ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün akşam teknoloji sektöründen gelen önemli bilançoların ardından bugün tüm odak FOMC’den gelen açıklamalara yöneldi. 1 Mayıs tatili nedeniyle Avrupa’da borsaların kapalı olduğu günde İngiltere ve ABD borsaları işlem görmeye devam etti. Fed, toplantıda faizi değiştirmezken FOMC metninde faiz artışlarının henüz masada olmadığı ve son dönemde yaşanan enflasyon verilerindeki hayal kırıklıklarının hala faizi sabit tutma perspektifinde değerlendirildiği vurgulandı. QT tarafında ise bilanço daraltma programının yavaşlatılması kararı açıklandı. Toplantı sırasında Jerome Powell, faiz artırmanın bir sonraki Fed adımı olacağını söylemenin çok olanaklı olmadığını belirtti ve açıklama metni ile birleşince güvercin bir Fed fiyatlaması piyasalarda kendisini gösterdi. Toplantı sonrasında endekslerde pozitif bir fiyat hareketi izlendi.
ABD endekslerinde dün akşam açıklanan AMD ve SMCI bilançoları sonrası teknoloji şirketlerinde gerçi çekilmeler görüldü. Önceki seansta açıklanan pozitif Amazon bilançosu endeksleri toparlamaya yetmemişti ki Fed toplantısı izlendi ve Powell tarafından verilen mesajlar sonrası endekslere sert alım geldiği görüldü. 50 günlük ortalamasına yaklaşan S&P 500 endeksi bu seviyelerde direnemedi ve primlerini geri verdi ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden bugünkü olumlu havayı teyit edecek sayılar ummaya başladı. Norwegian Cruise Lines bugün açıklanan bilanço sonrası %13 düşerken Starbucks dün gece açıklanan bilançosu ardından %15,8, CVS health ise bugün açıklanan finansallar sonrası %16,8 değer kaybetti. Mega cap şirketler tarafında ise Amazon %2,29 yükselirken Microsoft %1,4 Meta ise %2,1 değer kazandı. Dow Jones endeksi günü %0,23 değer kazanırken, S&P 500 endeksi %0,34 değer kaybetti, Nasdaq teknoloji endeksi ise %0,33 düştü.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD’de ADP iş değişikliği beklentilerin üzerinde açıklanırken JOLTS açık iş pozisyonlarındaki azalma dikkat çekti. ISM imalat PMI verileri de daralmaya işaret etti. Günün en önemli gelişmesi ise ABD’de FED faiz kararı idi. Beklentilere uyarak faizleri sabit bırakan FED, faizlerde yaşanabilecek olası gevşeme için acele etmiyor. Faiz artışı için herhangi bir beklenti oluşmazken, indirimler için de gerekli şartların oluşması bekleniyor. Dolar endeksi faiz kararının beklendiği güne 106.31 seviyelerinde başlarken karar sonrasında sert hareket etti ve 105.70 seviyelerine kadar geriledi. Kapanışı ise 106.10 seviyelerinde gerçekleştirdi. Amerikan dolarındaki gevşeme EURUSD paritesine de olumlu yansıdı. Güne 1.0670 seviyelerinde başlayan parite 1.0650 seviyesini test ettikten sonra faiz kararı ve açıklamalar sonrasında 1.0720 seviyelerine kadar yükseldi. Kazançlarının çoğunu veren parite 1.0690 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. 1.25 seviyesinin hemen altında güne başlayan GBPUSD paritesi 1.2550 seviyesini test etse de 1.2490 sevilerinde kapanış gerçekleştirdi. Amerikan dolarında yaşanan düşüş sonrasında tüm G10 ülkeleri para birimleri dolar karşısında değer kazandı. SEK %0.58 ile en iyi performansı sergilerken; GBP ise yatay kalarak en kötü performansı gösterdi.
Ons altın gün başlangıcını $2300 seviyesinin altında yapsa da $2280 seviyesini test ettikten sonra tekrar toparlandı. FED kararı ve Powell’ın konuşmaları sonrasında da primlenmeye devam eden altın günü $2310 seviyelerinde kapattı. Güne $26.25 seviyelerinde başlayan ons gümüş, kapanışı $26.58 seviyelerinde gerçekleştirdi. Aktif WTI kontratları günü %3.48 düşüşle $79.08 seviyelerinde, aktif Brent kontratları ise %3.27 düşüşle $83.52 seviyelerinde kapanış yaptı.
Eurotahvil Piyasaları
Amerikan 2 yıllık devlet tahvilleri %5 getiri seviyesinin üzerinde güne başladı ve faiz kararına kadar bu bölgede kaldı. Yapılan açıklamalar sonrasında alıcılı bir görüntü çizen 2 yıllık ABD tahvilleri günü %4.96 getiri seviyelerinde tamamladı. Benzer seyir orta-uzun vadede de gerçekleşti. 5 yıllık tahviller güne %4.65 getiri seviyelerinde başlarken kapanışı %4.63 seviyelerinde gerçekleştirdi. 10 yıllıklarda ise getiri %4.63 seviyelerinde.
Türkiye’de CDS priminde yaşanan yaklaşık 5 baz puanlık yükselişin de desteklediği satışlar görüldü. Getiri eğrisi boyunca 6-7 baz puanlık yükselişler yaşandı. 2 yıllık tahviller %5.86 seviyelerinde getiri sağlarken; 5 yıllıklarda getiri %7.18 seviyelerinde. 10 yıllıklarda ise getiriler günü yaklaşık %7.77 seviyelerinde noktaladı.
