ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hazinesi tarafından geçtiğimiz hafta ihraç sayılarının yukarı çekileceğine dair açıklama, piyasaların bir süredir görmediği sertlikte bir hareketliliği de beraberinde getirdi. Bu hafta Çarşamba günü gerçekleşecek olan 10 yıllık tahvil ihalesi normal zamanlardaki ihalelerden daha önemli bir hale gelirken Perşembe günü enflasyon verisini karşılayacağız. Geçen hafta Fed’in yavaşlama ihtimaline dair soru işaretleri ve tahvil faizlerindeki sert hareketlilik eşliğinde gelen tarım dışı istihdam verisi, istihdam piyasasında yavaşlama sinyalleri verirken ücretler tarafında beklenen gerileme görülmedi ve soru işaretlerinin daha da artmasına sebep oldu. Bugün de piyasalarda temkinli hareketler gördük ve Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisinin önemi daha artmış oldu. Piyasalar geçen hafta yaşanan sert satışların bir kısmını geri alırken hazine tahvilleri tarafında uzun vadelerin Cuma günü veri sonrası yaşadığı kazanımların bir miktarının geri verildiğini izledik
Avrupa tarafında yatay bir seans izlendi. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan şirket %1,4 değer kazancı ile Bayer olurken %1,3 prim ile Unicredit Bayer’i takip etti. Otomotiv ve takdirsel tüketim sektörleri günü satış ile kapatırken Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,11 değer kazancı ile tamamladı. Dax endeksinde Infineon geçen hafta bilanço sonrası yaşadığı sert değer kayıplarının bir kısmını bugün geri aldı ve %1,1 değer kazandı, Siemens Energy ise operasyonel zararların daha önceki beklentilerinden daha yüksek olacağını açıkladı ve %6 değer kaybederek günü noktaladı. Dax endeksi günü %0,01 değer kaybı ile açılışa paralel günü noktalarken FTSE 100 endeksi %0,13 değer kaybetti
ABD tarafında gözler enflasyon verisine çevrilmiş durumda, bugün ise geçen hafta yaşanan satışların ardından endeksler yaralarını sarmaya çalıştılar. S&P 500 endeksinde iletişim sektörü önderliğinde değer kazançları görülürken Nasdaq endeksi bugün geride kaldı. S&P 500 endeksinde Apple’ın bilanço sonrası yaşadığı değer kaybı ile hardware teknoloji sektörü değer kaybeden nadir sektörlerden oldu. Endekste en çok değer kazanan hisse senedi bilanço açıklaması beklentilerden olumlu gelen ve Piper Sandler tarafından notu yükseltilen Monster Beverage oldu. Lucid tarafından bugün yapılan açıklamada şirket araçlarının satış fiyatlarını düşüreceğini açıkladı ve EV sektörü için kötü bir geride kaldı. Tesla’nın ilk adımını attığı fiyat kırma politikaları, şirketleri negatif etkilemeye devam ediyor. Tesla günü %1 değer kaybı ile tamamlarken geçen hafta borç programlarına ilişkin olumlu bir tablo paylaşan Warner Bros Discovery %3,6 değer kazandı. S&P 500 günü %0,8 değer kazancı ile tamamlarken Nasdaq teknoloji endeksi %0,6 değer kazandı, Dow Jones endeksi ise %1,1 artış kaydetti
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Geçtiğimiz haftayı 50 günlük hareketli ortalamasının altında kapatan XAU/USD’de düşüş, yeni haftaya girilirken devam etti. 0.28%’lik düşüşle 1937 seviyesine gerileyen paritenin günlük desteği 1895 seviyesinde bulunuyor. Aksi bir harekette ise direnç seviyesi 1955 olarak öne çıkıyor. Risk iştahındaki artış ile birlikte dolara olan ilgi artarken EUR/USD, gün içerinde 1.0965 seviyesine gerilemesine rağmen öğlen seansında toparladı ve günü yatay seyirle 1.1007 seviyesinde tamamladı. Öte yandan JPY, günün en çok değer kaydeden G10 para birimi oldu. 141.94 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başaran USD/JPY’nin 144 seviyesinde direnci bulunuyor.
Asya piyasalarındaki karışık seyir, sanayi metallerinde düşüşü beraberinde getirdi. Bakır 1.03%’lük düşüşle 8485 seviyesine düşerken nikel, 0.98%’lik gerilemeyle 21102 seviyesinde haftanın ilk gününü tamamladı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rus petrol tankına saldırılmasının ardından yükselişe geçen petrol, yeni haftaya tepki satışlarıyla başladı. WTI petrol 0.64%’lük düşüşle 82.30 seviyesine gerilerken Brent Petrol, 0.66%’lık düşüşle haftanın ilk gününü 85.68 seviyesinde tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
Fed üyesi Michelle Bowman’ın enflasyonu baskılamak adına biraz daha faiz artışı yapılabileceğinin sinyalini vermesinin ardından, uzun ve orta vadeli tahvillere sert satış geldi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 0.8 baz puanlık düşüşle 4.756 seviyesine gerilerken, getiri eğrisinin diğer vadelerine karşı pozitif ayrıştı. ABD 5 yıllık tahvil getirisi 1.4 baz puanlık yükselişle 4.148%, 10 yıllı tahvil getirisi ise 4.1 baz puanlık yükselişle 4.074% seviyesine çıktı. Perşembe günü açıklanacak olan ABD TÜFE ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verileri, enflasyonun ve faiz beklentilerinin akıbeti için piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
Türkiye piyasalarındaki risk iştahının yükselişi, güvenli liman olarak görülen eurobond piyasalarında hafif satışı beraberinde getirdi. Türkiye 2 yıllık hazine tahvilinin getirisi 0.2 baz puanlık yükselişle 6.677 seviyesine tırmanırken 10 yıllık tahvilin getirisi 3.6 baz puanlık yükselişle 7.447% seviyesine yükseldi. ABD piyasalarındaki yükseliş gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarını olumsuz etkilerken Türkiye hazine tahvilleri, kısa tarafta diğer gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarına karşı negatif ayrıştı. Türkiye 5 yıllık CDS’i ise yeni haftaya 0.65%’lik yükselişle başladı ve günü 396 seviyesinde tamamladı.
