ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Donald Trump’ın başkanlık koltuğunu devraldığı hafta ABD endeksleri, Ronald Reagan’ın 1985’te başlayan başkanlık döneminden beri en iyi başkanlık devri performansını gerçekleştirdi. Tarihi zirve seviyelerinde işlem gören hisseler haftanın son işlem günü ise seansı yatay negatif sonlandırdı. Trump’ın özellikle vergi indirimleri ve ekonomik kalkınma adına yaptığı açıklamalar, ayrıca Çin’e karşı ticari kısıtlamalarda bir miktar geri adım atması piyasa oyuncuları tarafından pozitif karşılandı. Bugün açıklanan imalat PMI verileri ise beklentileri aştı; 49,8 seviyesinde açıklanması beklenen veri büyümeye işaret eden 50,1 olarak kayda geçti. Hizmet PMI verisi ise 56,5 açıklanması beklenirken 9 ayın en düşük seviyesi olan 52,8 olarak kayda geçti. Bileşik PMI ise 55,6 beklentisinin altında 52,4 olarak kayda geçti. Öte yandan Michigan Üniversitesi’nin açıkladığı verilere göre tüketici güveni 73,2 seviyesinde sabit kalması beklenirken 71,1 seviyesine geriledi. Mevcut durum verisi ise 77,9 seviyesinden 74 seviyesine gerilerken beklentiler ise 70,2 seviyesinden 69,3 seviyesine çekildi. Yine aynı veri setine göre kısa dönem enflasyon beklentisi %3,3 seviyesinde sabit kalırken uzun dönem enflasyon beklentisi %3,3 seviyesinden %3,2 seviyesine geriledi.
Avrupa hisse senedi piyasaları da benzer bir görünümle yıla güçlü bir başlangıç yaparken haftanın son işlem gününü yataya yakın karışık görünümlerle tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,04 primlenerek 5.219 seviyesine yükselirken CAC 40 %0,44 primlendi, öte yandan FTSE 100 %0,73 ve DAX %0,08 değer kaybetti. CAC 40 dokuz seans üst üste primlenerek 2015’ten bu yana en uzun soluklu rallisini gerçekleştirdi ve Haziran ayından beri en yüksek seviyesine erişti. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün beşi değer kazanırken en çok primlenenler %1,74 ile hammadde, %1,19 ile takdirsel tüketim ve %0,81 ile temel tüketim oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise -%2,17 ile iletişim servisleri, -%0,94 ile bilgi teknolojileri ve -%0,69 ile enerji oldu. Kurumsal haberlerde ise lüks giyim markası Burberry Group beklentilerden kuvvetli açıklanan bilanço sonrasında %9,86 primlendi. Son zamanlarda hisse performansı kötü günler geçiren Novo Nordisk ise kilo kaybı aşısında ümit veren ön raporlar sonrasında %14’e yakın primlenme yaşasa da seans sonu itibari ile Danimarka’da %7,13 değer kazandı. İtalya’da ise Mediobanca’nın Banca Monte dei Paschi di Siena tarafından satın alınacağı haberinden sonra Mediobanca %7,72 değer kazanırken Paschi di Siena %6,91 değer kaybetti.
ABD hisse senedi piyasaları güçlü başladığı haftayı bir miktar kayıplarla tamamladı. S&P 500 endeksi %0,29 değer kaybederek 6.101 seviyesine gerilerken Nasdaq %0,50 ve Dow Jones %0,32 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde işlem gören on bir sektörün altısı değer kazanırken en çok primlenenker %1,09 ile iletişim servisleri, %1,06 ile altyapı ve %0,36 ile temel tüketim oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise -%1,09 ile bilgi teknolojileri, -%0,98 ile enerji ve -%0,54 ile takdirsel tüketim oldu.Bugün bilanço açıklayan çip üreticisi Texas Instruments beklentileri karşılayamadı ve yükselen maliyetler ile anahtar pazarlarda yaşanan güçsüz talep açıklamalarından sonra %7,52 değer kaybederken açıklamalardan Nvidia da etkilendi ve %3,13 değer kaybetti. Öte yandan Meta Platforms ise yapay zeka projelerine 2025 yılı içerisinde $65 milyara yakın yatırım yapacağını açıklamasının ardından %1,73 primlendi. Boeing ise 4. çeyrek bilançosu ön raporunda gelir kaleminde beklentileri karşılayamazken şirket yaşanan grev ve ceza ödemelerinin gelirleri önemli ölçüde etkilediğini açıklarken şirket %1,37 değer kaybetti. Verizon 4. çeyrek bilançosunda beklentileri aşarken yeni telefon ve geniş bant kullanıcılarında yaşadığı artış analistler tarafından beğeniyle karşılandı, şirket %0,92 değer kazandı. FAANG hisselerinin günlük performansları ise Meta %1,73, Amazon –%0,24, Apple -%0,39, Netflix -%0,74 ve Google %1,13 oldu.
Pazartesi günü ABD tarafında yeni konut satışları ve inşaat izinleri verisi karşılanacak; Avrupa tarafında ise Almanya IFO iş iklimi verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde PMI verileri takip edilirken İmalat PMI verisi piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Bileşik ve hizmet tarafında ise piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dolar Endeksi 107,51 seviyesinde izlenirken Dolar Endeksindeki günlük değer kaybı %0,56 olarak takip edildi. 107,98 seviyesi önceki hareketliklere bağlı olarak direnç seviyesi niteliğinde izlenebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde ise 20 g.h.o’ya denk gelen 108,43 seviyesi destek işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,049 seviyesinde işlem görürken günü 0,72%’lik değer kazancıyla kapattı. USD karşısında gelişmiş ülke para birimlerinin genelinde değer kazançları izlenirken %1,05 ile İngiliz Poundu ve %0,74 ile İsveç Kronunda izlendi.
Ons Altın %0,66 oranında değer kazancıyla 2772$ seviyesinden işlem görmekte. 2750$ seviyesi önceki hareketliliklere bakılarak destek seviyesi olarak değerlendirilebilir. 2788$ seviyesi ise önceki hareketliliklere bakılarak direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,85 oranında değer kazancı ile 30,64$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Mart vadeli kontratında %0,01 oranında günlük düşüş ile 74,61$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Şubat vadeli kontratı ise %0,19 oranında günlük yükseliş ile 78,48$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 2,3 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 2,9 bps’lik düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 2,4 bps’lik düşüş izlendi. Avrupa tarafında genel olarak satıcılı seyir hakimken yurtiçinde de eurotahvil piyasasında genel olarak alıcılı seyir izlendi. Kısa vadeli kıymetlerde alıcılı ortam sınırlı kalırken orta ve uzun vadeli kıymetlerde alıcılı ortam daha belirgindi. CDS risk primi ise 259 seviyesinde izlenmekte.
