ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Açılanan ekonomik veriler sonrasında FED’in bu yıl faiz oranlarını düşürebileceği spekülasyonlarıyla desteklenen ABD endeksleri son bir ayın en yüksek seviyesine yükseldiler. Hisse senetleri, işsizlik başvurularının tahmin edilenden daha yüksek çıkmasının Fed’in politika gevşetmesine yönelik ihtimalleri arttırmasının ardından yükselirken S&P 500 5.200’ü aştı, ancak işlem hacmi son 30 günün ortalamasının %20 altında kaldı. ABD’de ilk işsizlik maaşı başvuruları 212 bin beklentisinin üzerinde 231 bin açıklanarak Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.85, S&P500 %0.51 ve Nasdaq %0.27 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde enerji %1.79, sanayi %1.43 ve hammadde %1.38 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sadece IT %0.35 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektör oldu. S&P500 endeksinde ise gayrimenkul %2.31, altyapı %1.52 ve enerji%1.36 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken IT %0.25 oranında düşüş yaşayarak değer kaybeden tek sektör oldu.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda United States Cellular, Wall Street Journal’ın T-Mobile ve Verizon’ın telekomünikasyon şirketinin bir bölümünü satın almak için ayrı anlaşmalara yaklaştığı haberinin ardından %27.67 yükseldi. Arm Holdings, mali yıl için beklentilerin hafif altında bir gelir tahmini yaptı ve teknoloji endüstrisinin yapay zeka harcamalarının yavaşladığına dair endişeleri artırdı. Hisseleri %2.34 değer kaybetti. Oyun devi Roblox analistlerin tahminlerinin altında kalan bir gelir tahmini bildirmesinin ardından %22.06 düşüş yaşadı. Apple cihazlarını yapay zeka özellikleriyle donatmaya yönelik kapsamlı bir çabanın bir parçası olarak, bu yıl gelecek yapay zeka özelliklerinden bazılarını kendi bünyesinde bulunan işlemcilerle donatılmış veri merkezleri aracılığıyla sunacağını açıklamasının ardından %1 değerlendi. Airbnb ev kiralama şirketinin üst üste ikinci çeyrekte de beklentilerin altında bir öngörüde bulunmasının ardından %6.87 değer kaybetti. Warner Bros Discovery İcra Kurulu Başkanı David Zaslav, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin söylediğine göre, yardımcılarına önümüzdeki birkaç yıl için mali hedeflere ulaşmak amacıyla maliyet düşürmek için ek fırsatlar bulmalarını emretti. Hisseleri %3.08 primlendi.
Avrupa endekslerine baktığımızda pozitif seyir görüyoruz; Euro Stoxx 50 %0.32, FTSE100 %0.33 ve DAX endeksi %1.02 oranında değerlendi. FTSE100 endeksinde hammadde %1.16, altyapı %0.99 ve iletişim servisleri %0.63 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken finans %1.62 ve gayrimenkul %0.41 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü pozitif sonlandırırken altyapı %1.63 ve sanayi %1.29 oranında primlenerek en çok yükselen sektörler olurken gayrimenkul ve takdirsel tüketim %0.53 oranında primlenerek az değerlenen sektörler oldular.
Yarın piyasalar İngiltere sanayi üretimi ve GSYİH ECB Nisan ayı politika toplantısının sonuçlarını BOE Baş Ekonomisti Huw Pill konuşmasını, ABD Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı ve- Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee konuşmasını takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde dolar endeksi hafif kayıpla 105.20 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. 105 seviyesi endeks için en önemli destek noktası olurken kırılması durumunda 104.66 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama gündeme gelecektir. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken listenin başında emtia paraları geliyor. AUD %0.60 primle işlem görürken NOK, SEK ve NZD dolara karşı ortalama %0.50 değer kazandılar. İşsizlik maaşı başvurularının beklentilerden yüksek olması dolardaki geri çekilmenin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. EURUSD paritesi ise hafif primle 1.0780 seviyelerinden işlem görmekte. İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarında beklentilerle paralel olarak değişiklik yapmazken faiz indirimi yönünde oy kullanan üye sayısının 1 artması indirimin yaklaştığı olarak yorumlansa da parite üzerinde çok etkili olmadı. Karar sonrasında anlık olarak 1.2450 seviyesine kadar gerileyen GBPUSD paritesi daha sonra yönünü yukarı çevirdi ve işlem gününü yaklaşık %0.20 primle 1.2520 seviyelerinden sonlandırdı. Dolar endeksindeki geri çekilme ve tahvil faizlerindeki sakin seyir altının yukarı yönlü hareketinin devamına neden oldu. Değerli metal yaklaşık $30 primle $2340 seviyelerinden işlem görürken $2400 seviyesi tekrar test edilmeyi bekleyen en önemli hedef konumunda. Gümüş tarafında ise yukarı yönlü hareket daha sert. Yaklaşık %3.5 primle 28.26 seviyelerinden işlem gören gümüşün 14 günlük RSI indikatörü 60 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesine yaklaşıyor. Petrol tarafında ise görece sakin bir gün vardı. Aktif vade ham petrol %0.30 primle $79 seviyesinin hemen üzerinde, $80 seviyesindeki psikolojik sınır ve $81.25 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama kısa vadede takip edilecek önemli direnç noktaları konumunda.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları dışında ekonomik veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde ABD hazinesinin yoğun ihraç takvimi bugün de devam etti. 30 yıl vadeli ihracın getirisi %4.63 olurken önceki 30 yıllık ihracın getirisi %4.67 seviyesindeydi. İhraç büyüklüğü 30 milyar USD olurken ihraca güçlü talep gelmiş. İhale ile birlikte bu haftanın takvimi tamamlanırken talebin yüksek olması hali hazırda faiz indirim beklentilerinin de arttığı bir ortamda getiri eğrisinin tamamında pozitif bir işlem gününün oluşmasını sağladı. 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 4 baz puan geri çekilerek sırasıyla %4.80 ve %4.44 seviyelerinden işlem görürken 6 aya kadar olan kıymetlerde getiri seviyesi hala %5 seviyesinin üzerinde. FED vadelileri de ilk faiz indiriminin yüksek ihtimalle Eylül ayında olmasını fiyatlıyor. Avrupa tarafı ise hafif satıcılıydı. İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmezken karar 7 üyenin oyuyla alınmış. 2 üye ise faiz indirimi yönünde oy kullanmış. Faiz indirimi yönünde oy kullanan üye sayısının 1 artması indirim sürecinin yaklaştığına işaret ediyor. Banka yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele sürecinde doğru yolda oldukları ve 2026 sonrası enflasyon beklentilerinin %2’nin altına geldiğini açıkladı. 10 yıllık İngiltere tahvil getirisinde önemli bir değişiklik olmazken kısa vadede ise kazanımlar söz konusuydu. 2 yıl vadeli kıymet yaklaşık 6 baz puan gerileyerek %4.23 seviyesine geldi. Diğer Avrupa tahvillerinde ise kısa vadede yatay hareketler izlenirken 10 yıllık getiriler ortalama 4 baz puan arttı. Türkiye’de ise genel iyimser hava bugün de devam etti. 5 yıllık CDS yaklaşık 10 puan gerileyerek 276 seviyelerine gelirken hazine kıymetleri ise az da olsa primli seyretti. Dün 5 yıl vadeli kıymet ihraç eden Vestel seans içerisinde ihraç fiyatına gelse de işlem gününü primli kapattı.
