ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Trump’ın yeni gümrük vergilerini açıklaması beklenen günde piyasalar haber akışı öncesinde alıcılı bir seansı geride bırakıyor. Büyüme endişelerinin etkisini sürdürdüğü gündemde dayanıklı mal siparişleri takip edildi. Sermaye yatırım ürünleri siparişleri uzun süre sonra ilk kez gerilerken teslimat rakamları yükseldi. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan sipariş rakamlarının bir neticesi olarak yükselen teslimat rakamları beklentilere paralel geldi ve GSYH rakamını yukarı itebilecek bir dinamik olarak görünmüyor. Özel sektör istihdam rakamları da odaktaki verilerden bir tanesiydi ve beklentilerin biraz altında geldiği görüldü. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarında kamu istihdamı geçen ay olduğu gibi dikkat edilecek kalemlerden olacak.
Avrupa tarafı Trump vergilerinin korkusu nedeniyle düşüş yaşadığı bir günü geride bıraktı ve bir süredir pozitif hareket eden şirketler ve sektörlerde bir realizasyon gözlendi. Rheinmetall %4 üzerinde değer kaybederek Dax endeksinin en çok değer kaybeden şirketi oldu. Bayer de %4 civarında değer kaybederek günün en zayıf performanslarından birini gösterdi. Euro Stoxx 50 endeksinde az sayıda değer kazanan şirket oldu, Pernod Ricard %1,4 yükseliş ile endeksin zirvesinde yer aldı. Şirketin hedef fiyatı Berenberg tarafından 114 EUR seviyesine yükseltildi. Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,3 düşüş ile noktalarken Londra FTSE 100 endeksi %0,3, Frankfurt Dax endeksi %0,6 değer kaybetti.
ABD endekslerinde ise bugün yükseliş izlendi. Builders First Source, Deutsche Bank tarafından kapsama alındı ve hisse için $151 hedef fiyat verilerek alım tavsiyesi verildi, hisse haber sonrası %4,3 yükseldi. Pensilvanya tarafındaki ana veri merkezlerinde kömür yerine doğalgaz kullanımı kararının verilmesi, şirketin hisselerini %4,8 yükseltti. Yeni halka arz olan CoreWeave bugün de %16 değer kazandı, şirket, Google ile Nvidia serverları için anlaşmaya gittiklerini açıkladı. Tesla ise sipariş rakamlarında oldukça kötü bir rakam açıkladı ve Elon Musk’ın politik figür haline gelmesi nedeni ile baskı altında kalmaya devam ettiği görüldü, şirket her coğrafyada zayıf performans gösterdi ancak DOGE projesinin bitmesi sonrası Elon Musk’ın kamu ile bağlantısının kesileceği haberinin Politico tarafından paylaşılması sonrası %4 üzerinde primlendi. Dow Jones endeksi %0,5, S&P 500 endeksi ise %0,67 değer kazandı. Nasdaq teknoloji endeksi günü %0,87 prim ile kapattı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksinde satıcılı bir gün geride kalırken, endeks 103.68 seviyesine kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyelerini test etti. Bununla paralel G10 para birimlerinin genelinde de kazanımlar öne çıktı ve EURUSD paritesi gün içerisinde 1.0873’e kadar yükselerek 1.0843’te bulunan 20 günlük hareketli ortalamasını aşmış oldu. Trump’ın gümrük vergileri ile ilgili açıklamaları beklenirken Avrupa Birliği’nin de ekonomik destek sağlamak için acil durum paketi hazırladığı haberleri gündemdeydi. Japon Yeni, günün en fazla değer kaybeden G10 para birimi olurken ABD vergilerinin Japonya Merkez Bankası’nın faiz arttırımlarını erteleyeceği görüşü değer kaybında etkili oldu. ABD kapanışına gelindiğinde Japon Yeni, USD karşısında %0.25 ekside işlem görmekteydi. Değerli metallerde alımlar öne çıkarken ons altın 3120 seviyesi etrafında işlem gördü. 14 günlük RSI hala 70.00 aşırı alım sınırı üzerinde kalmaya devam ederken 3152 seviyesinde Bollinger üst bandı direnç olarak öne çıkıyor. WTI ve brent petrolde de yeni vergilerin enflasyonu arttıracağı beklentisi ile sert alıcılar olurken ABD kapanışına gelindiğinde sırasıyla %0.80 ve %0.65 primli işlem görmekteydiler.
Eurotahvil Piyasaları
Trump’ın gümrük vergileri ile alakalı açıklamaları beklenirken ABD tahvillerinde satıcılı seyir öne çıktı. ABD seansına kadar alımlar görülse de kapanışa gelindiğinde getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puanlık yukarı hareket olurken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 4.19 seviyesinde fiyatlandı. ABD tarafından gelen fabrika siparişleri ve dayanıklı ürün siparişleri verilerinin beklentinin üzerinde olması tahvillere satışın gelmesinde etkili oldu. Diğer taraftan Salı günü %84 seviyesinde fiyatlanan Haziran ayı FED faiz indirimi %71 seviyesine gerileyerek satışı destekledi. Avrupa’da da satış baskısı görülürken Almanya ve Fransa 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 3 baz puanlık artışla günü sonlandırdılar; İngiltere’de ise yatay negatif seyir izlendi. Lokal tarafa bakıldığında, tatilin etkisiyle hacimsiz seyir izlenirken 5 yıllık ülke risk primi düşüş gerçekleştirdi ve 7 baz puan gerileme ile 310 yakınlarında fiyatlandı. Bununla paralel eurobondlarda da alımlar vardı ve hazine getiri eğrisinde 5-6 baz puanlık gerileme oldu.
