ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Geçen hafta beklentilerden ayrışan istihdam raporunun ardında gözler bu hafta yapılacak FOMC toplantısında olacak.
Amerikan endekslerine baktığımız haftaya yatay pozitif bir açılış ile başladı. Dow Jones %0.18 , S&P 500 %0.26 ve Nasdaq %0.35 değer kazanarak günü tamamladılar. S&P 500 sektörlerine baktığımızda altyapı %1.28 , enerji %0.71 ve iletişim %0.60 değer kazanarak günü pozitif tarafta kapattı. Finans %0.39 ve temel tüketim %0.22 değer kaybederek günü yatay negatif bir görünümde kapattı. Dow Jones sektörlerine baktığımızda isteğe bağlı tüketim %0.62 , hammadde %0.65 iletişim %0.47 değer kazandı. Finans %0.40 sektörü değer kaybederek yatay negatif görünüm ile günü tamamladı.
Şirket haberlerine baktığımızda Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Morgan Stanley’nin çip üreticisinin görünümü “ağırlık artır”dan “ağırlık azalt” durumuna getirmesi hissede satışlara neden oldu. Raporda AMD’nin yapay zeka beklentilerini çok yüksek olduğu ve Nvidia ve Broadcom ile kıyaslandığında hissenin pahalı belirtildi. Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri bugün %4.49 değer kaybetti. Apple AI Odaklı Geliştiriciler Konferansı’nda yeni IOS sistemini tanıttı. Şirketin yeni AI sisteminin Apple Intelligence olması bekleniyor. Ayrıca, OpenAI ile bir ortaklık yapılacak ve bir ChatGPT benzeri chatbot sunulacak. Apple hisseleri günü %1.91 değer kaybederek tamamladı.
Avrupa hareketli geçen hafta sonunun ardından haftaya baskılı başladı. Avrupa Parlamento seçimlerinde sağ partilerin neredeyse dün AB ülkelerinde oylarını arttırması gerginliklere neden oldu. Fransa seçim sonuçlarının ardından erken seçim kararı aldı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.69 , FTSE 100 %0.20 , DAX %0.34 ve erken seçim kararının ardından CAC 40 endeksi %1.35 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde satışın genele yayıldığını görüyoruz. Hammadde %1.29 , finans %1.29 ve sağlık %0.97 değer kaybederek en çok düşen sektörler oldu. Fransa’da Le Pen öncülüğünde sağcı partinin ön plana çıkması Fransa’da sol gruplar tarafından protestolara sebebiyet verdi. Bu gelişmelerin ardından Fransız bankaları BNP Paribas SA ve Societe Generale SA Pazartesi günü büyük kayıplar yaşadı.
Salı günü önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Cuma günü gelen istihdam rakamları sonrası 105 seviyelerine yaklaşsa da aşamayan Dolar endeksi, Euro ve Yen’deki kayıplar paralelinde 105 üzerinde bir hafta başlangıcı yaptı. 50 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanan endeks, gün içi 105.38 seviyelerine kadar yükseldi, 105.13 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. EURUSD paritesi ise 1.08 seviyelerinden başladığı haftaya AB tarafındaki seçim gelişmeleri sonrası sert düşüşe maruz kaldı, 1.0733’lere kadar geri çekilmeler olsa da 1.0763seviyelerinde alıcı bulmaya devam ediyor.
Altın geçen haftaki kayıplarını sınırlı şekilde de olsa telafi ederek 2300 seviyelerinin üzerine çıktı. Gün içi en yüksek 2313 seviyelerine ulaştı, bu seviyelere yakın 2309’dan işlem görmeye devam ediyor. Petrol yaz talebinde oluşacak yükseliş ihtimalleri doğrultusunda sert yükselişe devam ediyor. Aktif vadeli kontratlarda hem petrol %3.42 yükselerek 77.91, bren petrol %3 yükselerek 81.76 dolar seviyelerine ulaştı.
Eurotahvil Piyasaları
Bu hafta açıklanacak önemli veriler ve Fed kararı öncesi ABD tahvil piyasalarında negatif seyir hakim. Uzak vadelerde yoğunlaşan satış dalgası 3 yıllık tahvil ihracına gelen talebin ortalamadan düşük olmasıyla da desteklenmiş oldu. Getirilerde ABD 2 yıllıkları pozitif ayrışırken, diğer vadelerde 1.5 – 4 puan arası artışlar devam ediyor. Avrupa tarafı ise seçim rüzgarı sonrası sert satışlara maruz kaldı. AB seçimleri sonrası Fransa’dan gelen erken seçim kararı ile son 10 yılık en yüksek seviyelerini gören Fransa 10 yıllık getirilerindeki artış 12.8 puanla %3.23 seviyelerini bulurken, İtalya başbakanı için bir sonraki tur AB seçim adaylığının gündeme gelmesi 10 yıllıklarda 11.7 puan artışa sebep oldu, getiri seviyesi gün sonunda %4.07 seviyelerine ulaştı. Satışın hakim olduğu Avrupa piyasalarında 10 yıllık getirilerinde Almanya 5.2 puan artışla %2.66, İngiltere 6.1 puan artışla %4.32 seviyelerini gördü.
Türkiye 5 yıllık CDS’indeki artış 2 puanla sınırlı kalsa da Türk eurotahvilleri de dünyadaki negatif seyirden etkilendi. Getirilerde 2 yıllıkların düşüşü 1.5 puanla sınırlı kalarak %6.21,2de son alıcılarını bulurken, 10 yıllık getirileri 5.2 puanlık artışla %7.25 seviyesine kadar yükseldi.
