektörünün arz tarafına dair hissiyatı gösteren endekste düşüş devam etti ve pandemi seviyelerine biraz daha yaklaşılmış oldu.
S&P500 endeksi haftanın ilk gününü %0,90 değer kaybıyla 3817 puandan tamamladı. Enerji sektörü %0,14 ile tek değer kazanan sektör olurken en çok değer kaybeden sektörler %2,18 ile telekomünikasyon ve %1,66 ile isteğe bağlı tüketim oldu. Walt Disney’in yeni filmi Avatar’ın sinemada beklentilerin altında olduğu raporlanınca Walt Disney hisseleri %6,66 değer kaybetti. Apple, Mac Pro’da kullanılan kendi üretimi çipleri üretmekte problem yaşadığı için Mac Pro ürününün tesliminde ertelemeye gitti. Şirketin hisseleri haber sonrası %1,6 değer kaybetti. Dow Jones endeksi %0,49 düşüşle 32757 puandan günü tamamladı. Enerji sekötrü &0,69 ile kayda değer bir yükseliş gösteren tek sektör olurken en çok değer kaybeden sektörler %3,45 ile telekomünikasyon, %1,32 isteğe bağlı tüketim oldu. Wells Fargo, American Express için ağırlığını arttır tavsiyesi verdi ve fiyat hedefini $170’ten $180 seviyesine güncelledi. Ancak şirketin hisseleri %0,88 değer kaybıyla günü tamamladı. Walmart, yıl sonuna doğru drone ile teslimatı ABD’de 6 eyalete yayacak. Haber sonrası şirketin hisseleri %0,04 değer kazancıyla haftanın ilk seansını kapattı. Nasdaq endeksi %1,49 düşüşle 10546 puandan günü bitirdi.
Avrupa hisse senedi endeksleri haftanın ilk gününü mütevazı kazançlarla tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,19 yükselirken FTSE 100 ise %0,40 primle günü tamamladı. DAX endeksi %0,36 yükselişle 13942 puandan seansı kapatırken Avrupa geneli 30 günlük ortalama hacimlere göre bugünün hacimlerinde düşüş gözlendi. DAX endeksinde en çok yükselen sektörler %1,30 ile isteğe bağlı tüketim, %0,82 ile altyapı ve %0,52 ile hammadde olurken kayda değer düşüş %0,62 ile bilgi teknolojilerinde oldu. Çin pazarında payı düşen ve Çin’in millileşme poltikaları karşısında tehdit altında olan Volkswagen hisseleri, VW finans yöneticisi Antlitz’in gelecek yıllar daha zorlu olacak açıklaması sonrası %10,7 değer kaybetti. Samsung ve BMW’nin üst yöneticilerinin elektrikli araç bataryaları konusunda işbirliklerini güçlendirmek için toplantı yaptıkları haberi sonrası BMW hisseleri %1,21 değer kazandı.
Yarın ABD tarafında konut inşaatları başlangıcı verisinin açıklanması beklenirken Avrupa tarafında ise Almanya aylık ve yıllık PPI beklenen önemleri veriler arasında.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Powell’ın faiz kararı sonrasında açıklamalarında şahin bir tutum sergilemesiyle beraber üst üste iki işlem günü primlenen DXY endeksi haftaya kayıplarla başladı. 104,15 seviyesinden destek bulan DXY endeksi günü 0,11% kayıpla 104,71 seviyesinden tamamladı. Dolar karşısında en çok değer kaybeden G10 para birimleri NOK ve YEN oldu. USDNOK paritesi 0,26% artışla 9,92 seviyesine yükselirken, USDJPY paritesi 0,24% artışla 136,92 seviyesine yükseldi. Dolar karşısında en çok değer kazanan G10 para birimleri CHF ve CAD oldu. USDCHF paritesi 0,35% kayıpla 0,9301 seviyesine gerilerken USDCAD paritesi 0,28 kayıpla 1,3628 seviyesine geriledi. EURUSD paritesinde ise ECB yetkililerinden gelen şahin açıklamalar nedeniyle gün içerisinde 1,0658 seviyesine kadar primlenme görülse de günü yalnızca 0,19% primle 1,0605 seviyesinde tamamladı. Gün içerisinde 1,2241 seviyesine kadar yükselen GBPUSD paritesi kazançlarını koruyamadı ve günü 1,2145 seviyesinde yatay tamamladı.
Noel tatili öncesinde altında görünüm hakimdi. Spot altın seansı 1.786$ seviyesinden %0,35 değer kaybı ile sonlandırdı. Ons gümüşte ise daha belirgin bir satış baskısı görüldü ve seansı %1,27 değer kaybıyla 22,91$ seviyesinden sonlandırdı. Çin tarafından yapılan açıklamalarda 2023 yılı için Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici politikalar izleyeceği haberi petrol piyasalarına pozitif yansıdı. WTI Ham Petrol aktif vade %1,39 kazanımla 75,32$ seviyesinde, Brent Petrol aktif vade ise %1,37 kazanımla 80,12$ seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde ABD tahvil piyasasında belirgin bir satış baskısı gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 9,3 puan yükselişle 3,57%, 2 yıllık getirisi ise 7,3 puan yükselişle 4,25% seviyesine yükseldi. Diğer gelişen ülke tahvillerinde de benzer bir seyir hâkim oldu. Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 17 puan yükselişle 3,48%, Almanya 10 yıllık getirisi 5 puan yükselişle 2,19% ve İtalya 10 yıllık getirisi 8 puan artışla 4,37% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvillerinde de getiriler genel olarak genişledi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi eğri boyunca yükseldi. 10 yıllık getirisi 6,6 puan artışla 8,69%, 5 yıllık getirisi 6 puan artışla 8,21% ve 2 yıllık getirisi 3 puan artışla 6,63% seviyesine yükseldi. 5 yıllık ülke risk primi ise günü yalnızca 3 puan gerileyerek 534 seviyesinde tamamladı.
