ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Wall Street’te, beklentilerle uyumlu gelen enflasyon verisinin Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirmesiyle sakin bir iyimserlik hakimdi. Bu gelişme, hisse senetlerini yeni rekorlara taşırken kısa vadeli tahvil getirilerini aşağı çekti. Goldman Sachs amalistlerine göre, enflasyonun kontrol altında olması ve istihdam piyasasındaki zayıflık işaretleri, Fed’in odağını istihdama kaydırarak Eylül ayında bir faiz indirimini destekler nitelikte. Morgan Stanley analistlerine göre ise, “Enflasyon artıyor, ancak bazılarının korktuğu kadar değil. Bu rakamlar Fed’in işgücü piyasasındaki zayıflığa odaklanmasını ve Eylül faiz indirimi seçeneğini masada tutmasını sağlamalıdır” yorumunda bulundu.
Bugün açıklanan ve piyasaların odağında yer alan ABD çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Haziran ayına göre %0.3 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi. Bu veri, zayıflayan iş gücü piyasası verileriyle birleştiğinde, Fed’in Eylül ayında faiz normalleşmesine başlayabileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi.
Bu olumlu hava eşliğinde ABD endeksleri günü yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi 6,445.76 puandan kapanarak %1.13 oranında bir artışla rekor tazeledi. Endekste İletişim Servisleri %1.78 ve Bilgi Teknolojileri %1.41 artışla en iyi performansı gösterirken, temel tüketim %0.17 ve Gayrimenkul %0.22 artışla en zayıf performansı sergileyen sektörler oldu. Dow Jones endeksi %1.10’luk bir primle 44,458.61 puana yükseldi; bu endekste Finansallar %1.83 ve sanayi %1.38’lik artışlarla öne çıkarken, temel tüketim sektörü %0.07’lik bir düşüşle ve Bilgi Teknolojileri %0.63’lük artışla en düşük performansı gösterdi. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %1.39’luk güçlü bir artışla günü 21,681.91 puandan kapattı. Piyasalardaki risk iştahının arttığını gösteren VIX endeksi ise %8.98’lik sert bir düşüşle 14.79 seviyesine geriledi.
Kurumsal tarafta önemli gelişmeler yaşandı. Yapay zeka girişimi Perplexity’nin, Google’ın antitröst davaları kapsamında web tarayıcısını satma ihtimaline karşı Chrome için 34.5 milyar dolarlık bir teklif yaptığı bildirildi. Başkan Donald Trump’ın Intel CEO’su ile görüştüğü, Elon Musk’ın ise Apple’ın uygulama mağazası politikalarını eleştirdiği belirtildi. Circle Internet Group’un gelirlerinin beklentileri aşmasıyla hisseleri yükselirken, Gildan Activewear’ın Hanesbrands’i satın almak için ileri düzey görüşmelerde olduğu açıklandı. İlaç sektöründe Pfizer, Astellas ve Merck’ün kanser ilacı kombinasyonunun olumlu sonuçları dikkat çekerken, Insmed’in yeni bir akciğer hastalığı tedavisinin onay alması hisselerinde yükselişe neden oldu. Diğer yandan, Çinli emlak devi China Evergrande Group’un Hong Kong borsasından delist edileceği haberi, bir dönemin sonunu simgeledi.
Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izlendi. Londra’da FTSE 100 endeksi 9,147.81 puandan kapanarak %0.20’lik bir artış kaydetti. Endekste Enerji sektörü %0.87 ve sanayi %0.86 ile en çok değer kazananlar olurken, Bilgi Teknolojileri %1.98 ve Altyapı %1.81 düşüşle en zayıf halkalar oldu. Almanya’da DAX endeksi %0.23’lük bir düşüşle 24,024.78 puana geriledi. DAX’ta Sağlık sektörü %1.47 ve İletişim Hizmetleri %1.20 ile pozitif ayrışırken, Bilgi Teknolojileri sektörü %5.14’lük keskin bir düşüşle günü en kötü kapatan sektör oldu. Paris’te CAC 40 endeksi %0.71’lik bir artışla 7,753.42 puana yükselirken, İspanya’da IBEX 35 %0.02’lik sınırlı bir artışla 14,859.00 puandan günü tamamladı.
Piyasalar, Cuma günü açıklanacak olan ve tüketici harcamalarının gücüne dair ipuçları verecek olan perakende satışlar verisini yakından takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed’in faiz indirimine gideceği beklentilerinin artmasıyla Dolar Endeksi (DXU5) %0.46’lık bir düşüşle 97.91 seviyesine geriledi. Bu zayıflama, majör para birimlerine pozitif yansıdı. EURUSD (ECU5) paritesi %0.52’lik bir artışla 1.16995 seviyesine yükselirken, GBPUSD (BPU5) %0.42’lik bir artışla 134.98 seviyesinden işlem gördü.
Emtia piyasasında Ons Altın (GCQ5) %0.21’lik sınırlı bir düşüşle 3,397.7 dolardan kapandı. Ons Gümüş ise %0.33’lük bir artışla 37.91 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarında düşüş hakimdi; WTI ham petrolü (CLQ5) %1.24’lük bir kayıpla varil başına 63.17 dolardan işlem gördü. Sanayi metallerinde ise bakır (HGU5) %1.71’lik bir artışla 451.60 seviyesine çıkarak güçlü seyrini sürdürdü.
Brent petrol %0.74’lük bir düşüşle 66.14 dolardan kapandı. Londra Metal Borsası’nda (LME) endüstriyel metaller pozitif bir gün geçirdi. LME Bakır %1.12 artışla ton başına 9,840.5 dolara, LME Alüminyum %1.22 artışla 2,619.5 dolara ve LME Çinko %0.90 artışla 2,847.5 dolara yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvil piyasası, enflasyon verisi sonrası artan faiz indirimi beklentilerini fiyatladı. Özellikle kısa vadeli tahvil getirilerinde düşüş gözlemlendi. ABD 10 yıllık getirileri 0.4 baz puan yükselerek 4.29 seviyesine gelirken 2 yıllık getirileri 3.6 baz puan düşerek %3.73 seviyesinden fiyatlandı.
Avrupa tarafında ise satıcılı seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık kıymetleri 6.1 baz puan yükselerek %4.62 seviyesinden fiyatlanırken Fransa 10 yıllıkları 5.3 ve Almanya 10 yıllıkları 4.7 baz puan yükselerek sırasıyla %3.40 ve %2.74 oldu. Türkiye 10 yıllık kıymetleri ise yatay seyrederek %6.85 seviyesinde kalırken 2 yıllık kıymet getirileri 0.9 baz puan düşerek %5.03 seviyesine geriledi. 5 yıllık CDS primi ise 2.8 baz puan gerileyerek 273.9 olarak gerçekleşti.
