ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Geçtiğimiz yılın kaotik atmosferinin ardından umutlanarak 2023 yılına başlayan finansal piyasalarda bugün de pozitif bir hava hâkimdi. ABD tarafında bugün önemli bir veri gündemi karşılandı, GSYH verisi ile günün ilk önemli verisini karşılayan piyasalar, her ne kadar büyüme verisi manşet rakamda beklentileri aşmış olsa da kişisel tüketim kaleminde görülen yavaşlamanın etkisi ile ekonomik yavaşlama senaryosunu pozitif fiyatlamaya başladılar. GSYH büyüme rakamı yıllık %2,9 ile beklenti olan %2,6 seviyesini aşarken kişisel harcamalar da %2,1 düştü ve beklenti olan %2,9 seviyesinin altında kaldı. Büyüme verisinin ardından işsizlik başvuruları verisi geldi ve veri istihdam piyasasında hala yeterli bir soğuma yaşanmadığını teyit etmiş oldu, veride yeni işsizlik maaşı başvuruları 186k oldu ve beklenti 205k seviyesinin altında kaldı, geçtiğimiz ay bu rakam 192k olmuştu. Önemli veri akışlarının son durağı dayanıklı mal siparişleri oldu, manşet rakam ulaşım sektörünün etkisi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken savunma, havacılık hariç sermaye ürünleri sipariş rakamları beklentiye paralel %0,2 düştü, geçtiğimiz ay ise aşağı yönlü revize edildi. Verilerin neticesinde, her ne kadar istihdam piyasasında net bir soğuma sinyali alınamıyor olsa da ekonomik yavaşlama ve bunun enflasyon üzerinde yaratacağı aşağı yönlü baskı, piyasaların umudunu canlı tutmaya devam ediyor
Avrupa endeksleri bugün pozitif bir seansı geride bıraktı, Londra FTSE 100 endeksi %0,21 artarken, Dax endeksi %0,34 değer kazandı. Euro Stoxx endeksinde Nokia 2023 yılı öngörülerinde pozitif bir resim çizerek %3,99 yükseldi ve en çok yükselen şirketler arasında yer aldı, Infenion Technology ise pozitif bilanço açıklaması sonrası günü %4,75 artış ile kapattı. LVMH grubu beklentilerin üzerinde gelir rakamları açıkladı ve 2023 yılı için Çin açılmaları üzerinde olumlu beklentileri olduğunu belirtti, hisse %1,17 değer kazandı.
ABD endeksleri de pozitif seyrine devam etti. S&P 500 endeksi günü %1,1 değer kazancı ile noktalarken Nasdaq teknoloji endeksi günü %1,76 değer kazancı ile kapadı, Dow Jones endeksi %0,61 yükseldi. S&P 500 endeksinde Tesla gün akşam gelen bilanço açıklamasında beklentileri aştı ve %10,9 değer kazandı, hisse dip seviyesinden %59 yükselmiş durumda. Nucor da bugün olumlu finansallar açıkladı ve açıklama sonrası %8,39 değer kazancı ile günü bitirdi. Mastercard bilanço açıklamasında uluslararası ödemelerin artmasına rağmen toplam hacmin beklenti altında kaldığını belirtti ve %1,35 değer kaybetti, şirket tüketici harcamalarının sağlam durduğunu beyan etti. Seans sonrası açıklamalarda Visa beklentileri aşarken Intel gelir kaleminde beklentilerin altında kaldı.
Yarın ABD tarafında PCE enflasyon verisi, kişisel gelir ve harcama verileri, Michigan Tüketici Anketi karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksinde son haftalarda takip edilen zayıf seyir bugün de açılışta devam etti ve endeks 101,50 seviyesine kadar gerileyerek Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD büyüme verisindeki detaylar düşen talebe işaret etse de manşet rakamda beklentinin üzerinde artış dikkat çekti. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları da aşağı yönlü sürpriz yapmaya devam etti. Veriler sonrası günün ikinci yarısında toparlanan Dolar endeksi günü artıda kapatmayı başardı ve gün sonunda 101,83 seviyelerinde işlem gördü. EUR/USD paritesi 1,0929’a kadar yükselerek Nisan ayı zirvesini test ettikten sonra geriledi ve günü %0,2 değer kaybıyla 1,0892 seviyelerinde tamamladı. G10 para birimleri arasında Kanada Doları ve Norveç Kronu, ABD doları karşısında en çok değer kazananlar olarak öne çıktı. Açılış sonrası $1949,20 seviyesine kadar yükselerek Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan spot altın, günün geri kalanında primlerini koruyamadı. Özellikle ABD büyüme verisinin beklentiyi aşması sonrası satışların arttığı gözlemlendi. Altın %0,85 değer kaybıyla $1930 ve gümüş yatay olarak $23,91 seviyesinde günü sonlandırdı. Petrolde pozitif seyir devam ediyor. Büyüme verisine rağmen çok moral bozmayan piyasa ile petrol fiyatları da primlerini korumayı başardı. WTI petrol %1,2 primle $81,10 ve Brent petrol %1,6 yükselişle $87,50 fiyat seviyelerinde kapanış yaptı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD büyüme verisinde beklentinin üzerinde açıklanan manşet rakama rağmen tüketimde zayıflığa işaret eden detayların yer alması ABD tahvil getirilerinde ilk tepki olarak daralma olarak fiyatlandı. Ancak günün geri kalanında tekrar satış baskısı görüldü ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan genişleyerek %3,49 getiri seviyelerinde işlem gördü. Avrupa’da da genel itibariyle tahvillerde satış hakimdi. 10 yıllık tahvil getirilerinde İngiltere ve Fransa’da 7,5 baz puan ve Almanya’da yaklaşık 6 baz puan genişleme görüldü. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde ise karışık bir seyir görüldü. Türkiye 10 yıllık eurotahvili yatay, hafif satıcılı olarak %9,03 getiri seviyelerinde kapanış yaptı. 2 yıllık kıymette ise yaklaşık 3 baz puan genişlemeyle %7,33 getiri seviyeleri takip edildi. Türkiye 5 yıllık CDS primi yarım baz puan gerileyerek 555,8 civarında fiyatlandı.