ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasalarında yeni yıla girilirken, yapay zekâ teması etrafında şekillenen güçlü iyimserlik ve Fed’den daha gevşek para politikasına yönelik beklentiler risk iştahını desteklemeye devam etti. S&P 500 endeksi Aralık ayı sonlarında görülen kapanış rekoruna yakın seyrederken, Nasdaq 100 endeksinde de yükseliş eğilimi korundu. ABD piyasalarındaki olumlu görünüm Avrupa ve Asya borsalarına da yansırken, küresel hisse senedi piyasalarında genel olarak pozitif bir fiyatlama zemini öne çıktı. Zayıf gelen ABD Hizmet PMI verisi, faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirerek hisse piyasalarındaki alımları destekleyen başlıca makro unsur olarak öne çıktı.
Yapay zekâ teması teknoloji hisseleri öncülüğünde piyasalardaki ana fiyatlama dinamiği olmaya devam etti. CES fuarında çip üreticilerinden gelen güncellemelerin ardından Amazon, Micron Technology ve Broadcom hisselerinde alımlar dikkat çekerken, Nvidia cephesinde güçlü talep görünümünün sürdüğüne yönelik açıklamalar yatırımcı güvenini destekledi. Nvidia CFO’su Colette Kress’in, Ekim ayında paylaşılan gelir beklentilerinin daha da güçlendiğine işaret etmesi, veri merkezi ve yapay zekâ altyapısı yatırımlarına yönelik iyimserliği pekiştirdi. AMD ve Intel’in veri merkezleri ve yeni nesil işlemcilere yönelik ürün tanıtımları ise sektördeki rekabetin orta vadede hız kazanabileceğine işaret etti.
Şirket haberleri cephesinde, finans ve sanayi ağırlıklı gelişmeler öne çıktı. OneStream’in özel sermaye şirketi Hg tarafından satın alınmasına yönelik ileri aşama görüşmeler, şirket hisselerinde sert yükselişlere yol açtı. American International Group’ta CEO değişimi gündeme gelirken, Anheuser-Busch InBev’in ABD’deki metal ambalaj tesislerindeki payını geri satın alma kararı dikkat çekti. Enerji tarafında Venezuela’nın petrol sektörüne olası yeniden açılımına yönelik beklentiler, ABD rafineri şirketleri açısından orta vadeli görünümü destekleyen bir unsur olarak değerlendirildi.
Kapanışta ABD hisse senedi piyasalarında alım ağırlıklı bir görünüm izlendi. Dow Jones %0,99 yükselişle günü 49.462 seviyesinde tamamlarken, S&P 500 endeksi %0,62 artışla 6.945 seviyesine yükseldi. Nasdaq endeksi ise %0,65 değer kazanarak 23.547 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Avrupa tarafında pozitif eğilim korunurken, Euro Stoxx 50 endeksi %0,14 artış kaydetti. İngiltere’de FTSE 100 endeksi %1,18 ile öne çıkan yükselişlerden birini sergilerken, Fransa CAC 40 %0,32 ve Almanya DAX endeksi %0,09 artışla günü sınırlı pozitif tamamladı.
S&P 500 sektör performansları incelendiğinde, günün en iyi performans gösteren sektörleri materyaller (%2,04), sağlık (%1,96) ve sanayi (%1,38) oldu. Günün en zayıf performansı ise enerji (-%2,81) ve iletişim hizmetleri (-%0,49) sektörlerinde izlendi.
Yarın ABD tarafında ISM hizmet, JOLTS açık iş, mortgage başvuruları ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek; Avrupa tarafında ise Almanya işsizlik ile Euro Bölgesi ve İtalya TÜFE verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi (DXZ5) %0,36 yükselişle 98,34 seviyesine çıkarken, majör para birimlerinde dolar karşısında zayıf bir seyir izlendi. EUR/USD paritesi (ECZ5) %0,34 düşüşle 1,1726 seviyesinde fiyatlanırken, GBP/USD (BPZ5) %0,32 gerileyerek 134,97 seviyesine indi. JPY/USD (JYZ5) paritesi ise %0,28 düşüşle 64,21 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksindeki güçlenme, Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerine rağmen kısa vadeli pozisyon ayarlamalarının etkili olduğunu gösterdi. Değerli metaller tarafında alımlar dikkat çekti. Spot altın, %1,00 yükselişle 4.493,75 dolar seviyesine çıkarken, spot gümüşte %6,25 ile güçlü bir performans izlendi ve fiyat 81,37 dolar seviyesine yükseldi. Değerli metallerdeki bu hareket, jeopolitik belirsizlikler ve portföy çeşitlendirme talebinin artmasıyla ilişkilendirildi. Enerji cephesinde ise satış baskısı öne çıktı. WTI ham petrol (CLZ5) %2,47 düşüşle 56,88 dolar seviyesine gerilerken, Brent petrol %2,07 kayıpla 60,48 dolar seviyesinde işlem gördü. Doğal gaz tarafında Henry Hub %3,52 düşüşle 3,40 dolar seviyesine geriledi. Endüstriyel metallerde pozitif bir seyir öne çıktı. LME alüminyum %1,41 yükselişle 3.129 dolar seviyesine çıkarken, bakır %1,90 artışla 13.238 dolar seviyesinde fiyatlandı. Nikel %8,95 ile güçlü bir yükseliş kaydederek 18.524 dolar seviyesine ulaşırken, demir cevheri %2,14 artışla 812,50 dolar seviyesinde işlem gördü. Çin çelik rulosu (Steel Rebar) ise %1,65 yükselişle 3.149 dolar seviyesine çıktı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında gün genelinde sınırlı satıcılı bir görünüm izlendi. Getiri eğrisinin özellikle orta ve uzun vadelerinde yükselişler öne çıkarken, kısa vadelerde daha yatay bir seyir dikkat çekti. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 0,6 baz puan artışla %3,457 seviyesine yükselirken, 3 yıllık getiri 0,3 baz puan artışla %3,516 seviyesinde oluştu. 5 yıllık tahvil getirisi 0,3 baz puan yükselişle %3,701 seviyesine çıkarken, 7 yıllık getiri yataya yakın seyirle %3,919 seviyesinde fiyatlandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi sınırlı bir artışla %4,161 seviyesine yükselirken, 20 yıllık getiri 0,4 baz puan artışla %4,793 seviyesine çıktı. 30 yıllık tahvil getirisi ise %4,850 seviyesinde izlendi. Avrupa tahvil piyasalarında ise alıcılı bir görünüm öne çıktı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 2,5 baz puan düşüşle %4,479 seviyesine gerilerken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri sırasıyla %3,552 ve %2,840 seviyelerine indi. İtalya ve İspanya 10 yıllık tahvil getirilerinde de düşüşler izlenirken, getiriler sırasıyla %3,531 ve %3,269 seviyelerinde oluştu. Çekirdek Avrupa tahvillerinde faizlerdeki geri çekilme, risk iştahının görece dengeli seyrettiğine işaret etti. Gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarında ise karışık bir görünüm izlendi. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,5 baz puan artışla %6,157 seviyesine yükselirken, Meksika 10 yıllık USD tahvil getirisi 0,6 baz puan artışla %5,779 seviyesinde fiyatlandı. Suudi Arabistan ve Endonezya 10 yıllık USD tahvil getirileri sırasıyla %4,812 ve %4,848 seviyelerine yükselirken, Arjantin 10 yıllık USD tahvil getirisi %9,709 seviyesinde izlendi. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 7,5 baz puan artışla %6,436 seviyesine yükselirken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi gün sonunda 210,424 seviyesinde takip edildi.
