ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Nasdaq 100, 2008’den bu yana en kötü ay başlangıcını yaşadı ve ABD’nin ekonomik görünümüne ilişkin daha kapsamlı endişeleri yansıttı. Ekonomik büyümeye yönelik potansiyel riskler konusunda endişelerin arttığı bir atmosferde endeksler günü düşüşle kapattı. Yatırımcılar, yıl sonuna kadar bir dizi önemli Fed faiz indirimini fiyatlamaya başladı. ABD ekonomisindeki yavaşlamaya ilişkin endişeler, yılın güçlü hisse senedi rallisinin çok ileri gitmiş olabileceğine dair uyarıları gösterirken, küresel piyasalarda yeniden dalgalanma yaşandı. New York’tan Londra’ya ve Tokyo’ya, hisse senetleri darbe aldı. Piyasalar tam da ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğine dair sinyalleri kutlamaya başlamışken, zayıf ekonomik veriler, beklentilerin altında kalan kurumsal kazançlar, yüklü pozisyonlar ve zayıf mevsimsel trendlerden oluşan mükemmel bir fırtına tarafından vuruldu. S&P 500 kayıplarının bir kısmını telafi etse de, geçtiğimiz ayın ortalamasının %65 üzerindeki işlem hacmiyle neredeyse iki yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerledi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 2008’den bu yana en kötü ay başlangıcına yöneldi ve Wall Street’in “korku göstergesi” VIX 1990’dan bu yana en büyük yükselişini kaydetti. S&P 500 seansın ilk saatlerinde %4’ten fazla değer kaybederek önemli bir düşüş yaşarken, Nasdaq %5’in üzerinde düştü. S&P’de %3,78 gerileyen bilgi teknolojileri en zayıf sektör olurken %1,7 gerileyen sanayi sektörü görece güçlü kaldı. NYSE Fang+ Endeksi %3,3 daha düşüktü. Kapanışta Dow %2,6, S&P 500 %3 ve Nasdaq Composite %3,43 değer kaybetti.
ABD piyasalarındaki çalkantılara ek olarak, küresel hisse senetleri de önemli bir baskı ile karşı karşıya kaldı. İngiltere FTSE 100 %2, Almanya DAX %1,8 ve Fransa CAC 40 %1,4 düşüşle kapandı. Japonya’da Nikkei %12,4 ve Topix %12,2 değer kaybetti. Kripto para birimleri de riskten kaçınma dalgasından kurtulamadı ve Bitcoin %8’in üzerinde değer kaybetti. Piyasalarda yaşanan çalkantıların odağında birkaç büyük şirket vardı. Nvidia, yakında çıkacak olan yapay zeka çiplerinin tasarım kusurları nedeniyle erteleneceğini duyurdu. Berkshire Hathaway Inc. ikinci çeyrekteki büyük satış çılgınlığının bir parçası olarak Apple Inc. hisselerini neredeyse %50 oranında azalttı. Dell Technologies, yapay zeka ürün ve hizmetlerine odaklanan yeni bir grubu içeren bir yeniden yapılanmanın parçası olarak işten çıkarmalar yapıyor.
Avrupa hisse senetleri önemli ölçüde düşerek Stoxx Europe 600 Endeksini Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine gönderdi. Bu düşüş, ABD’deki ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişelerin yol açtığı derinleşen küresel geri çekilmenin etkisiyle gerçekleşti. Stoxx Europe 600 Endeksi, ABD hizmet sektörünün Temmuz ayında genişlediğini gösteren verilerin ardından kayıplarının bir kısmını azaltarak Londra’daki kapanışa kadar %2,2 düştü. Tüm sektörler gerilerken, en çok kamu hizmetleri, gayrimenkul ve enerji hisseleri düştü. Endeks seans içinde %3,6’ya kadar düşerek Mart 2022’den bu yana en sert gün içi düşüşünü kaydetti. Fransa’nın CAC Endeksi şu anda son zirvesinden %10’dan fazla düştü.
Yarınki ekonomik takvimde öne çıkan veri bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD’de ISM verileri piyasalar tarafından karşılanırken ISM hizmet sektörü verisi beklentinin üzerinde gerçekleşerek 51,4 olarak açıklandı. ABD’de Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi oldukça zayıf gerçekleşmesinden ötürü piyasalarda resesyon tehlikesinin oluşacağı endişesi ve Ortadoğu’da görülen jeopolitik riskler nedeniyle yüksek seviyede volatilite gözlemlendi. Dolar Endeksinin gün içinde 102,16 seviyesini görürken 102,70 – 102,80 seviyelerinde dengelendiği takip edilirken %0,43 oranında değer kaybı gözlemlendi. EURUSD paritesinde gün içinde 1,101 seviyesi görülürken 1,090 – 1,100 seviyesinde dengelenme arayışı takip edilirken %0,42 oranında değer artışı gözlemlendi. GBPUSD paritesinde ise %0,32 oranında değer kaybı izlenirken 1,276 seviyesinden takip edilmekte. Günün en çok değer kazanan gelişmiş ülke para birimleri ise JPY ve CHF oldu. JPY %1,53 oranında değer artışı yaşarken 144,00 seviyelerinden takip edilmekte. CHF ise %0,68 oranında değer artışı yaşarken 1,174 seviyesinden işlem görmekte.
Ons Altın tarafında %1,50 seviyesinde değer kaybı yaşanırken 2405$ seviyesi takip edildi. Ons Gümüş tarafında ise 27,10$ seviyesi izlenirken %5 oranında sert bir değer kaybı yaşandı. Resesyon endişeleriyle beraber petrol fiyatları gün içinde gerilemeye devam ederken WTI %1,15 oranında gerileyerek 73,00$’dan işlem görürken Brent tarafında ise %1,09 oranında gerileyerek 76,40$ seviyesi takip edilmekte.
Eurotahvil Piyasaları
Eurotahvil piyasalarında resesyon fiyatlaması sonucu kısa ve orta vadeli ABD tahvillerinde satıcılı seyir takip edilirken uzun vadeli ABD tahvillerinde ise alıcılı seyir gözlemlendi. 2 yıllık ABD tahvil getirisi 34 bps artışla %3.91 seviyesinde seyrederken 5 yıllık ABD tahvil getirisi 33 bps artışla %3,74 seviyesinde izlendi. 10 yıllık ABD tahvil getirisinde ise 8 bps’lik düşüşle %3,78 seviyesi takip edildi. Diğer majör tahvil piyasalarında, Almanya ve Birleşik Krallık’ta tahvil piyasası genel olarak satıcılı seyretti. Yurtiçinde 5 yıllık CDS risk priminde 300 seviyesi görülürken diğer gelişmekte olan ülkelere paralel seyir hakimdi. Yurtiçi eurotahvil piyasasında ise kısa vadelilerde alıcılı ortam izlenirken orta ve uzun vadeli eurotahvillerde ise satıcılı ortam gözlemlendi. 2 yıllık eurotahvil getirisi %5,70 seviyesinde görülürken 5 yıllık eurotahvil getirisi %5,98, 10 yıllık eurotahvil getirisi ise %7,24 seviyesinde takip edildi.
