ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
12 Kasım Çar
şamba günü ABD Endeksleri günü değer kaybıyla tamamladı. Fed faiz politikasında önemli rol oynayacak TÜFE verisi yıllıkta %3.7 seviyesinde beklentinin 0.1 puan üzerinde açıklanırken, aylık veride 0.2 puan gerileyerek beklenti olan %0.3’ün üzerinde %0.4 açıklandı. Çekirdek veri beklentiye paralel %0.3 olarak sabit kalırken, FED Başkanı Jerome Powell’ın önem verdiklerini belirttiği Supercore verisi bir önceki ayın %0.37 artışın üzerinde %0.61 artış gösterdi.
Veri ABD Endekslerinde risk iştahına net bir etkide bulunmazken, 30 yıllık tahvil ihalesindeki %4.83 oranındaki getiri 2007 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kayde geçti ve risk iştahını negatif etkiledi. İhale sonucuyla birlikte tahvil piyasasındaki satışlar hızlanırken, majör hisse senedi endeksleri negatif etkilenerek kazançları geri verdi.
S&P500 Endeksi günü %0.62 oranında değer kaybıyla sonlandırırken, 4330 destek bölgesinden gelen güçlü tepki alımları kayıpları sınırladı ve endeks günü 4349 puan seviyesinde tamamladı. Endekste 11 sektörün 9’u günü kayıpla tamamlarken enerji ve teknoloji sektörü yatay pozitif kapanış gerçekleştirdi. En zayıf performans gösteren sektörler ise ham madde,altyapı ve gayrimenkul olarak dikkat çekti. Sektörler sırasıyla %1.51,%1.50 ve %1.3 değer kayıplarıyla günü sonlandırdılar.
Ford Motors, UAW grevinin büyümesiyle sert değer kaybı yaşadı. Sendika üyeleri, Ford Motors’un 9000 çalışanı olan ve en büyük tesisi olan Kentucky fabrikasında grev çağrısı yaptı. Şirket seansı %2.04 değer kaybıyla tamamladı.
Hareketli günler geçiren havayolu sektöründe ilk bilanço Delta Air Lines’dan geldi. Konsensus beklentilerin üstünde gelir ve HBK verileri açıklayan şirket, 4. Çeyrekte geçtiğimiz yıla göre %9 ile %12 arasında gelir artışı beklediğini duyurdu ve güçlü talep koşullarının altı çizildi. Seans öncesi işlemlerde %2’nin üzerinde prim kazanan şirket, petrol fiyatlarındaki oynaklıkla beraber kazançları geri verdi ve günü %2.39 değer kaybıyla noktaladı.
Dow Jones Endeksi %0.51 değer kaybıyla günü tamamladı. Temel tüketim %0.46, sağlık %0.29, enerji %0.08 değer kazanırken, endüstriyeller %1.72, takdirsel tüketim %1.41, ham madde sektörü %1.26 değer kaybıyla günü tamamladı. Endeks hisselerinde bilanço açıklaması yapan Walgreens Boots Alliance %7, NIKE %0.61, Amgen %0.51 primlenerek günün en iyi performanslarını sergilediler. En zayıf performanslarda ise Boeing %2.54, McDonalds %1.89, Honeywell %1.85 oranında değer kaybı yaşadı.
Avrupa Endeksleri günü karışık tamamladılar. Euro Stoxx50 -%0.06, FTSE100 %0.32, CAC40 -%0.37, Dax -%0.23 oranında performanslar sergilediler.
Haftanın son işlem gününde Michigan Tüketici Anketi verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yükselen ABD hazine tahvil getirilerinin desteklediği USD, Fed üyelerinden uzun süredir gelen şahin açıklamaların bu hafta daha yumuşak tonda gelmeye başlaması ile zirve seviyelerden düşüş yaşarken, bugün açıklanan ABD enflasyon verisinde manşetin beklenti üzerinde olması USD’ye tekrar talep yarattı. Geçtiğimiz hafta 107.350’ye yükselen ve sonrasında yönünü aşağı çeviren USD endeksi bugün veri öncesşnde105.500 seviyesine çekildikten sonra gelen alımlarla 106.550’ye yükselerek gün içi zirvelerinde kapanış yaptı. Veri öncesinde 1.0620’de işlem gören EUR/USD 1.0525’e gerilerken, USD/JPY müdahale beklentilerinin yoğunlaştığı 150 seviyesine tekrar yaklaştı.
ABD tahvil getirilerinde hızlı daralma ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dip seviyelerinden alım gören spot altın bugün USD’de alımlara paralel değer kaybetti. Cuma gördüğü $1,810 seviyesinden 4%’nin üzerinde primlenen altın ABD verisine kadar alıcılı işlem görerek $1,885’e yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirerek $1,868’e geriledi ve günü en düşük seviyelerde noktaladı.
Arz kaynaklı gelişmelere paralel gösterdiği hızlı yükselişin benzer hızda düşüşe döndüğü petrol kontratları, jeopolitik gelişmelerin yarattığı alımı da kısa sürede sonlandırdı. Bugün iniş çıkışın hakim olduğu kontratlar Asya seansı genelinde yatay işlem gördükten sonra Avrupa açılışı ile gördüğü alımları ABD seansında geri verdi. OPEC arz kesintilerinin bu çeyrekte rekor seviyede açık yaratacağı haberlerine karşılık, beklentinin oldukça üzerinde açıklanan ABD petrol stok verisinin ardından Kasım vade WTI kontratı $85.20’den $82.30’a geriledi. Dip seviyelerden gelen tepki alımları sonucu $83.40 bölgesine yükselen petrol kontratlarında yatay kapanış oldu.
Eurotahvil Piyasaları
Fed üyelerinin yüksek ABD hazine tahvil getirilerine atıfta bulunarak, finansal koşullarda yaşanan sıkılaşmanın faiz artırım etkisi yarattığına vurgu yapması Fed’in faiz artışlarında sona geldiği düşüncesi yaratarak tahvil getirilerini zirvelerden aşağı çekerken, dün ve bugün açıklanan enflasyon rakamlarının beklenti üzerinde olması, piyasanın görüşünü şimdilik değiştirmese de, getirilerin yönünü tekrar yukarı çevirdi. On yıl vadeli tahvil enflasyon verisine ilk tepki olarak 4,52% seviyesine daraldıktan sonra gelen satışlarla 4,72% seviyesine genişlerken, kısa tarafta on baz puan artarak 5,08% oldu.
Türk hazine eurotahvilleri dün gördüğü alımların ardından bugün satıcılı işlem gördü. Hacmin genel olarak zayıf olduğu seansta lokallerin uzun tarafta ilgisi olurken, on yıl bölgesinde yabancı satışları fiyatları baskıladı. Getiri eğrisi 7-11 baz puan aralığında genişledi, beş ve on yıl vadeli tahviller sırasıyla 8,31% ve 9,13% seviyelerinde kapanış yaptı, ülke risk primi de altı baz puan artarak 400 baz puana yükseldi.
