ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yakın zamanda bir faiz indirimi sinyali vermemesiyle yön buldu. Powell, Eylül ayında bir politika gevşemesi için henüz bir karar alınmadığını, ABD iş gücü piyasasının “sağlam” göründüğünü ve enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu açıklamalar, yatırımcıların yakın vadeli faiz indirimi beklentilerini azaltarak hisse senedi ve tahvil piyasalarında satış baskısına neden oldu. Gün içinde açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda %3 büyürken, tüketici harcamalarındaki %1,4’lük artış pandemi sonrası en yavaş büyümelerden birine işaret ederek harcamaların zayıfladığına dair sinyal verdi.
ABD endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,38 oranında değer kaybederek kapandı. Endekste sağlık sektörü %0,13 artışla en iyi performansı gösterirken, enerji %2,21 ve temel tüketim %1,57 azalışla en kötü performansı sergileyen sektörler oldu. S&P 500 endeksi %0,12 azalışla 6.362,92 seviyesinden günü tamamlarken, altyapı hizmetleri %0,69 ve bilgi teknolojileri %0,43 artışla en çok değer kazanan sektörler oldu; buna karşın hammadde %1,99 ve gayrimenkul %1,43 düşüşle en çok değer kaybedenlerdi. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise pozitif ayrışarak %0,15 artışla kapattı.
Kurumsal tarafta önemli gelişmeler yaşandı. Palo Alto Networks, İsrailli siber güvenlik şirketi CyberArk Software’i yaklaşık 25 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Sağlık sigortası şirketi Humana, sektördeki genel eğilimin aksine yıl sonu kâr beklentisini yükseltti. Harley-Davidson, tarifelerin ve yüksek borçlanma maliyetlerinin kârları baskıladığını açıkladı. Kraft Heinz ve Hershey gibi gıda devleri, tarife maliyetleri ve hacim düşüşleriyle mücadele ederken, Starbucks’ın satışları ve kârı beklentilerin altında kaldı. Ödeme devi Visa yılın geri kalanı için kazanç beklentisini değiştirmezken, SoFi Technologies 1,5 milyar dolarlık hisse satışı yapacağını bildirdi. Tesla, yavaşlayan enerji depolama işini canlandırmak amacıyla LG Energy Solution’dan 4,3 milyar dolar değerinde batarya satın almak için anlaştı. Airbus, motor kıtlığı nedeniyle nakit çıkışının beklenenden fazla olduğunu raporlarken, tarım devi Bunge’nin kârı yedi yılın en düşük seviyesine geriledi.
Avrupa borsaları günü genel olarak sınırlı kazançlarla kapattı. DAX endeksi %0,19 artışla 24.262,22 puana yükseldi; endekste bilgi teknolojileri %1,72 getiri ile en iyi performansı sergilerken, takdirsel tüketim %4,45 düşüşle en zayıf halka oldu. FTSE 100 ise %0,01 gibi yatay bir değişimle 9.136,94 puandan kapandı. FTSE 100 endeksinde sağlık sektörü %2,65 primlenerek en iyi performansı gösterirken, bilgi teknolojileri %2,09 ve finansallar %1,30 en çok değer kaybedenler oldu. CAC 40 %0,06 ve IBEX %0,23 oranında artış gösterdi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed’in şahin duruşu ve faiz indirimi beklentilerini ertelemesi, Dolar Endeksi’ni (DXM5) %0,96 artışla 99,595 seviyesine taşıyarak son beş günün en uzun yükseliş serisini kaydetmesine neden oldu. Bu durum, EURUSD (paritesinin %1,08 düşüşle gerilemesine yol açtı. Benzer şekilde, GBPUSD %0,82 azalışla, JPYUSD (JYM5) ise %0,64 düşüşle işlem gördü. Güçlü dolar, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu; Altın vadeli kontratları %1,66 düşüşle ons başına 3.325 dolardan kapandı. Ham Petrol ise %1,66 artışla varil başına 70,36 dolara yükseldi. Bakır vadeli kontratlarında ise getirilen %50 vergilerden bakırın muaf tutulacağı haberinden sonra %19,79 gibi oldukça sert bir düşüşle 451,20 seviyesinden işlem gördü.
LME piyasasında endüstriyel metaller satıcılı bir seyir izledi; bakır %1,02 düşüşle ton başına 9.698,5 dolardan, alüminyum %0,17 düşüşle 2.601 dolardan ve çinko %0,70 düşüşle 2.785,5 dolardan günü tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimlerine ilişkin temkinli açıklamaları, ABD Hazine tahvil getirilerinde genele yayılan bir yükselişe neden oldu. Özellikle para politikasına duyarlı olan kısa vadeli tahvillerdeki satış baskısı daha belirgindi. Bu hareketlilik Avrupa tahvil piyasalarını da etkilerken, Türkiye’nin risk priminde de sınırlı bir artış kaydedildi. ABD 2 yıllık Hazine tahvil getirisi 6,56 baz puan artışla %3,935 seviyesine, 10 yıllık tahvil getirisi ise 4,37 baz puan artışla %4,365 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde, 5 yıllık getiri 5,74 baz puan artarak %3,958’e, 30 yıllık getiri ise 3,55 baz puan artarak %4,893’e ulaştı. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısını yansıtan 5 yıllık CDS primlerinde Türkiye 0,93 baz puan artışla 276,09 seviyesine, Brezilya 1,12 baz puan artışla 151,26 seviyesine ve Güney Afrika 0,77 baz puan artışla 184,09 seviyesine yükseldi.
