ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda, yapay zeka (AI) alanındaki gelişmelerin tetiklediği iyimserlik, hisse senedi piyasalarını yeni rekor seviyelere taşıdı. Advanced Micro Devices (AMD) ile OpenAI arasındaki anlaşmanın duyurulması, özellikle çip üreticileri ve teknoloji hisselerinde güçlü bir alım dalgası yarattı. Bu ralliyle birlikte S&P 500 endeksi art arda yedinci işlem gününü de yükselişle tamamlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasaların bu olumlu havasına karşın, tahvil piyasalarında satışlar ve ABD dolarında güçlenme gözlemlendi.
ABD endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi %0.36 oranında artışla kapanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0.71 değer kazanarak günü tamamladı. Dow Jones endeksi ise %0.14’lük bir düşüşle günü tamamladı. S&P 500 endeksinde takdirsel tüketim %1.04 ve altyapı %0.98 artışla en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, gayrimenkul %0.99 ve temel tüketim %0.59 düşüşle en zayıf performansı gösterdi. Dow Jones endeksinde ise bilgi teknolojileri %0.98 ve enerji %0.31 oranında primlenirken, hammadde %2.80 ve iletişim hizmetleri %1.25 oranında değer kaybetti.
Kurumsal tarafta öne çıkan gelişmelerde, Advanced Micro Devices (AMD), OpenAI ile milyarlarca dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurmasının ardından hisseleri %27 oranında yükseldi. Anlaşma kapsamında OpenAI, AMD’nin %10 hissesini alacak ve büyük miktarda çip satın alımı yapacak. Diğer bir önemli gelişmede, Fifth Third Bancorp’un bölgesel banka Comerica’yı 10.9 milyar dolara satın alacağını açıklaması sonrası Comerica hisseleri %14 değer kazandı. Quantum Computing, 750 milyon dolarlık bir özel sermaye artırımı planladığını duyurmasının ardından %7.9’luk bir düşüş yaşadı. Ayrıca, Morgan Stanley’nin notunu “ağırlık artır” seviyesine yükseltmesiyle Micron Technology hisseleri değer kazandı. Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşması Coinbase hisselerini %1.3 oranında yukarı taşırken, UiPath’in yapay zeka devleriyle yaptığı ortaklıklar hisselerinde %16’lık bir artışa neden oldu.
Avrupa borsalarında ise satıcılı bir seyir hakimdi. Fransa’nın CAC 40 endeksi %1.36 düşüşle, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0.13 düşüşle ve İspanya’nın IBEX endeksi %0.18 düşüşle kapandı. Almanya’nın DAX endeksi ise yatay bir seyirle %0.002’lik sınırlı bir düşüşle günü tamamladı. DAX endeksinde altyapı %0.68 ve takdirsel tüketim %0.51 artışla en iyi performansı gösteren sektörler olurken, hammadde %0.57 ve sanayi %0.51 oranında değer kaybetti. FTSE 100 endeksinde enerji %1.53 ve bilgi teknolojileri %0.69 oranında primlenerek en güçlü sektörler olurken, temel tüketim %0.80 ve sanayi %0.77 düşüşle en zayıf halkalar oldular.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında ABD Doları’nın güçlü seyri dikkat çekti. Dolar Endeksi (DXZ5), %0.40 artışla 97.80 seviyesinden işlem gördü. Bu güçlenme karşısında EUR/USD (ECZ5) paritesi %0.23’lük düşüşle 1.17595 seviyesine geriledi. GBP/USD (BPZ5) paritesi ise %0.03’lük sınırlı bir artışla 134.86 seviyesinde yatay bir seyir izledi. Japon Yeni, dolar karşısında belirgin bir şekilde değer kaybederek JPY/USD (JYZ5) paritesinin %1.87 düşüşle 66.995 seviyesine inmesine neden oldu. Emtia tarafında, Ons Altın (GCZ5) vadeli kontratları %1.90 değer kazanarak 3,983.30 dolara yükseldi. OPEC+ grubunun üretim artışını sınırlı tutmasıyla desteklenen petrol fiyatlarında, WTI ham petrol (CLX5) vadeli kontratı %1.45 artışla 61.76 dolardan işlem gördü. Bakır (HGZ5) vadeli kontratları ise %1.25 düşüşle 504.50 dolara geriledi.
Değerli metallerde, COMEX altın fiyatı %1.92 artışla 3,983.90 dolara ulaşırken, COMEX , gümüş %0.91 değer kazanarak 48.40 dolardan işlem gördü. Enerji piyasasında, Brent petrolün varil fiyatı %1.58’lik bir artışla 65.55 dolara yükseldi. Londra Metal Borsası’nda (LME) ise LME bakır %0.57 düşüşle ton başına 10,654.50 dolara gerilerken, LME alüminyum %0.57 artışla 2,725 dolara, LME çinko ise %0.91 düşüşle 3,007 dolara indi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD ve Avrupa tahvil piyasalarında, artan mali endişeler paralelinde satış baskısı gözlemlendi. Özellikle ABD’nin uzun vadeli hazine tahvilleri, Avrupa ve Asya piyasalarındaki genel eğilime katılarak zayıf bir performans sergiledi. Bu durum, tahvil getirilerinin yükselmesine yol açtı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık 4 baz puan artarak %4.16 seviyesine ulaştı. Benzer şekilde, Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan artışla %2.72’ye, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi ise 5 baz puan artışla %4.74’e yükseldi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1.61 baz puan artarak 258.99 seviyesine yükseldi. Gelişmekte olan diğer ülkelerden Brezilya’nın CDS primi 1.53 baz puan düşüşle 133.89’a gerilerken, Güney Afrika’nınki 1.67 baz puan artışla 164.69 seviyesine çıktı. ABD Hazine tahvil getirilerinde ise eğri boyunca yükselişler kaydedildi. 2 yıllık tahvil getirisi 1.66 baz puan artışla %3.59’a, 5 yıllık tahvil getirisi 2.61 baz puan artışla %3.74’e, 10 yıllık tahvil getirisi 3.97 baz puan artışla %4.16’ya ve 30 yıllık tahvil getirisi 4.36 baz puan artışla %4.76’ya ulaştı.
