ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, Başkan Donald Trump’ın son politika duyuruları ve girişimlerine ilişkin iyimserliğin desteğiyle günü kazançlarla kapattı. S&P 500, yaklaşık 400 hissenin değer artışıyla %0,88 yükselirken, Nasdaq 100 %0,64 ve Dow Jones Industrial Average %1.24 değer kazandı. Küçük sermayeli hisse senetlerini içeren Russell 2000, %1,77 arttı. Nvidia %2,2, Amazon %2,1 ve Alphabet %1 yükselirken, Tesla %0,6. Günün rallisi büyük ölçüde Başkan Trump’ın önemli bir yapay zeka yatırım hamlesine ilişkin haberlerden kaynaklandı. Beyaz Saray’ın önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolara kadar çıkabilecek ilk 100 milyar dolarlık yatırımı açıklaması bekleniyor. Kapsam olarak altyapı, yarı iletkenler ve veri merkezi geliştirmeye odaklanarak ABD’nin yapay zeka teknolojisindeki liderliğini güçlendirmeyi amaçlaması bekleniyor. Oracle’ın hisseleri haber üzerine %7,2 artarken Softbank’ın Amerikan depo sertifikaları %4,57 yükseldi. Aynı zamanda, diğer sektörler karışık performanslar sergiledi. Uzay odaklı hisse senetleri, ABD’nin havacılık ve uzay alanındaki liderliğini ilerletmeyi amaçlayan idari emirlerin etkisiyle yükselirken, elektrikli araç üreticileri ticaretle ilgili endişeler nedeniyle ters rüzgara yakalandı. Büyük Çin firmalarını takip eden Çin ETF’i, Trump’ın Çin’e yeni gümrük vergileri konusunda beklendiği kadar sert olmamasıyla değer kazandı.
Kurumsal kazanç açıklamaları piyasa üzerindeki etkisini göstermeye başladı. Charles Schwab, perakende aracılık hizmetlerindeki rekor rakamların etkisiyle Wall Street beklentilerini aşan sonuçlar bildirdi. Bu arada, 3M, CEO William Brown liderliğindeki geri dönüş planı kapsamında kâr artışı öngördü ve operasyonları düzene sokma konusunda ilerleme kaydettiğinin sinyalini verdi. Ev üreticisi D.R. Horton, konut piyasasındaki güçlü talepten yararlanarak analist tahminlerini aşan ilk çeyrek kazançları açıkladı. Adidas, Samba gibi retro spor ayakkabılarının devam eden popülaritesi ve Yeezy envanterinden gelen satışlarla sağlam sonuçlar elde etti. Öte yandan, birkaç analistin not düşürmesinin zayıf iPhone satışları ve yapay zeka odaklı büyüme girişimlerinin sınırlı etkisine ilişkin endişeler sebebiyle Apple’ın hisseleri %3,2 düştü.
Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan makro veriler ve kurumsal kazanç rakamları piyasaları şekillendirmeye devam edecek. Çarşamba günü ABD Konferans Kurulu öncü ekonomik endeksini açıklayacak ve bunu Perşembe günü işsizlik başvuruları verileri izlenecek. Cuma günü ise Euro Bölgesi imalat ve hizmet PMI’ları, ABD Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılık endeksi ve mevcut konut satış verileri açıklanacak.
Avrupa hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeyi ticaret tarifeleriyle hemen hedef almaktan kaçınmasının verdiği rahatlamayla Salı günü yükseldi. Bununla birlikte, Meksika ve Kanada’ya gümrük vergisi uygulama planı otomobil ve İspanyol bankaları üzerinde baskı yaratırken, Çin’in en azından şimdilik ihmal edilmesi lüks hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesini sağladı. Madenciler ve enerji, emtia fiyatlarının ticarete yönelik tarife tehdidi nedeniyle gerilemesiyle zarar gördü. Yenilenebilir enerji, Trump’ın ABD açık deniz rüzgar çiftliklerine izin vermeyi dondurma emri vermesiyle düştü ve Orsted, değer düşüklüklerinin ABD işine yönelik riskleri vurgulamasının ardından en fazla düşenler arasında yer aldı. Novo Nordisk’in Pazartesi günkü 17 ayın en düşük seviyesinden toparlanmasıyla sağlık sektörü daha iyi performans gösterdi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Trump’ın gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarıyla gün içi değer kazanan DXY sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü 108.06 seviyesinde tamamladı. G10 para birimleri arasında, olası gümrük vergilerinin hedefinde olması nedeniyle CAD negatif ayrıştı. USDCAD paritesi 0.20% artışla 1.4338 seviyesine yükseldi. Onu dolar karşısında 0.12% değer kaybeden AUD izledi ve 0.6268 seviyesine geriledi. SEK ise 0.27% değer kazanarak en çok değer kazanan para birimi oldu. Diğer G10 para birimleri ise dolar karşısında sınırlı hareket etti. Gelişen ülke para birimleri arasında ise gümrük vergilerinin bir diğer mağduru olan MXN belirgin şekilde negatif ayrıştı. USDMXN 0.68% yükselişle 20.64 seviyesinde işlem gördü. Diğer gelişen ülke para birimleri ise çoğunlukla dolar karşısında değer kazandı.
Gümrük vergisi gündemi değerli metallere alış, petrol fiyatlarına ise satış getirdi. Ons altın 1.28% primle 2742 seviyesine yükselirken ons gümüş 0.81% primle 30.80 seviyesine yükselmiş durumda. WTI 2.56% düşüşle 75.89 seviyesine gerilerken Brent petrol 0.80% düşüşle 79.52 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Trump’ın gümrük vergileriyle alakalı yaptığı açıklamalar tahvil tarafında pozitif bir fiyatlamaya neden oldu. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 1 baz puan düşüşle 4.27% seviyesine gerilerken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi yaklaşık 7 baz puan düşüşle 4.55% seviyesine geriledi. Avrupa tahvilleri de çoğunlukla alıcılı bir seyir izledi. Gelişen ülke eurotahvilleri de tahvil piyasalarındaki pozitif havanın etkisiyle olumlu bir günü geride bıraktı. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirileri de verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 5 baz düşüşle 5.06%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 4 baz puan düşüşle 7.41% seviyesine geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi de hafif gerileme ile günü 270 seviyesinde tamamladı.
