ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Amerika’da beklentilere paralel gelen TÜFE verisinden sonra piyasalar pozitif bir şekilde günü kapattı. Aylık bazda beklentiler dahilinde %0.3 açıklandı. Yıllık bazda ise artış %2.7 oldu. Enerji ve gıda fiyatları hariç çekirdek veri aylık bazda %0.3 olarak açıklandı. Bu veri ile birlikte aralık ayı CME FedWatch faiz indirim beklentisi %95 olarak fiyatlanıyor.
Amerikan endekslerinde S&P 500 %0.82, Nasdaq %1.77 değer kazanırken. Dow Jones endeksi %0.22 değer kaybederek yatay bir kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 sektörlerde ise iletişim %3.08 taktirsel tüketim %2.02 ve IT %1.50 değer kazandı. Sağlık %1.31, hammadde %0.57 ve temel tüketim %0.46 değer kaybetti. Dow Jones endeksinde IT %0.88 değer kazanarak günü tamamladı. Sağlık ise negatif ayrışarak %3.47 değer kaybetti. Mag7 şirketlerinde ise Apple %0.52 değer kaybederek negatif ayrışırken Tesla %5.93, Nvidia %3.14 ve Meta %2.16 değer kazanarak tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde ise Gamestop beklenti üstü bilanço açıklamasının ardından %7.58 değer kazandı. Super Micro Computer CEO’su Charles Liang, Nasdaq 100 endeksinden çıkarılmayacaklarından “emin” olduğunu söyledi. Şirket hisseleri günü %5.55 değer kaybederek tammaladı. Macy’s hisseleri finansal tahminlerini düşürmesinin ardından %0.84 geriledi. GE Vernova yönetim kurulunun çeyrek dönemlik 25 sentlik temettü ödemesi başlattığını ve 6 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladığını duyurdu. Şirket hisseleri %5.01 değer kazanarak günü tamamladı.
Avrupa endeksleri yatay bir şekilde günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksinde %0.15, FTSE 100 %0.26, CAC 40 %0.39 ve DAX %0.34 değer kazanarak tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde sanayi %1.16 değer kazanırken enerji %1.34, temel tüketim %0.43 ve altyapı %0.37 değer kaybederek günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde temel tüketim %0.96, taktirsel tüketim %0.94 ve sanayi %0.80 değer kazanarak tamamladı. Gayrimenkul %1.66, altyapı %1.15 ve enerji %0.95 değer kaybetti.
Yarın ÜFE verileri ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD kasım ayı enflasyon verisinin beklentiye paralel gelmesinin ardından DXY 0.27% primlenerek 106.69 seviyesine yükseldi. Japonya merkez bankası yetkililerinin faiz artırımı için bekleme sinyali veren açıklamarının ardından JPY değer kaybetti ve USDJPY paritesi 0.42% primle 152.6 seviyesine yükseldi. Onu dolar karşısında 0.33% değer kaybederek 1.0491 seviyesine gerileyen EUR izledi. Kanada merkez bankasının 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından CAD dolar karşısında değer kazandı ve USDCAD paritesi hafif gerileme ile 1.416 seviyesinde işlem gördü. Gelişen ülke para birimleri ise çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetti. Fakat Brezilya reali ve Güney Afrika randı pozitif ayrışarak dolar karşısında değer kazandı.
Ons altın yükselişini bugün de sürdürdü ve 0.89% primle $2718 seviyesinde işlem gördü. Ons gümüş ise $31.92 seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Çin tarafında ekonomiyi desteklemeye yönelik atılacak adımların petrol talebini artıracağı beklentisi ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelmesiyle petrol fiyatları belirgin şekilde yükseldi. WTI 2.55% primle $70.33 seviyesine yükselirken Brent petrol 1.93% primle $73.58 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirileri, enflasyon verisi sonrası belirgin şekilde gerilese de sonrasında yeniden yükselişe geçti ve günü çoğunlukla artışla tamamladı. 2 yıl vadeli tahvil getirisi 1 baz puan artışla 4.15% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvil 4 baz puan artışla 4.27% seviyesine yükseldi. Avrupa tahvilleri karışık bir görünüme sahipken gelişen ülke eurotahvillerinde çoğunlukla satıcılı bir seyir hakim oldu. Türkiye hazine eurotahvilleri ise günü karışık tamamladı. 2 yıl vadeli hazine eurotahvilinin getirisi 4 baz puan artışla 5.73% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli eurotahvilin getirisi 3 baz puan düşüşle 7.03% seviyesine gerilemiş durumda. 5 yıl vadeli ülke risk primi de 3 baz puan düşüşle 246 seviyesine geriledi.
