ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Trump-Musk atışmalarının ardından satış yiyen endeksler günü tarım dışı istihdam rakamlarının beklenti üstü gelmesi ile birlikte pozitif bir seyirde devam ettiler. Uzun sürenin ardından S&P 500 endeksi 6000 seviyesini tekrar görürken VIX endeksi iste 16.95 seviyelerine geri çekilerek güvenli bölgede seyretti. CME FedWatch Tool’a göre, yatırımcılar Temmuz ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını %31,4’ten %18,6’ya düşürdü. Eylül ayı için yatırımcılar, faizlerin sabit kalma olasılığını %25,7’den %32,1’e yükseltti.
Endekslerde S&P 500 %1, Dow Jones %1 ve Nasdaq endeksi %1 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde S&P 500 endeksinde özellikle petrol fiyatlarındaki sıçrama enerji sektörünü destekledi ve %1.97 değer kazandı. İletişim %1.88 ve takdirsel tüketim %1.64 değer kazanarak günü tamamladı. Tüm sektörlerde pozitif bir hava hakim oldu. Dow Jones endeksinde enerji %2.40, sağlık %1.64 ve finans %1.36 değer kazanarak günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde Tesla hisseleri, Perşembe günü Musk ile Trump arasındaki hakaretleşmenin ardından %14 düşmesinin ardından, Cuma günü %3.8 yükseldi. Broadcom hisseleri %5 geriledi. Yarı iletken ve yazılım şirketi, 15 milyar dolarlık gelirle analist beklentilerinin (14,96 milyar dolar) biraz üzerinde ikinci çeyrek sonuçları açıkladı. Nvidia hisseleri %1,21 yükseldi. Broadcom’un güçlü AI talebini vurgulayan raporunun ardından yapay zeka sektörüne duyulan güven arttı. Micron Technology %2,14, Palantir Technologies %6.51 , Super Micro Computer %1.91 yükseldi. Lululemon Athletica hisseleri %19.8 düştü. İlk çeyrek karı ve satışları beklentileri aşsa da şirket, artan gümrük vergileri ve indirimli satışlar nedeniyle yıl geneli için kar tahminini düşürdü.
Avrupa piyasalarında sakin bir seyir hakim oldu. Euro Stoxx 50 %0.36, FTSE %0.31, CAC 40 %0.19 değer kazanırken DAX endeksi %0.08 değer kaybederek günü tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde sağlık, enerji ve IT sektörü ön plana çıkarken iletişim, hammadde ve temel tüketim en çok değer kaybeden sektörler oldu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanırken piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise beklentiye paralel gerçekleşti. Dolar Endeksi 99,18 seviyesine yükselirken Dolar Endeksindeki günlük değer kazancı %0,48 olarak takip edildi. 99,55 seviyesine denk gelen 20 g.h.o yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 98,68 önceki hareketliliklere bağlı olarak destek seviyesi niteliğinde izlenebilir. EURUSD paritesi ise 1,139 seviyesinde işlem görürken günü 0,42%’luk değer kaybıyla kapattı. USD karşısında gelişmiş ülke para birimlerinin çoğunluğunda değer kayıpları izlenirken %0,85 ile Norveç Kronu ve %0,46 ile İsveç Kronu’nda en fazla değer kayıpları takip edildi. USD karşısında Kanada Doları %0,51 Japon Yeni ise %0,13 ile değer kazancı yaşayan gelişmiş ülke para birimleri olarak takip edildi.
Ons Altın %0,93 oranında değer kaybıyla 3322$ seviyesinden işlem görmekte. 20 g.h.o’ya denk gelen 3311$ seviyesi destek seviyesi olarak değerlendirilebilir. 3376$ seviyesi ise önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,77 oranında değer kazancı ile 35,91$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Temmuz vadeli kontratında %1,27 oranında günlük yükseliş ile 64,63$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Ağustos vadeli kontratı da %1,14 oranında günlük yükseliş ile 66,49$ seviyesinden işlem görmekte
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak satıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde 11,6 bps’lik yükseliş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 13,0 bps’lik yükseliş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 11,5 bps’lik yükseliş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak satıcılı seyir hakimdi. Yurtiçi eurotahvil piyasasında ise satıcılı ortam izlenirken 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesine ulaştı.
