ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Fed’in bu yıl faiz indirimlerine gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ABD’de açıklanan ve pandemi başlangıcından bu yana en zayıf büyümeyi gösteren tüketici harcamaları verisi ve aşağı yönlü revize edilen GSYH rakamları, merkez bankasının Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki fiyatlamaları kuvvetlendirdi. Bu iyimserlikle S&P 500 endeksi, teknoloji devlerinin öncülüğünde Şubat ayındaki rekor seviyesinin eşiğine geldi. Yatırımcılar, jeopolitik riskleri ikinci plana atarak zayıf ekonomik verilerin Fed’i daha güvercin bir duruşa iteceği beklentisine odaklandı. Korku endeksi olarak bilinen VIX, Nisan ayındaki zirvelerinden gerileyerek 16 seviyesine düştü ve piyasalardaki rahatlamayı teyit etti.
ABD endeksleri günü pozitif bir kapanışla tamamladı. Dow Jones endeksi %0.94 artışla 43,386.84 puandan, S&P 500 endeksi %0.80 artışla 6,141.02 puandan ve Nasdaq teknoloji endeksi %0.97 artışla 20,167.91 puandan günü noktaladı. S&P 500 endeksinde İletişim Servisleri %1.77 ve Enerji %1.50 oranında değer kazanarak en iyi performansı sergilerken, Gayrimenkul %0.64 ve temel tüketim %0.18 oranında düşüşle en zayıf performansı gösteren sektörler oldu.
Kurumsal tarafta öne çıkan gelişmelerde, Meta Platforms’un ses replikasyonu üzerine çalışan yapay zeka girişimi PlayAI’yi satın almak için ileri düzeyde görüşmelerde olduğu bildirildi. JPMorgan, Apple için iPhone 17 lansmanının kademeli olacağı beklentisiyle fiyat hedefini düşürdü. Salesforce CEO’su, yapay zeka ile önemli miktarda işi otomatikleştirdiklerini açıkladı. UnitedHealth Group’un Optum Health biriminin lideri görevinden ayrıldı. Walgreens, beklentileri aşan çeyreklik kârıyla olumlu bir sinyal verirken, JetBlue’nun ikinci en büyük hissedarı yönetim kurulunun küçültülmesi çağrısında bulundu. Jefferies Financial Group’un kazançları yatırım bankacılığı ve sermaye piyasalarındaki durgunluk nedeniyle düşerken, Impossible Foods bitki bazlı burgerlerini bu yıl Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. Carrefour hisseleri, JPMorgan analistlerinin zayıf yarıyıl sonuçları beklediğini belirtmesiyle sert düştü. Shell ise BP’yi devralma niyetinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Avrupa endekslerinde karışık bir seyir hakimdi. DAX endeksi %0.64 artışla 23,649.30 puandan, FTSE 100 endeksi ise %0.19 artışla 8,735.60 puandan kapandı. Diğer yandan, CAC 40 endeksi %0.01’lik sınırlı bir düşüşle 7,557.31 puana gerilerken, IBEX endeksi %0.03 artışla 7,557.31 puanda yatay bir kapanış gerçekleştirdi.
Piyasalar, Cuma günü açıklanacak olan ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklanmış durumda. Bu verinin, enflasyonun yavaşladığına dair beklentileri teyit etmesi bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla Dolar Endeksi küresel piyasalarda zayıfladı ve %0.37’lik bir düşüşle 96.91 seviyesine geriledi. Doların zayıflamasıyla EURUSD paritesi %0.33 artışla 1.1763 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde, GBPUSD %0.48 artışla 137.35, JPYUSD ise %0.48 artışla 69.865 seviyesinden işlem gördü. Ons Altın , zayıflayan dolar ve düşen tahvil faizlerinden destek bularak %0.04’lük sınırlı bir artışla 3,344.5 dolardan alıcı buldu. Ham Petrol fiyatları %0.91 artışla varil başına 65.51 dolara yükselirken, Bakır %2.63’lük güçlü bir artışla 510.2 seviyesinden kapandı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de açıklanan zayıf ekonomik veriler ve Fed’in faiz indirimine daha yakın olduğu beklentisi, ABD Hazine tahvili piyasasında güçlü alımlara yol açtı. Getiri eğrisi genelinde düşüşler yaşandı. 2 yıllık tahvil getirisi 6.75 baz puanlık düşüşle %3.715’e, 5 yıllık tahvil getirisi 6.48 baz puanlık düşüşle %3.795’e, 10 yıllık tahvil getirisi 4.99 baz puanlık düşüşle %4.243’e ve 30 yıllık tahvil getirisi 3.30 baz puanlık düşüşle %4.800’e geriledi. Avrupa devlet tahvili getirilerinde ise daha sınırlı hareketler gözlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi yatay işlem gördü ve günü 305.74 seviyesinde kapadı. 2 yıllık tahvil getirileri 3.5, 10 yıllık getirileri ise 1.7 baz puan geriledi. Gelişmekte olan diğer ülke piyasalarından Brezilya’nın CDS primi 2.26 baz puan artışla 152.91’e, Güney Afrika’nınki ise 2.81 baz puan artışla 192.44’e yükseldi.
