ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bir önceki seansta beklentilere paralel açıklanan TÜFE verisi ile primlenen ABD endeksleri Perşembe günü beklentilerin üzerinde ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları eşliğinde zirve seviyelerden bir miktar geri çekildi. Haftalık işsizlik başvurusu verisi 220 bin beklentisinin üzerinde 242 bin olarak açıklanırken devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 877 bin beklentisinin üzerinde 1 milyon 886 bin olarak kayda geçti. Öte yandan üretici fiyat endeksi ise %0,2 beklentisinin üzerinde %0,4 olarak kayda geçerken bir önceki ay %0,2 olan veri %0,3 olarak revize edildi. Yıllık ÜFE verisi ise %2,6 beklentisinin üzerinde %3 olarak ve önceki ayın verisi %2,4 seviyesinden %2,6 seviyesine revize edildi. Gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek ÜFE aylık %0,3 seviyesinden beklentilere paralel bir şekilde %0,2 seviyesine gerilerken yıllık çekirdek ÜFE ise %3,2 beklentisinin üzerinde %3,4 oldu.
Avrupa Merkez Bankası’nın beklentilere paralel 25 baz puanlık faiz indirimi ve İsveç Merkez Bankasının sürpriz 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Avrupa endeksleri seansı yataya yakın düşük hacimlerle sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,12 primlenerek 4.965 puana yükselirken FTSE 100 %0,12 ve DAX %0,13 değer kazandı; öte yandan CAC 40 ise %0,03 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok primlenen sektörler %0,92 ile bilgi teknolojileri, %0,92 ile temel tüketim ve %0,50 ile iletişim servisleri oldu. En çok değer kaybedenler ise -%0,44 ile sanayi, -%0,28 ile sağlık ve -%0,24 ile enerji oldu. AMB Başkanı Lagarde açıklamalarında %2’lik enflasyon hedeflerine yaklaştıklarını ancak henüz erişemediklerini belirtirken banka üst üste üçüncü kez faiz indirmiş oldu. Rio Tinto Arjantin’deki Rincon lityum projesinin kapasitesini arttırmak adına $2,5 milyar yatırım yapacağını açıklarken hisseleri %1,63 değer kaybetti. Fransız yarı iletken şirketi STMicroelectronics ve Quolby, kuantum bilgisayarı işlemcisini ölçekli üretebilmek için iş birliği yaptıklarını açıklarken STMicroelectronics %0,18 primlendi.
Perşembe günü seansında ABD hisse senedi piyasaları zirve seviyelerinden bir miktar geri çekildi. S&P 500 %0,54 değer kaybederek 6.051 seviyesinde seansı sonlandırırken Dow Jones %0,53 ve Nasdaq %0,66 değer kaybetti. S&P endeksinde 11 sektör arasından sadece temel tüketim %0,18 primlenirken en çok değer kaybedenler ise -%0,84 ile takdirsel tüketim, -%0,83 ile sağlık ve -%0,77 ile iletişim servisleri oldu. Aktivist yatırımcı Starboard Value’nın, Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms’ta önemli bir hisse pozisyonu oluşturduğuna dair raporların ardından şirket %1,54 değer kaybetti. Adobe, yıllık satış beklentisinin hayal kırıklığı yaratmasının ardından % 13,69 değer kaybetti. Yazılım şirketlerinin, yapay zeka tabanlı yeni girişimlere Adobe’un iş kaybetmesine sebep olduğu endişelerini artırdı. Apple’ın, bileşenlerini kendi bünyesinde üretme planı çerçevesinde önümüzdeki yıldan itibaren Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları için Broadcom’dan sağlanan bazı parçaların yerini alacak şekilde kendi geliştirdiği bir çipe geçeceği açıklamasının ardından Apple %0,60 değer kazandı ve Broadcom %1,39 değer kaybetti. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,30, Apple %0,60, Amazon -%0,56, Netflix -%1,18 ve Google -%1,76 oldu.
Yarın ABD tarafında ihracat ve ithalat endeksleri takip edilecek, Avrupa tarafında ise Fransa ve İspanya TÜFE verileri ile Euro Bölgesi sanayi üretimi verileri takip edilecek.
ABD ÜFE verilerinin beklentinin üzerinde açıklanması ile birlikte Dolar endeksinde yukarı hareketin hız kazandığı görülürken global merkez bankalarından gelen faiz indirimleri de kazançta etkili oldu. İsviçre Merkez Bankası’nın sürpriz şekilde beklentinin üzerinde faiz indirmesi ile CHF, G10 para birimlerinin en fazla değer kaybedeni oldu ve USDCHF paritesinde 0,8917 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyeleri test edildi. Avrupa Merkez Bankası ise beklentilerle paralel olarak 25 baz puanlık faiz indirimi açıkladı. Bunun yanında, güvercin görülen açıklamalar ile birlikte Ocak ayı faiz indirimi de Çarşamba günü 25 baz puan olarak fiyatlanmasına rağmen, Perşembe günkü toplantının ardından 50 baz puan olarak fiyatlanmakta. Tüm bu gelişmelerle birlikte, EURUSD paritesinde de 1,0460 yakınları test edildi. 1,0436 seviyesindeki Bollinger alt bandı en yakın destek olarak öne çıkmakta. Değerli metallerde de değer kayıpları izlenirken, ABD kapanışına gelindiğinde ons altın %1,3; ons gümüş ise %2,8 ekside olarak işlem görmekteydi. Dört günlük yukarı hareketin ardından Perşembe günkü gerilemenin sebebi olarak yatırımcıların kar realizasyonlarına gitmeleri gösteriliyor. Gün içerisinde 2675 seviyesini test eden ons altın için 2670 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalaması destek konumunda. Emtialarda ise karışık seyir hakim olurken, 3 ay vadeli bakır kontratı günü %1,1 ekside sonlandırdı. Petrolde ise gün içerisinde Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2025 yılında arz fazlalığı olacağını işaret etmesi ile birlikte değer kaybı olsa da sonrasında alıcıların geldiği görüldü.
Eurotahvil Piyasaları
Global olarak tahvil getirilerinde yükseliş olan bir gün geride kalırken ABD 10 yıllık getirileri 4,33 yakınlarına yükselerek son bir ayın tepe noktalarını test etti. ABD getiri eğrisinde yakın vadelerde 2-3 baz puan, uzun vadelerde ise 5-6 baz puanlık yukarı hareket görüldü. Avrupa tarafına bakıldığında, global hava ile paralel satıcılar öne çıkarken sadece İsviçre kıymetlerinde alıcılar öne çıktı. İsviçre Merkez Bankası, Perşembe günkü faiz kararı toplantısında sürpriz yaparak 25 baz puan olan piyasa beklentisinin de üzerinde 50 baz puanlık faiz indirimi açıklamıştı. Lokal tarafta ise kısa vadeler yatay pozitif kalırken 3 yıl ve sonrası hazine kıymetlerinde satış baskısı hissedildi. 2034 vadeli hazine kıymetinin fiyatında 25-30 cent kadar düşüş görüldü. Şirket kıymetleri, özellikle yüksek getirili kıymetlerdeki talebin devam etmesi ile daha güçlü kalmayı başardı ve piyasa hareketinin aksine bu kıymetlerde 10-15 cent kadar yukarı hareket izlendi. 5 yıllık ülke risk primi ise Çarşamba olduğu gibi 246 seviyesi etrafında yatay fiyatlanmaya devam etti. Ülke risk primi 2020 Ocak ayından bu zamana en düşük seviyesinden işlem görüyor.
