ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri Pazartesi günü, yatırımcıların Federal Rezerv’in faiz oranı kararı ile birlikte Alphabet ve Meta Platforms gibi büyük teknoloji şirketlerinin kazançlarını içeren bir haftaya girerken riskten kaçınmasıyla düştü.
Fed’in Çarşamba günü faiz oranlarını çeyrek puan artırması ve ikinci bir düz seans için hızını yavaşlatması bekleniyor. Ancak piyasalar, açıklanan orandan ziyade yetkililerin gelecekteki toplantılar için belirledikleri tavrı izliyor olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yılın sonlarında faiz indirimi bekleyen piyasaların aksine enflasyon anlamlı bir şekilde düşene kadar geri adım atmayacağını vurguladı. Stratejistler, bu ay yatırımcıların, Fed’e doğrudan meydan okumaları halinde hayal kırıklığına uğrayabilecekleri konusunda uyardılar.
Ayrıca bu hafta piyasalara yön veren diğer bir veri olan ABD istihdam raporu açıklanacak. Daha az sıkı bir işgücü piyasası, Fed için kilit bir hedef rolü oynamaktadır. Piyasaları etkileyen gelişmeler arasında, hafta boyunca daha fazlası gelecek olan bir dizi kazanç raporu yer alıyor. Şimdiye kadar açıklanan bilançolarda görülen kazanç baskısı işaretleri, ekonominin sağlığı ve hisse senetlerinin görünümü hakkında endişeleri artırıyor.
Endekslere baktığımızda Dow Jones %0.77, S&P500 %1.30 ve Nasdaq %1.96 oranında değer kaybederek haftaya başlangıç yaptılar. Dow Jones endeksinde %0.24 ile sadece finans sektörü günü pozitif sonlandırırken enerji %2.93, hammadde %1.73 ve sanayi %1.20 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise temel tüketim ürünleri yatay pozitif bir şekilde işlem görerek en iyi performansı sergileyen sektör olurken enerji %2.29, IT %1.94 ve iletişim servisleri %1.8 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler.
Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın da Fed’den bir gün sonra kararlarını açıklarken yarım puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Avrupa endekslerinde ise karışık bir seyir izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.46 ve DAX %0.16 oranında değer kaybederken FTSE100 %0.25 oranında primlendi. FTSE100 endeksinde IT %1.59, temel tüketim %0.88 ve sağlık %0.61 ile en çok değerlenen sektörler olurken finans %0.36, gayrimenkul %0.26 ve hammadde %0.08 düşüş ile günü negatif sonlandıran sektörler oldular. DAX endeksinde ise temel tüketim %1.57 oranında yükselerek en iyi performansı gösteren sektör olurken gayrimenkul %1.86 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi.
Bugün önemli bir veri açıklanmazken yarın Çin tarafında PMI verileri, ABD tarafında ise Chicago PMI verisi ve tüketici güveni açıklamaları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Seans süresince 102 seviyesini test edip akabinde satış baskılarıyla karşılaşan DXY endeksi 102 seviyesini kırdıktan sonra hareketine devam ederek 102.29 seviyesine yükselerek seansı %0.44 kazanımla sonlandırdı. Veri akışı oldukça yoğun olacak haftada DXY endeksinde sert fiyat hareketleri gözlemlenebilir. FED faiz kararını 1 Şubatta açıklayacak, Avrupa Merkez Bankası ise faiz kararını 2 Şubatta açıklayacak. G-10 ülkesi para birimlerine baktığımızda Dolar karşısında Pazartesi seansı itibariyle değer kazanan bir para birimi bulunmazken en çok değer kaybedenler ise -%0.95 ile İsviçre Kronu, -%0.93 ile Norveç Kronu ve -%0.65 ile Avusturalya Doları oldu.
Spor altında üst üste 2. Seans yataya yakın bir görünüm vardı ve $1923 seviyesinde işlem görürken seans içerisinde hem negatif hem pozitif tarafta fiyatlandı, seansı %0.23 kayıpla tamamladı. Gümüşte de benzer bir görünüm vardı, seansı 23.61 seviyesinden %0.03 kazanımla yatay bir şekilde tamamladı. Son seanslarda 100 günlük hareketli ortalamasından destek bulan WTI Petrol aktif kontratında bugün gelen satışlarla beraber 50 günlük hareketli ortalamasının hemen altında 77.71 seviyesinde %2.46 kayıpla işlem gördü. Brent Petrol aktif kontratında da benzer bir görünüm vardı, bugün gelen satışlarla beraber 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran kontrat 84.78 seviyesinden %2.17 kayıpla seansı sonlandırırken destek seviyesi olarak 83.24 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalaması takip edilebilir. Londra Metal Borsası’nda alüminyum kontratında %1.43 ve bakır kontratında %0.58 kayıp gözlemlenirken çinko ise 0.95 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
Hem FED hem AMB’nın faiz kararlarını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününde tahvil piyasalarında genele yayılan satıcılı bir görünüm vardı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 4.4 puan artarak %3.55 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil getirilerinde ise 5.4’lük bir puan artışı ile %4.25 seviyesine yükseldi. 
ABD 2 yıllık tahvil getirileri ile 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki makas 71 seviyesinde. Diğer gelişmiş ülke tahvil getirilerinde Fransa 9, Almanya 10.1, İtalya 10.6 ve İspanya 11 puan yükselirken Birleşik Krallık tahvil getirileri ise 0.1 puan düştü. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de genele yayılan satışlar seyredildi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri 5.3 puan artarak %9.1 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil getirileri 9.7 puan yükselerek %7.63 seviyesine yükseldi. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi ise 7 puan artarak 560 puan seviyesine yükseldi.
