ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda, ABD’li şirketlerden gelen güçlü bilanço sinyalleri ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin azalacağına dair umutların artmasıyla risk iştahı yükseldi. Bilanço sezonunda şimdiye kadar sonuçlarını açıklayan S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %85’inin kâr beklentilerini aşması, hisse senedi piyasalarındaki toparlanmayı destekledi. Yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirme eğilimi (“buy-the-dip”) piyasalardaki pozitif havayı pekiştirdi. Bu iyimser havayla ABD endekslerinin tamamı günü primli tamamladı. Dow Jones endeksi %1.12 artışla, S&P 500 endeksi %1.07’lik bir primle ve teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %1.37 değer kazanarak günü tamamladı.
Kurumsal tarafta, Apple, Loop Capital’in hisse notunu ‘Al’a yükseltmesi ve rekor iPhone sevkiyatı beklentileriyle 2025’teki ilk rekor seviyesine ulaştı. Çelik üreticisi Cleveland-Cliffs, beklenenden güçlü gelen bilançosu ve demir cevheri yataklarından nadir toprak elementleri üretme potansiyelini değerlendirdiğini açıklamasıyla %17’nin üzerinde değer kazandı. Nvidia, Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi’nin Phoenix’teki tesisinde üretilen ilk ABD yapımı Blackwell yongasını tanıttı. Amazon Web Services’in (AWS) yaşadığı geniş çaplı kesinti birçok internet hizmetini aksatsa da Amazon hisseleri günü yükselişle kapattı. Rivian Automotive, Mizuho’nun elektrikli araç talebindeki yavaşlamayı gerekçe göstererek notunu düşürmesiyle geriledi. Avrupa’da ise BNP Paribas, Sudan’daki insan hakları ihlalleriyle ilgili bir mahkeme kararı sonrası sert düştü. Lüks tüketim grubu Kering, güzellik birimini L’Oreal’e satma kararı alırken, Thyssenkrupp’tan ayrılan deniz savunma şirketi TKMS, Frankfurt’taki ilk işlem gününde güçlü bir başlangıç yaptı.
Avrupa borsaları da günü pozitif bir seyirle tamamladı. Alman DAX endeksi %1.80’lik güçlü bir artışla günü tamamladı. Londra’da FTSE 100 %0.52 artışla kapanırken, Paris’te CAC 40 %0.39 değer kazanarak yükseldi. İspanya’da IBEX endeksi ise %1.46’lık primle işlem gördü. Risk iştahındaki artışa paralel olarak volatiliteyi ölçen VIX endeksi %12.27’lik sert bir düşüşle 18.23 seviyesine geriledi.
Piyasalar bu hafta, özellikle teknoloji devi Tesla’nın açıklanacak bilançosuna odaklanacak. Ayrıca, Cuma günü hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Federal Rezerv toplantısı yakından takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında Dolar Endeksi (DXZ5), %0.20 artışla 98.39 seviyesine yükselerek güçlü bir duruş sergiledi. Bu yükselişin etkisiyle EURUSD paritesi (ECZ5), %0.24’lük bir düşüşle 1.1677 seviyesinden işlem gördü. GBPUSD (BPM5) %0.20 değer kaybederek 134.08 seviyesine gerilerken, JPYUSD (JYZ5) %0.19’luk bir düşüşle 66.70 seviyesinden kapandı. Emtia tarafında ise değerli metallerde güçlü bir alım dalgası gözlendi. Altın vadeli kontratları (GCZ5), %3.66’lık dikkat çekici bir artışla ons başına 4,367.50 dolardan günü tamamlarken, sanayi metali Bakır (HGZ5) %1.47 primle 504.25 seviyesine ulaştı. Petrol fiyatları ise yatay bir seyir izledi; WTI ham petrolü (CLX5) %0.03’lük sınırlı bir düşüşle varil başına 57.52 dolardan kapandı.
Spot piyasalarda Ons Altın %3.00 artışla 4,377.50 dolara yükseldi. Ons Gümüş ise %2.39’luk bir primle 51.30 dolardan işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı %0.49’luk bir düşüşle 60.99 dolara geriledi. Londra Metal Borsası’nda (LME) Bakır %0.82 artışla ton başına 10,691.5 dolara ulaşırken, Çinko %1.53 artışla 2,978.5 dolardan kapandı. Alüminyum ise %0.04’lük hafif bir düşüşle 2,776.5 dolardan günü tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvil getirilerinde, hisse senetlerindeki risk iştahı artışına rağmen genel olarak düşüş yönlü bir hareket gözlendi. 10 yıllık tahvil getirisi 2.50 baz puanlık bir azalışla %3.98 seviyesine geriledi. 30 yıllık tahvil getirisi 3.28 baz puan düşerek %4.57’ye, 5 yıllık tahvil getirisi ise 1.57 baz puan azalarak %3.58’e indi. Kısa tarafta ise 2 yıllık tahvil getirisi 0.20 baz puanlık sınırlı bir artışla %3.46 seviyesinde yatay kaldı. Gelişmekte olan ülke CDS primlerinde ise risk algısında bir iyileşme görüldü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 4.06 baz puan gerileyerek 269.98 seviyesine indi. Benzer şekilde, Brezilya’nın CDS primi 7.03 baz puan düşüşle 142.47’ye, Güney Afrika’nınki ise 4.81 baz puan düşüşle 165.23’e geriledi.
