ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endekslerinde açıklanan enflasyon verilerinin FED’in faiz patikasında beklentileri değiştirmemesi ve açıklanan JP Morgan bilançosu ile bankacılık endeksinde yaşanan düşüşler ile günü tamamladı. TÜFE verileri aylık %0.3 ve yıllık %2.7 açıklanarak beklentilere paralel bir şekilde açıklandı. Veri aralık ayında enflasyonun artmadığını işaret etse de piyasa Ocak ayında bir indirim beklemiyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerine ilişkin verebileceği karar, piyasalarda oynaklık yaratabilecek başlıklardan biri olarak izleniyor. Öte yandan Trump’ın İran’a yönelik söylemini sertleştirmesi petrol fiyatlarını yukarı çekerken, enerji cephesinde arz riskleri yeniden gündeme geldi.
Endekslerde Dow Jones %0.80, S&P 500 %0.19 ve Nasdaq %0.10 düşerek günü tamamladı. Sektörlerde S&P 500 endeksinde petrol fiyatlarındaki hareket ile birlikte enerji %1.53 yükselirken temel tüketim %1.08 ve gayrimenkul %0.82 değer kazanarak günü pozitif tarafta tamamladı. Finans %1.84, isteğe bağlı tüketim %0.51 ve sağlık %0.40 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones endeksinde sanayi %1.18, enerji %0.94 ve temel tüketim %1.18 değer kazanarak günü tamamladı. IT %1.96, finans %2.27 değer kaybederek günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde JPMorgan,dördüncü çeyrekte kârın düşmesi ve açıklanan sonuçların analist beklentilerinin altında kalması ile birlikte %4.19 değer kaybetti. Delta Air Lines hisseleri dördüncü çeyrekte düzeltilmiş kâr ve gelir beklentilerini aşsa da, 2026 yılına ilişkin açıkladığı öngörüler piyasa beklentilerini karşılamadı ve şirket %2.39 değer kaybetti. KeyBanc analisti John Vinh, Intel hissesinde notunu “Sector Weight”ten “Overweight”e yükseltti ve 60 dolarlık hedef fiyat belirledi. KeyBanc, AMD için 270 dolarlık hedef fiyat açıkladı. AMD hisseleri günü %6.42 değer kazanarak tamamladı. Super Micro Computer hisseleri %5 düşerek 28,30 dolara geriledi. Goldman Sachs, şirketin kâr marjlarının daraldığını gerekçe göstererek “Sat” tavsiyesini korudu ve hedef fiyatını 34 dolardan 26 dolara indirdi.
Avrupa piyasalarında yatay bir görünüm hakim oldu. Euro Stoxx 50 endeksi %0.22 değer kazanırken FTSE 100 endeksi %0.03, CAC 40 endeksi %0.14 değer kaybetti. DAX endeksi ise günü %0.06 değer kazanarak yatay bir şekilde tamamladı. FTSE 100 endeksinde enerji %2.32, hammadde %0.49 değer kazanırken altyapı %1.96, taktirsel tüketim %1.21 ve iletişim %0.98 değer kaybetti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında doların genel olarak güçlü seyrini koruduğu, majör para birimlerinin ise baskı altında kaldığı bir görünüm izlendi. EUR/USD paritesi %0,16 düşüşle 1,1648 seviyesine gerilerken, GBP/USD %0,25 kayıpla 1,3430 seviyesinde işlem gördü. Japon yeni dolar karşısında %0,63 değer kaybederken, USD/JPY paritesi 159,14 seviyesine yükseldi.
Enerji fiyatları öncülüğünde emtia piyasalarında pozitif bir görünüm öne çıktı. WTI ham petrol %2,71 artışla 61,11 dolar, Brent petrol ise %2,51 yükselişle 65,47 dolar seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik risk algısı ve arz tarafına yönelik belirsizliklerin etkili olduğu izlendi.
Sanayi metalleri cephesinde alüminyum pozitif ayrıştı. LME alüminyum fiyatı %0,41 artışla 3.197,5 dolar seviyesine yükselirken, bakır %0,34, nikel ise %1,16 düşüş kaydederek daha zayıf bir görünüm sergiledi. Nikel fiyatlarındaki geri çekilmede küresel talep görünümüne ilişkin temkinli beklentiler belirleyici oldu.
Değerli metallerde karışık bir seyir izlendi. Altın %0,23 düşüşle 4.586,8 dolar seviyesine gerilerken, gümüş %1,75 yükselişle 86,87 dolar seviyesine çıkarak pozitif ayrıştı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasasında ABD Hazine tahvilleri öncülüğünde kısa vadede sınırlı geri çekilme, uzun vadede ise yatay–hafif yukarı eğilim izlendi. ABD 2 yıllık getiri %3,52 seviyesine 1 baz puan düşüşle gerilerken, 10 yıllık getiri %4,17 seviyesinde yatay seyretti. 30 yıllık getiri ise 0,6 baz puan artışla %4,83 seviyesine yükseldi. Bu görünüm, getiri eğrisinde hafif bir dikleşmeye işaret etti.
Avrupa tahvil piyasalarında getiriler genel olarak yukarı yönlü seyretti. Fransa 10 yıllık tahvil faizi 1,6 baz puan artışla %3,52’ye yükselirken, İngiltere 10 yıllık getiri %4,40 seviyesine çıktı. Almanya tahvillerinde ise artışların daha sınırlı kaldığı gözlendi.
Türkiye eurobondları tarafında ise getirilerde sınırlı yukarı yönlü hareket izlendi. Türkiye’nin USD cinsi 5 yıllık tahvil faizi %5,52 seviyesine yükselirken, 10 yıllık getiri %6,53 seviyesinde oluştu. Artan küresel faiz oynaklığına rağmen Türkiye eurobondlarında hareketlerin yatay kaldığı görülüyor.
