ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın son işlem gününde blue chip ve küçük piyasa değerine sahip şirketler primlenirken bu senenin rallisinde öncülük çeken mega-cap teknoloji şirketleri karışık bir görünüm sergiledi. Bazı analistler Trump yönetiminin deregülasyon yanlısı olduğu mevsimsel ve küçük ölçekli şirketlerin bu rejim altında daha ön plana çıkabileceğini belirtiyor. için Dolar endeksi bu haftayı da değer kazanarak sonlandırarak üst üste sekiz hafta primlenmiş oldu ve bu yılki en uzun soluklu rallisini gerçekleştirdi. S&P Global’in paylaştığı verilere göre imalat PMI 48,9 beklentisinin hafif altında 48,8, hizmet PMI 55 beklentisinin üzerinde 57 ve bileşik PMI ise 54,3 beklentisinin üzerinde 55,3 olarak kayda geçti. Bugün açıklanan diğer veriler ise Michigan Üniversitesi anketi verileriydi. Verilere göre tüketici güveni 73 seviyesinden 73,9’a yükselmesi beklenirken 71,8’e geriledi. Halihazırdaki finansal koşullar endeksi ise 64,4 seviyesinde sabit kalması beklenirken 63,9 olarak açıklandı; beklentiler ise 78,5 seviyesinden 76,9’a geriledi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %2,6 seviyesinde sabit kalırken uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,1 seviyesinden %3,2 seviyesine yükseldi.
Avrupa tarafında ise genele yayılan alıcılı bir seans geride kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,70 primlenerek 4.789 seviyesine yükselirken FTSE 100 %1,38, CAC 40 %0,58 ve DAX %0,92 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde işlem gören on sektörün dokuzu değer kazanırken en çok primlenenler %2,04 ile altyapı, %1,95 ile sağlık ve %1,52 ile iletişim servisleri oldu; değer kaybeden tek sektör ise -%0,77 ile finans oldu. Şirket haberlerinde ise Avrupa Komisyonu Apple’ın e-kitap ve sesli kitaplardaki antitröst incelemesinin şikayetçi dağıtıcının şikayetini çekmesi sonrasında sonlandırıldığını belirtti. İngiliz menşeli ilaç şirketi GSK, Japonya sağlık bakanının Arexvy ilacının solunum yolu enfeksiyonu karşısında 50 ila 59 yaş grubunda kullanımını onayladı ve şirket %2,48 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kaybeden şirketler ise bankalar oldu sırasıyla ING Group %1,16, UniCredit %1,87, BNP Paribas %3,23 ve Banco Santander %3,52 değer kaybetti.
ABD hisse senedi piyasaları haftanın son gününü değer artışlarıyla sonlandırdı. S&P 500 %0,35 primlenerek 5.969 seviyesine yükselirken Dow Jones %0,97 ve Nasdaq ise %0,16 değer kazandı. S&P 500 endeksinde en çok primlenen sektörler %1,36 ile sanayi, %1,18 ile takdirsel tüketim ve %1,11 ile finans olurken en çok değer kaybedenler ise -%0,69 ile iletişim servisleri, -%0,66 ile altyapı ve -%0,22 ile bilgi teknolojileri oldu. Trump seçimi sonrası primlenmeye devam eden ABD bankalar endeksi ise 2 yıllık en yüksek seviyesine erişirken mega-cap teknoloji şirketleri sallantılı bir Cuma günü geçirdi. Palo Alto, HSBC analistinin güçlü bir bilançoya rağmen büyüme projeksiyonunun %20+ değil %15 seviyelerinde beklediğini açıklayarak hisse notunu tut olarak açıkladı ve şirket %3,61 değer kaybetti. Procter & Gamble’ın dünkü yatırımcı toplantısı sonrası analistler pozitif notlar paylaşmaya devam ediyor, şirket %2,03 primlendi. Moderna Kennedy JR’ın sağlık bakanı seçilmesinin aşıların kaldırılmasına yol açmayacağını açıklamasının ardından %7,48 değer kazandı. Brezilyalı ödeme şirketi StoneCo Ltd. $345 milyon hisse geri alım programı açıklamasının ardından %10,68 değer kazanarak seansı tamamladı. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,70, Apple %0,59, Amazon -%0,64, Netflix %0,03 ve Google -%1,71 oldu.
Pazartesi günü Dallas ve Chicago Fed imalat endeksleri karşılanacak, Avrupa tarafında ise Almanya IFO iş iklimi endeksi ile İspanya ÜFE verisi karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Doları haftanın son işlem gününde de yükselişine devam etti. 108 seviyesini test eden dolar endeksi günü %0.50 yükseliş ile 107.56 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi bu hafta ile birlikte üst üste sekiz haftalık yükseliş gerçekleştirmiş oldu. EUR/USD paritesi %0.60 değer kaybederek 1.041 seviyesine geriledi. Parite gün içi 1.034 seviyesini test etse de 1.040 seviyesinin üstünde kaldı. USD/JPY paritesi diğer G10 para birimlerine nazaran daha az değer kaybı yaşadı. Bugün açıklanan çekirdek enflasyon rakamının beklentinin hafif üzerinde kalması önümüzdeki dönemde yeni bir faiz arttırım ihtimalini güçlendirdi. Parite gün içi 154.00 seviyesini test etse de bu bölgenin altına inemedi ve günü %0.04 yükseliş ile yatay bir şekilde 154.83 seviyesinde kapadı.
Jeopolitik riskler değerli metaller ve enerji fiyatlarında bugün de yükselişe sebep oldu. Rusya-Ukrayna arası balistik füze kullanımı sebebiyle artan gerginlik değerli metal fiyatlarında bugün de yükselişe neden oldu. Ons altın %1.39 yükselerek yeniden $2700 üstüne çıktı. Gümüş ise %1.46 yükselerek $31.24 seviyesinden işlem gördü. Petrol fiyatlarında da bugün de artış gerçekleşti. Aktif vadeli WTI kontratı %1.51 artarak $ 71.15, Brent kontratı ise %1.09 artarak $75.04 seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi. Güne alıcılı başlayan ABD tahvilleri, saat 16:00’da açıklanan ve beklenti üstü gelen ABD PMI verileri sonrasında satış baskısı altında kaldı. Orta ve uzun vadede yataya yakın pozitif bir görünüm vardı. 10 yıllık getirileri 1 baz puan gerileyerek %4.41 seviyesinden işlem gördü. 30 yıllıklar ise yalnızca 0.5 baz puan geriledi. Ancak enflasyon endişelerinin artması sebebiyle faiz indirim beklentilerine daha hassas olan 2 yıllıklar günü ekside kapadı. 2 yıllık tahvil getirileri 2.4 baz puan yükseldi ve %4.37 seviyesinden işlem gördü. Avrupa tahvilleri pozitif bir gün geçirirken gelişmekte olan piyasa tahvillerinde negatif bir gün geride kaldı. Türkiye eurotahvilleri ise 2-3 yıl vadede negatif, orta ve uzun vadede ise yatay görünüm hakimdi. 1 yıl vade için ise hafta geneli devam eden pozitif ayrışma bugün de gözlemlendi. 5 yıllık CDS 1 baz puan gerileyerek 258 seviyesinden haftayı kapadı. Talep toplaması dün gerçekleşen 2035 vadeli Garanti Bankasının ihraç ettiği sermaye benzeri kıymet bugün ikinci piyasada işlem görmeye başladı. Yeni kıymet ilk işlem gününde 8 baz puan primlendi.
