ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
21 Aralık Çarşamba günü yurtdışı piyasalar, Nike ve FedEx’in olumlu bilançoları ile beklentinin üzerinde gelen tüketici güveni verisiyle günü kuvvetli yükselişlerle tamamladı.
Günü %1,4 primle tamamlayan S&P 500 endeksinde tüm sektörlerde yükseliş kaydedilirken %1,89 primle enerji, %1,85 primle sanayi, %1,7 primle finansallar endeksi yukarı çeken sektörler oldu. %0,8 yükselen temel tüketim ise nispeten geri kaldı. Dow Jones endeksinde de tüm sektörlerde değer kazancı gözlendi. Sanayi %2,72, isteğe bağlı tüketim %2,63, ham madde %2,03 primle en güçlü sektörler oldu. Bugün bilanço açıklayan Nike, endeksin en çok değer kazananı olurken onu %4 primle Boeing takip etti.
Nike hisseleri, 2023 mali yılı 2. çeyrek bilançosunda beklenti üzeri satış ve iyileşen envanter seviyeleri verileri ile beraber %12,18 değer kazancıyla günü sonlandırırken gün içerisindeki %15 değer kazancı Haziran 2021’den beri gerçekleşen en sert gün içi yükseliş olarak kayda geçti. 2023 mali yılı 2. çeyrek bilançosunda fiyat artışları ve maliyet azaltımı ile posta hacminde yaşanan daralmayı telafi ederek analist beklentilerini aşan FedEx %3,43 primlenerek seansı sonlandırdı. Rite Aid hisseleri, 2023 mali yılı beklentilerinde FAVÖK kalemindeki aşağı yönlü revizyon sonrası seansa gapli negatif bir başlangıç yaptı. Hisse, günü %17,23 kayıpla sonlandırdı. Blink Charging, Meksika’daki General Motors bayilerinin elektrikli araç şarj istasyonu sağlayıcısı olma adına Bosch ile bir anlaşma sağladı ve hisse seansı %1,78 primle sonlandırdı. Carnival Corp., 3. Çeyrek için hisse başı kayıp tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ile beraber hisse seansı %4,7primle tamamladı. Reuters, yayınlamış olduğu makalede, önümüzdeki çeyrekte Tesla’da yeni bir işten çıkarma dalgası görülebileceğine işaret etti. Haberin ardından Tesla hisseleri günü %0,17 kayıpla sonlandırdı. FAANG hisselerinde Meta %2,28, Amazon %1,85, Apple %2,38, Netflix %3,4 ve Google %0,63 değer kazandı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında geçtiğimiz 5 hafta içerisindeki en sert yukarı yönlü hareket gözlemlendi. 3872 seviyesinden kapanan Euro Stoxx 50 endeksinde yaşanan %1,83’lük yükseliş, 11 Kasımdan bu yana kayda geçen en yüksek değer kazancı oldu. Dax endeksi %1,54 yükselerek 14097 seviyesinden seansı tamamlarken FTSE 100 %1,72 ve CAC 40 ise %2 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde değer kaybeden herhangi bir sektör bulunmazken en çok değer kazanan sektörler ise %4,31 ile emlak, %3,06 ile enerji ve %2,19 ile bilişim teknolojileri oldu. Dax endeksinde de değer kaybeden sektör bulunmazken en çok değer kazanan sektörler %4,31 ile emlak, %2,12 ile isteğe bağlı tüketim ve %1,98 ile sanayi oldu. Avrupa Birliği tarafından € 34,5milyar kurtarma paketi onaylanan Uniper hissesi seansı %3,42 değer kazanarak sonlandırırken bu kurtarma paketi Almanya tarihindeki en büyük kurtarma paketi olarak kayda geçti. ABD tarafında Nike şirketinin Wall Street analist beklentilerinin üzerinde bir bilanço açıklaması ile birlikte Adidas %6,76 ve Puma ise %9,3 değer kazanarak seansı sonlandırdı. Dax endeksinde değer kaybeden tek şirket -%0,73 ile Bayer olurken Adidas’tan sonra en çok değer kazanan şirketler ise %5,91 ile Zolando, %4,31 ile Vonovia ve %3,50 ile Siemens Energy oldu.
Yarın ABD tarafında GSYİH verileri, haftalık işsizlik başvuruları, öncü göstergeler endeksi ve PCE fiyat endeksi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün DXY 104,38 – 103,85 bandında hareketli bir seyir izledi. Gün sonunda ise %0,18 primle 104,15 seviyesinden işlem gördü. USD, G10 para birimleri karşısında karmaşık bir görüntü verdi. BOJ kararı sonrası dikkat çeken JPY, bugün USD karşısında %0,35 değer kaybetti; USDJPY paritesi günü 132,20 seviyesinde tamamladı. EURUSD paritesi gün boyu sert hareketler eşliğinde negatif bir seyir izledi. Seans sonunda %0,08 kayıpla 1,0616 seviyesinde işlem gördü. Gün boyu aşağı yönlü hareket eden GBPUSD, 1,2087 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasını test ettikten sonra bir miktar toparlansa da akşam saatlerinde 1,2055’e kadar geriledi. Kapanışa doğru tekrar yönünü yukarı çeviren parite günü %0,77 değer kaybıyla 1,2090 seviyesinde tamamladı.
Öğle saatlerinden itibaren yükselmeye başlayan WTI Ham Petrol, DOE stok verisiyle $78 üzerine çıkmayı başardı. Açıklanan veriye göre ABD Ham Petrol stokları 2,5 milyon varil artış beklentisine karşın 5,895 milyon varil azaldı. Gün içi en yüksek $78,61 seviyesini kaydeden Şubat vadeli kontrat günü %2,9 primle $78,45 seviyesinde tamamladı. Aynı vadeli brent petrol ise yaklaşık %3 primle $82,35 seviyesinden işlem gördü. Altın ve gümüş dün yaşanan yükselişten sonra geri çekildi. Günün ilk yarısında kayıpla işlem gören spot altın, akşam yaklaşık %0,3 yükselerek en yüksek $1823,79 seviyesini kaydettikten sonra tekrar negatif alana geçti. Değerli metal, günü %0,2 kayıpla $1814 seviyesinde sonlandırdı. Spot gümüş ise %0,85 düşüşle $23,96 seviyesinden işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda alüminyum 3 aylık kontrat %0,80, bakır 3 aylık kontrat %0,47 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
BoJ’un tahvil getiri üst bandını beklenmedik şekilde yükseltmesi sonrası genele yansıyan tahvil satışları ABD hazine tahvillerinde sert hareket yaratırken, on yıl vadeli tahvil getirisi %3,70 üzerine genişledi. Bugün Asya seansında satışlar kısa süre daha devam ettikten sonra tahvillere gelen alımlar, ABD seansı açılışında getirileri zirve seviyelerden on baz puan aşağı çekerek %3,62’ye daralma yarattı. Yön bu seviyeden tekrar satışa dönse de %3,70 direnç olarak seansın kalanında etkili oldu.
Türk hazine eurotahvilleri dün küresel piyasalarda öne çıkan tahvil satışları ve getirilerin genişlemesinin ardından, bugün pozitif tonda işlem gördü. Dip seviyelerden gelen alımların dışında, yaklaşan tatiller öncesi likiditenin oldukça zayıflaması ve yabancıların kısa pozisyonları kapatma çabası fiyatları destekledi. 5-10 yıl vadeli tahvillerde 15 baz puan daralma olurken, uzun taraf seansı yatay geçirdi, ülke risk primi de günü 525 seviyesinde noktaladı. Şirket tarafında lokal alımları 2023 bölgesinde yoğunlaşırken, yine lokal arzı taleplerin karşılanmasını sağladı.
