Wall Street, Nvidia’nın OpenAI’ye 100 milyar dolara varan yatırım yapma taahhüdüyle tetiklenen yapay zeka (AI) iyimserliği sayesinde yükselişini sürdürdü. Teknoloji hisselerinin öncülüğünde S&P 500 endeksi bu yılki 28. rekorunu kırarken, yatırımcılar nisan ayındaki dip seviyelerden bu yana yaşanan 15 trilyon dolarlık rallinin ardından temkinli duruş çağrılarını göz ardı etti. Fed yetkililerinden ise farklı yönde açıklamalar geldi. Fed Guvernörü Stephen Miran, faiz oranlarının agresif bir şekilde düşürülmesi gerektiğini savunurken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem yüksek enflasyon ortamında kesintiler için sınırlı alan gördüğünü belirtti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için yetkililerin temkinli olması gerektiğini vurguladı.
ABD endeksleri günü pozitif bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.14 artışla 46,381.54 puandan, S&P 500 endeksi %0.44 artışla 6,693.75 puandan ve Nasdaq endeksi %0.70 artışla 22,788.98 puandan kapandı. S&P 500 endeksinde bilgi teknolojileri %1.75 ve altyapı %0.92’lik artışlarla en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, iletişim servisleri %0.92 ve temel tüketim %0.89’luk düşüşlerle en zayıf performansı gösterdi.
Kurumsal tarafta, Oracle, TikTok’un ABD versiyonunun algoritmasını yeniden oluşturma anlaşmasında güvenlik ve denetim sağlayacağını duyurdu ve iki yeni yöneticiyi eş CEO olarak atadı. Pfizer, obezite alanında rekabette geri kalmamak için Metsera’yı 4.9 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Samsung Electronics, Nvidia’dan gelişmiş bellek çipleri için onay aldığı haberleriyle yükselirken, BYD hisseleri Warren Buffett’ın yatırım şirketinin Çinli elektrikli araç üreticisindeki hissesini sattığına dair bir raporun ardından düştü. ASML Holding, Morgan Stanley’in yapay zeka talebinden önemli bir artış beklediğini belirtmesiyle ralli yaptı. Diğer yandan, CVS’nin iştiraki Omnicare, usulsüz reçeteli ilaç dağıtımı iddiaları nedeniyle 949 milyon dolar ödemeye mahkum edilmesinin ardından iflas başvurusunda bulundu. Exxon Mobil, Guyana’daki yedinci petrol projesine devam edeceğini açıklarken, Porsche, marjlarını baskılayan elektrikli araç planlarını küçülttü.
Avrupa endekslerinde karışık bir seyir hakimdi. FTSE 100 endeksi %0.11 artışla 9,226.68 puandan kapanırken, DAX endeksi %0.48 düşüşle 23,527.05 puana, CAC 40 %0.30 düşüşle 7,830.11 puana ve IBEX %1.17 düşüşle 15,082.50 puana geriledi. FTSE 100 endeksinde hammadde %1.77 ve sağlık %1.02’lik yükselişlerle en iyi performansı sergilerken, temel tüketim %1.27 ve takdirsel tüketim %0.66’lık düşüşlerle en zayıf sektörler oldu. DAX endeksinde ise altyapı %1.29 ve sanayi %0.17 ile pozitif ayrışırken, takdirsel tüketim %2.07 ve iletişim servisleri %1.37 ile en çok değer kaybeden sektörler olarak öne çıktı.
Piyasalar bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü yapacağı konuşmayı ve Cuma günü açıklanacak olan Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerini yakından takip edecek.
Dolar Endeksi (DXZ5) üç günlük yükselişini sonlandırarak %0.32’lik bir düşüşle 96.96 seviyesine geriledi. Bu zayıflık, EUR/USD (ECZ5) paritesinin %0.43’lük bir artışla 1.1857 seviyesine yükselmesine olanak tanıdı. GBP/USD (BPU5) paritesi %0.35 artışla 135.19’dan ve JPY/USD (JYZ5) %0.16 artışla 68.265’ten işlem gördü. Altın (GCZ5) vadeli kontratları, dolardaki zayıflık ve güvenli liman talebiyle %2.03’lük güçlü bir artış göstererek 3,781 dolar seviyesinden kapandı. Petrol (CLV5) fiyatları yatay bir seyir izleyerek %0.06’lık sınırlı bir düşüşle 62.64 dolardan işlem görürken, Bakır (HGZ5) vadeli kontratları %0.41 artışla 464.65 dolar seviyesine ulaştı.
Spot piyasada ons altın %1.7 artışla 3,747.97 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı. Ons gümüş ise %3.24’lük belirgin bir artışla 44.345 dolardan günü tamamladı. Brent petrol %0.17’lik bir düşüşle varil başına 66.57 dolardan işlem gördü. LME metallerinde bakır %0.17 düşüşle ton başına 9,972.5 dolara, alüminyum %0.99 düşüşle 2,645 dolara gerilerken, çinko %0.17 artışla 2,894 dolara yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında, bu hafta açıklanacak olan önemli enflasyon verisi ve Hazine ihaleleri öncesinde görece sakin bir seyir izlendi. ABD Hazine tahvil getirilerinde genel olarak hafif bir yükseliş gözlemlendi. ABD Hazine tahvil getirileri eğri boyunca yükseldi; 2 yıllık tahvil getirisi 3.15 baz puan artışla %3.60’a, 5 yıllık getiri 2.19 baz puan artışla %3.70’e, 10 yıllık getiri 1.73 baz puan artışla %4.15’e ve 30 yıllık getiri 1.82 baz puan artışla %4.76’ya çıktı. Almanya ve İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirileri ise günü önemli bir değişiklik göstermeden tamamladı. Türkiye tarafında da Türkiye İş Bankası 2 Nisan 2036 vade (10.5 yıl) ilk 5.5 yıl call hakkı olmayan sermaye benzeri Tier-2 eurobond ihracı tamamlandı. Getiri 7.375 seviyesinde kesinleştirildi ve ihraç büyüklüğü 500 milyon USD oldu.
Gelişmekte olan ülke risk primlerinde artış görüldü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 17.98 baz puan artışla 258.99 seviyesine, Brezilya’nın 10.69 baz puan artışla 137.24 seviyesine ve Güney Afrika’nın 18.27 baz puan artışla 167.06 seviyesine yükseldi.
