ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, Federal Rezerv’in sıkılaştırma döngüsünün zirveye yaklaştığı spekülasyonuyla yükselirken, Meta Platforms’un 2013’ten bu yana en büyük yükselişi teknoloji ağırlıklı endeksleri yükseltti.
Jerome Powell, işgücü piyasası verilerinin ücret baskılarını artırabilecek sıkılık göstermeye devam etmesine rağmen merkez bankasının enflasyonla mücadelede ilerleme kaydettiğini söylemesinin ardından riskli varlıkların yukarı doğru hareketi bugünde devam etti. Yarın açıklanacak Tarım Dışı istihdam verisi ise yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda kilit rol oynayacak.
Açıklamalar sonrasında teknoloji ağırlıklı Nasdaq %3.25 ve S&P500 %1.47 oranında değerlenerek günü sonlandırırken Dow Jones %0.12 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde iletişim servisleri %2.61 ve IT %2.16 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sağlık %2.86 ve enerji %1.35 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. S&P500 endeksinde ise iletişim servisler %6.73 takdirsel tüketim %3.09 ve IT %2.78 ile en çok primlenen sektörler olurken enerji %2.52, sağlık %0.68 ve temel tüketim %0.85 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Meta, dün seans sonrası yaptığı bilanço açıklamasında satışların beklentileri aşmasının ardından bugün %23.28 yükseldi ve şirket daha yalın ve daha kararlı olacağını söyledi. Bugün bilanço açıklamasında bulunan Merck & Co. Yıllık hisse başı kar öngörülerinin analist beklentilerinin altında kalması sonrasında %3.29 düştü.
ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının faiz oranlarını yarım puan artırma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında euro bölgesinin ekonomik büyümesine ve enflasyona yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini ve enflasyonun biraz düştüğünü kabul ettiğini söyledi. Açıklamalar sonrasında Euro Stoxx 50 endeksi %1.67 ve DAX endeksi %2.16 oranında primlendi. Faiz oranı açıklamasında bulunan İngiltere Merkez Bankası ise faiz oranlarını yarım puan artırmasının ve sıkılaşma döngüsünün sona ermekte olduğunu göstermesinin ardından FTSE100 günü %0.76 oranında değerlenerek sonlandırdı. FTSE100 endeksinde gayrimenkul %6.44 ve iletişim servisleri %4.45 oranında primlenerek en iyi performansı gösterirken enerji %1.76 ve temel tüketim %0.17 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran sektörler oldular. DAX endeksinde ise gayrimenkul %8.59 ile en çok değerlenen sektör olurken finans ve temel tüketim sırasıyla %0.23 ve %0.46 oranında değer kaybederek günü en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Yarın piyasalar Çin Caixin PMI verilerini, ABD tarım dışı istihdam, S&P Global PMI verilerini ve ISM verilerini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
2 günlük geri çekilmenin ardından DXY bugün kayıplarının bir kısmını geri aldı. 0,55% primlenen endeks günü 101,72 seviyesinde tamamladı. Hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası politika faizlerini 50 baz puan artırsa da faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı beklentisine neden olan yönlendirmeler nedeniyle EUR ve GBP, dolar karşısında değer kaybetti. EURUSD 0,71% kayıpla 1,0912, GBPUSD ise 1,1% kayıpla 1,2235 seviyesine geriledi. Dolar karşısında tek değer kazanan G10 para birimi ise JPY oldu. USDJPY paritesi 0,15% gerileme ile 128,71 seviyesinde işlem gördü. Güçlenen dolar ve petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle NOK G10 para birimleri içerisinde dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. USDNOK paritesi 1,46% yükselişle 10,04 seviyesinde günü tamamladı. gelişen ülke para birimlerinde ise karışık bir seyir hakimdi. Asya para birimleri genel olarak pozitif seyrederken doğu Avrupa para birimleri dolar karşısında değer kaybetti.
Her ne kadar tahvil getirileri gerilese de güçlenen dolar ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. FOMC kararının açıklanmasının ardından primlenen altın bugün dünkü kazançlarının tamamını geri verdi ve 1,90% kayıpla 1913 seviyesine geriledi. Benzer şekilde gümüş de 2,20% kayıpla 23,44 seviyesinde işlem gördü. Diğer taraftan petrol fiyatları talep endişeleri nedeniyle geriledi. WTI 0,88% kayıpla 75,75 seviyesine gerilerken Brent petrol 1,03% kayıpla 82 seviyesinde günü tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
Powell’ın basın toplantısında verdiği mesajların güvercin olarak algılanmasıyla ralli yapan ABD tahvillerini, Birleşik Krallık ve Avrupa tahvilleri takip etti. Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı sonrasında gelen yönlendirmelerin de güvercin algılanması nedeniyle tahvil piyasasındaki hareket ivmelendi. Birleşik Krallık tahvil getirileri eğri boyunca 20 ila 30 puan arasında geriledi. 10 yıllık getirisi 3%, 2 yıllık getirisi ise 3,13% seviyesinde günü tamamladı. Benzer şekilde Almanya tahvil getirileri de eğri boyunca 20 puan civarında geriledi ve 10 yıllık getirisi 2,06% seviyesinde işlem gördü. İtalya getiri eğrisi de 30 ila 40 puan civarında gerileme kaydetti ve 10 yıllık getiri 39 puan düşüşle 3,89% seviyesine geriledi. Bir önceki rallinin ardından bugün ABD tahvilleri daha sakin bir seyir izledi. Getiriler eğri boyunca yalnızca 0,5-1,5 puan geriledi.
Majör tahvil piyasalarındaki ralliye gelişen ülke eurotahvilleri de katıldı. Diğer gelişen ülke eurotahvillerinden pozitif ayrışan Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi, verim eğrisi boyunca 20 ila 30 puan arasında geriledi. 10 yıllık getirisi 8,69%, 5 yıllık getirisi 8,58% ve 2 yıllık getirisi 7,18% seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise 21 puan gerileyerek günü 511 seviyesinde tamamladı.
