ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
15 Ocak Çarşamba günü ABD piyasaları enflasyon verisi ile moral buldu. Son dönemde artan FED’in faiz indirimlerinde yavaşlamasına dair endişeler, enflasyon verisinin özellikle çekirdekte beklentiden az artış göstermesiyle azalmış oldu. Tahvil faizlerinde de sert düşüş ile fiyatlanan veri sonrası özellikle son dönemde daha fazla değer kaybeden teknoloji hisselerinde toparlanma görüldü. Ayrıca seans öncesi açıklanan banka bilançoları da pozitif havaya önemli katkı sağladı. Dow Jones 700 puan primle 43221 seviyesinden, S&P 500 endeksi 107 puan yükselişle 5949 seviyesinden ve Nasdaq endeksi466 puan değer kazancıyla 19511 puandan günü sonlandırdı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri 50 günlük ortalamalarının hemen altında kapanış yaptı. Nasdaq ise net bir şekilde 50 günlüğün üzerine dönmeyi başardı.
Dow Jones endeksinde finans ve takdirsel tüketim sektörleri en çok kazandıran sektörler oldu. Telekom ve temel tüketim sektörleri yatay kapatarak zayıf kaldı. Bugün bilançosunda beklentinin üzerinde kar açıklayan Goldman Sachs %6 primle endekste en çok yükselen hisse oldu. American Express, Nvidia, Home Depot ve Amazon %3 civarı primlerle onu takip etti. S&P 500 endeksinde ise takdirsel tüketim, telekom ve finans sektörleri %2,5-3 civarı primlerle yükselişte öne çıkarken temel tüketim yatay kapatarak en zayıf kalan sektör oldu. Tesla %8, Bank of New York %8, Intuitive Surgical %7,6, Wells Fargo %6,7 ve bugün pozitif bilanço açıklayan Citigroup %6,5 primle endekste en çok değer kazanan hisseler olarak izlendi.
Avrupa piyasalarında gün boyu devam eden alıcılı seyir ABD enflasyon verisi sonrası daha da hızlanarak endekslerde %1,5 civarı primli kapanışları beraberinde getirdi. DAX endeksinde kapanış bazında rekor tazelenmiş oldu. İngiltere’de de beklenti altında açıklanan enflasyon dikkat çekti. DAX endeksinde gayrimenkul, ham madde ve bilgi teknolojileri sektörleri yükselişte öne çıkarken telekom ve temel tüketim zayıf kaldı. En çok yükselen hisseler arasında Bayer, Vonovia, Brenntag ve Deutsche Post yer aldı. FTSE 100 endeksinde ise gayrimenkul, alt yapı ve finans sektörleri en çok kazandıran sektörler oldu. Temel tüketim ve ham madde sektörleri en az yükselen sektörler olarak izlendi.
Yarınki veri takviminde ABD perakende satış verisi ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Doları yatay başladığı işlem gününde, beklentiden iyi gelen ABD TÜFE verisi sonrasında 108,60 seviyesini birkaç kez test ettikten sonra seyrini 109 seviyesinin üzerinde sürdürdü . Dolar endeksi %0.19 değer kaybederek 109.06 seviyesine geriledi. Dolar endeksi DKK ve EUR dışındaki tüm G10 para birimlerine karşı değer kaybetti. USD/JPY paritesi %0.94 düşüş ile 156.50 seviyesinden işlem gördü. EUR/USD paritesi %0.12 düşüş ile 1.0296 seviyesine geldi. İngiliz Sterlini bugüne de satıcılı başlasa da gün ortası 1.23 seviyelerini test kayıplarını telafi ederek yatay bir gün kapanışı gerçekleştirdi.
Haftaya satıcılı başlayan altın ve gümüş yükselişini sürdürdü ve bugün pozitif bir seyir izledi. Ons altın %0.72 yükselerek $2696, gümüş ise %2,76 ile sert yükselerek $30.73 seviyesinden işlem gördü. Petrol fiyatlarında seans kapanışına doğru sert yükseliş gözlemledik. ABD’nin Rusya’ya karşı getireceği yeni yaptırım haberleri sonrası petrol fiyatlarındaki artış devam etti. Aktif vadeli WTI kontratı %4’e yakın yükselirken Brent kontratı %3,22 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri açıklanan kritik TÜFE verisi sonrası sert düşüş gerçekleştirdi. Bugün açıklanan FED faiz indirim ihtimalini artıran TÜFE verisi özellikle orta ve uzun vadeli tahvillere satış getirdi. 2 yıllık tahvil getirileri 10 baz puan gerileyerek %4.27 seviyesine geriledi. 10 yıl ve üstü vadelerde ise değişen oranlarda getirilerde gerileme vardı. 10 yıllıklar 14 baz puan düşerek %4.65, 30 yıllıklar ise 10 baz puan düşerek %4.87 seviyesinde işlem gördü. Açıklana TÜFE verisi sonrası Trump döneminin ve FED faiz patikasının belirmeye başlamasıyla yüksek seyreden tahvil getirilerinde gerileme görüldü. Trump’ın uygulayacağı beklenen enflasyonist politikaların söylendiği gibi olmayabileceği beklentileri etkili oldu. Başkan 20 Ocak’ta göreve geldikten sonra seyir önemli olacaktır. Avrupa tahvillerinde de pozitif bir gün geride bıraktık. Fransa 10 yıllıkları 11.7 baz puan gerileyerek %3.33, Almanya 10 yıllıkları ise 9 baz puan gerileyerek %2.558 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan piyasalarda karışık bir görünüm hakimdi. Türkiye eurotahvilleri de pozitif bir günü geride bıraktı. 2 yıllıklar 6 baz puan gerilerken, 10 yıllıklar 5 baz puan yükseldi. 5 yıllık CDS gerileyerek 269 seviyesinde işlem gördü.
