ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Amazon’un sonuçları ve ABD istihdam verileri başta olmak üzere karışık kazanç raporlarıyla beraber borsa temkinli bir tonda seyretti. Piyasa endeksleri hafif kazançlar ve kayıplar arasında dalgalandı. Özellikle bulut servis sağlayıcı devlerinin kazanç raporları, sektörün en büyük oyuncusu olan Amazon Web Services’in gelecekteki beklentilerine ilişkin endişeleri artırdı. Qualcomm Inc. yeni telefonlara olan talebin yavaşlayacağı korkusuyla hisse senedi fiyatının düştüğünü gördü. Buna karşılık, Ford Motor Co. kar rakamlarını yayınladıktan sonra önemli bir düşüş yaşadı. Olumlu tarafta, Philip Morris International Inc. güçlü Zyn nikotin poşeti satışlarıyla rekor seviyeye ulaşarak belirli sektörlerdeki dayanıklılığın altını çizdi.
Cuma günkü ABD tarım dışı istihdam raporu yaklaşırken, piyasalar önemli ekonomik verilere hazırlanıyor. Opsiyon piyasası, istihdam rakamlarının açıklanmasını takiben S&P 500’de her iki yönde de %0,9’luk bir hareketi fiyatlıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetimi altında 10 yıllık getirilerin daha düşük bir seyir izleyeceğine olan inancını yineleyerek, yalnızca potansiyel Federal Rezerv faiz indirimlerine odaklanmak yerine daha düşük tahvil getirilerini teşvik etmek için tasarlanmış politika hamlelerini vurguladı. ABD’nin Başkan Trump yönetiminde “güçlü dolar” politikasını sürdürmeye devam ettiğini bir kez daha teyit etti. Buna paralel olarak, son veriler ilk işsizlik başvurularında hafif bir artış olduğunu gösterse de rakamlar nispeten düşük kalmaya devam ediyor. Buna ek olarak, işgücü verimliliği olumlu işaretler gösterdi.
Endekslere baktığımızda S&P 500 %0,36yükselirken, Nasdaq 100 de %0,51 değer kazandı. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0,28 ve Russell 2000 endeksi %0,5 oranında geriledi. Muhteşem Yedili %0,68 oranında yükseldi.
Kurumsal haberler tarafında Arm Holdings Plc, yapay zeka bilişim harcamalarının yavaşlamasına ilişkin endişeleri gerekçe göstererek cari dönem için temkinli bir gelir tahmini yayınladı. Eli Lilly & Co. obezite ve diyabet ilaçlarını etkileyen stok sorunlarıyla ilgili devam eden zorluklara rağmen analistlerin tüm yıl kazanç beklentilerini karşıladı.
Haftanın önemli olayları arasında Cuma günü ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güveni raporu açıklanacak. Ayrıca, Federal Rezerv yetkilileri Michelle Bowman ve Adriana Kugler’in Fed’in ekonomi ve para politikasına bakışına ilişkin daha fazla bilgi vermek üzere konuşma yapması planlanıyor.
Avrupa hisse senetleri Perşembe günü, ABD ile ticari belirsizliklerin arttığı bir dönemde kurumsal kazançların dirençli kalmaya devam ettiği yönündeki iyimserlikle rekor seviyeye ulaştı. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesinin ardından İngiltere hisse senetleri değer kazandı. Stoxx 600 kapanışta %1,2 artışla 544,84 puana yükselerek 31 Ocak’ta ulaştığı zirveyi aştı. BOE’nin faiz oranlarını 19 ayın en düşük seviyesine indirmesiyle FTSE 100 %1,2 yükseldi. Fransa’nın CAC 40 Endeksi %1,5 artışla 8.007,62’ye yükselerek geçen yaz yaşanan siyasi çalkantıların yol açtığı tüm düşüşleri telafi etti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan verilerden sonra kısa süreli primler kaydeden DXY dolar endeksi Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde seansı yataya yakın tamamladı. Dolar endeksi Perşembe gününü %0,08 primlenerek 107,66 seviyesinde sonlandırdı. GBPUSD ve EURUSD pariteleri iste güçsüz bir seans geride bıraktı, verinin ardından her iki parite de sert değer kaybetse de kayıpların bir kısmını geri aldı. EURUSD paritesi %0,15 değer kayebderek 1,0387 seviyesine gerilerken GBPUSD paritesi ise %0.55 değer kaybetti 1,2437 seviyelerinde seansı sonlandırdı. Dolar karşısında değer kazanan G-10 ülkesi para birimleri %0,76 ile Yen, %0,15 ile Norveç Kronu ve %0,13 ile İsveç Kronu olurken en çok değer kaybedenler ise %0,55 ile Sterlin, -%0,38 ile İsviçre Frangı ve -%0,26 ile Yeni Zelanda Doları oldu.
İran’a karşı ticari yaptırımları arttıracağı yönündeki yorumlarını petrol fiyatlarını düşüreceği yönünde verdiği sözlerle baskılayan Trump, petrol piyasalarında volatil bir seansa sebep oldu. Perşembe günü petrol piyasaları yön bulmakta zorlanırken seans sonu itibariyle değer kayıpları ile günü tamamladı. WTI aktif vade %0,77 değer kaybederek $70,48 seviyesine gerilerken Brent petrol aktif vade %0,54 değer kaybetti ve $74,21 seviyesine çekildi. Değerli metaller de veri sonrasında güçlenen Dolar sebebi ile sert geri çekilse de kayıpların bir kısmını geri alarak günü cüzi kayıplarla sonlandırdı. Ons altın %0,42 değer kaybederek $2.855 seviyesinden alıcı bulurken ons gümüş ile %0,28 değer kaybetti ve $32,22 seviyesine geriledi. Londra Metal Borası’nda ise alüminyum %0,11, bakır %0,40 ve çinko ise %1,37 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları tarım dışı istihdam verisi öncesinde satıcılı bir seansı geride bıraktı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 2,1 puan artarak %4,208 seviyesine, 5 yıllık tahvil getirisi 2,6 puan artarak %4,274 seviyesine ve 10 yıllık tahvil getirisi ise 2,2 puan artarak %4,44 seviyesine yükseldi. Gelişmiş ülke tahvilleri de genel anlamıyla satıcılı bir seans geride bıraktı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 4,9 puan, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 0,6 puan ve Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 1,2 puan artarken İtalya 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,6 puan geriledi. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 1,2 puan gerileyerek 253,61 seviyesinde kayda geçerken Türkiye tahvilleri satıcılı bir Perşembe gününü geride bıraktı.
