ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları Ocak ayından beri en uzun soluklu düşüşüne devam ederek Çarşamba gününü yatay negatif sonlandırırken Avrupa hisse senedi piyasaları Euro Stoxx 50 harici yatay pozitif bir seans geçirdi. ABD endekslerindeki düşüş ASML’in sipariş verilerinde analist beklentileri altında kalmasıyla yarı iletkenlerin öncülüğünde gerçekleşti. İlk çeyrek %10 civarında primlenen ABD endeksleri 2019 yılından beri en güçlü açılışın ardından yapışkan enflasyon, ötelenen faiz indirimi beklentileri, artan jeopolitik riskler ve şahinleşen FED yorumları eşliğinde üst üste dördüncü seans değer kaybetti. Bugün paylaşılan FED Bej Kitap raporunda ise Amerikan ekonomisinin durumu iyimser olarak yorumlayan FED, genel ekonomik faaliyetin Şubat sonundan bu yana hafif artış kaydettiğini belirtti. Öte yandan tüketici harcamalarının bölgelere göre değişiklik gösterse de genel olarak hiç artmadığını ve ihtiyari harcamalardaki düşüşün fiyat duyarlılığını artışından kaynaklandığı belirtildi.
Seansın büyük bir çoğunluğunu pozitif tarafta geçiren ve 4.968 seviyesini test eden Euro Stoxx 50 endeksi seans kapanışına doğru gelen satışlar eşliğinde günü %0,06 değer kaybıyla 4.914 seviyesinden tamamladı. FTSE 100 Perşembe seansını %0,35 kazanımla tamamlarken CAC 40 %0,62 değer kazandı, öte yandan DAX ise %0,02 primlenerek seansı yatay sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksinde on sektörün sekizi değer kazanırken en çok primlenen sektörler %1,64 ile takdirsel tüketim, %1,07 ile finans ve %0,76 temel tüketim oldu. Endekste değer kaybeden iki sektör ise ASML tarafında gelen kötü haberin eşliğinde -%4,32 ile bilgi teknolojileri ve -%0,63 ile sağlık oldu. 1. çeyrek gelir rakamlarında analist beklentilerin üzerinde rakamlar açıklayan ve sene sonu beklentilerini yukarı yönlü güncelleyen Adidas %8,64 primlenerek DAX endeksinde en çok değerlenen şirket oldu. Volkswagen ise Çinli EV üreticisi XPENG ile “China Electrical Architecture” adında bir dijital ağ geliştirmesi üzerine olan partnerliklerini derinleştirdiklerini ve bu dijital ağın 2026 sonrasından itibaren markanın Çin’de üreteceği elektrikli araçların üretiminde kullanılacağı belirtildi, şirket %0,33 değer kazanarak seansı tamamladı. Çip üreticilerinin en büyük ekipman tedarikçisi Hollandalı ASML şirketi 1. çeyrek bilançosunda Çin pazarındaki satış rakamlarında beklentileri karşılasa da genel sipariş rakamlarında analist beklentilerini karşılayamadı ve şirket Amsterdam’da %6,68 değer kaybederken New York’ta işlem gören hisseleri %7 değer kaybetti.
Artan jeopolitik riskler ve şahinleşen FED eşliğinde negatif tarafta seansa başlangıç yapan ABD endeksleri bir miktar toparlanarak kısa süreli tekrardan pozitif tarafta fiyatlansa da kazanımlarını koruyamadı ve Perşembe gününü değer kayıpları ile sonlandırdı. S&P 500 %0,58 değer kaybederek 5.000 seviyesinin hafif üzerinde 5.022 seviyesinden seansı tamamlarken Dow Jones %0,12 ve Nasdaq ise %1,15 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde işlem gören on bir sektörün dördü değer kazanırken en çok primlenen sektörler %2,08 ile altyapı, %0,45 ile temel tüketim ve %0,21 ile hammadde oldu. Endekste en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,71 ile bilgi teknolojileri, -%0,80 ile emlak ve -%0,57 ile takdirsel tüketim oldu. Perşembe günü değer kaybı mega-cap teknoloji şirketleri eşliğinde gerçekleşti, Nvidia seansı %3,87 değer kaybı ile tamamlarken Meta %1,12 değer kaybetti. Diğer FAANG hisselerinin günlük performansları: Apple -%0,81, Amazon -%1,11, Netflix -%0,62 ve Google %0,69 oldu. İki ayrı ileri seviyedeki araştırmalarında kilo verme ilacı Zepbound’un uyku apnesi çeken kullanıcılarının solunum problemlerini iyileştirdiği yönünde açıklama yapan Eli Lilly %0,54 değer kazandı. Birinci çeyrek finansallarında faaliyet gelirinde analist beklentilerini aşan ve ikinci çeyrek hisse başı kar beklentileri analist beklentilerinin üzerinde açıklayan United Airlines %17,45 primlendi.
Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları, konut satışları ayrıca FED üyesi Bowman, Williams ve Bostic’in konuşmaları takip edilecek, Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası başkan yardımcısı de Guindos’un açıklamaları ile Avrupa bölgesi inşaat faaliyeti verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 106.33’ten başlayan dolar endeksi tahvil ihracı sonrası 105.88 seviyelerine kadar geri çekildi. 106 altında kalıcılık sağlayan endeks günü %0.38 kayıpla 105.94 seviyesinden kapattı. G10 para birimleri içerisinde Amerikan Doları karşısında değer kazanan tek para birimi Norveç kronu oldu. EURUSD 1.0619 seviyesinden başladığı günde 1.0606’lara kadar gerilese de dolardaki düşüşe paralel 1.0680 seviyelerine kadar yükseldi, günü 1.0670 seviyesinden kapattı.
Altın 2383 seviyesinden başladığı günde 2400’e doğru yaptığı hareketlerde kalıcı olamadı, en yüksek 2395 seviyesini test ederek 2361 seviyelerine kadar geri çekilme yaşadı. Kayıplarının bir kısmını geri alarak 2372 seviyelerinde son alıcılarını buldu. Ham petrol aktif vadeli kontratları 85.36 seviyesinden başladığı günde ABD Enerji Departmanı’ndan gelen stok açıklamaları sonrası 82.55 seviyelerine kadar geri çekildi, günü 82.77 seviyelerinden kapattı. Aktif brent petrol vadeli kontratlarındaki hareket benzer oldu, 90.11 seviyelerinden güne başlanmış olsa da 90 üstü seviyelerde kalıcılık sağlanamadı, 87.13 seviyelerine geri çekilmeler yaşandı. %3.08 kayıpla 87.38 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları 20 yıllık ABD tahvil ihracına gelen beklenti üstü talep ve Bej Kitap’taki optimist büyüme tonlarının da desteğiyle pozitif bir seansı geride bıraktı. ABD tahvil getirilerinde %5 seviyelerine kadar yükselen 2 yıllıklarda 5.9 puanlık gerileme görülürken, 10 yıllıklar 8.8 puan gerileyerek %4.58 seviyelerine geriledi. 30 yıllıklardaki kayıp 6.6 puana ulaşarak %4.70 getiri seviyesinde kaldı. Avrupa tahvillerinde de sınırlı pozitif hava hakimdi. 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya 2.1 puan düşüşle %2.46, Fransa 2.8 puan düşüşle %2.97, İngiltere 3.7 puanlık düşüşle %4.26 seviyesinde son alıcılarını buldu.
Türkiye CDS primi 11 puanlık gerilerken, Türk eurotahvil piyasalarında da pozitif bir hava hakimdi. 2 yıllık getirileri 10.7 puan gerileyerek %5.95, 10 yıllıklar 9.4 puanlık gerilemeyle %7.63 seviyelerinde işlem gördü. Vakıfbank’ın 550 milyon USD büyüklüğünde 5.yılda call hakkı olan süresiz tahvil ihracı %10.125 getiri seviyesi ile bugün gerçekleşti
