ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD piyasalarının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olduğu günde, küresel piyasaların odağında artan ticaret gerilimleri vardı. ABD’nin ticaret ortakları üzerindeki baskıyı artırması ve 9 Temmuz’daki tarife son tarihinin yaklaşması, özellikle Avrupa piyasalarında riskten kaçış eğilimini tetikledi. ABD Başkanı’nın %70’e varan gümrük vergileri uygulayabileceği yönündeki uyarıları, yatırımcı endişelerini artırırken, güvenli liman varlıklarına olan talebi güçlendirdi. Bu gelişmeler doğrultusunda, korku endeksi olarak da bilinen VIX endeksi %6.72 artışla 17.48 seviyesine yükseldi.
Kurumsal tarafta öne çıkan gelişmelerde, ABD yönetiminin Çin’e yönelik kaçakçılığı önleme çabaları kapsamında Nvidia gibi şirketlerin Malezya ve Tayland’a yapay zeka çipi sevkiyatlarını kısıtlama planı dikkat çekti. Hindistan’da regülatörün, iki yıldan kısa bir sürede 4.3 milyar dolar kazanç elde ettiği iddia edilen ABD’li Jane Street Group’un yerel menkul kıymetler piyasasına erişimini geçici olarak engellemesi önemli bir gelişme oldu. Fransız tren üreticisi Alstom, New York Ulaşım Otoritesi’nden 2 milyar Euro’luk bir sipariş alırken, Frasers Group, Hugo Boss’u temettülere karşı oy kullanacağı konusunda uyardı. Avrupa genelinde havayolu şirketleri, Fransa’daki hava trafik kontrolörleri grevinin ikinci gününde yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Banco Sabadell ise, BBVA’nın devralma teklifini engelleme çabası kapsamında, İngiltere biriminin satışının ardından olağanüstü temettüyü onaylamak için hissedarlar toplantısı çağrısında bulundu. Son olarak, Country Garden’ın Haziran ayında satışlarının tekrar gerilemesi, Çin emlak piyasasındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.
ABD hisse senedi piyasaları tatil nedeniyle kapalı olsa da vadeli işlemlerde negatif bir seyir izlendi. S&P 500 vadeli kontratları %0.6, Dow Jones vadeli kontratları %0.6 ve Nasdaq 100 vadeli kontratları %0.7 oranında değer kaybetti. Bir önceki işlem gününde S&P 500 endeksi rekor seviyeden kapanırken, bu yükselişte en iyi performansı %1.29 artışla bilgi teknolojileri ve %1.08 artışla finansallar sektörleri göstermişti. Avrupa borsaları, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve Çin ile AB arasında artan diplomatik gerilimlerin etkisiyle günü satıcılı tamamladı. DAX endeksi %0.61 oranında düşüşle 23,787.45 puandan, CAC 40 endeksi %0.75 değer kaybıyla 7,696.27 puandan ve IBEX endeksi %1.48 azalışla 13,973.00 puandan kapandı. FTSE 100 endeksi ise %0.0033’lük çok sınırlı bir düşüşle 8,822.91 puanda yatay bir kapanış gerçekleştirdi.
Piyasalar önümüzdeki günlerde, 9 Temmuz’da dolacak olan ABD ticaret anlaşmaları son tarihini ve OPEC+ delegelerinin yarın yapacağı toplantıda ele alınacak üretim artışı kararını yakından takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi (DXU5) vadeli kontratları 96.822 seviyesinde yatay bir kapanış yaparken, majör para birimleri dolar karşısında değer kazandı. EURUSD (ECU5) %0.22 artışla 1.1831 seviyesinden, GBPUSD (BPU5) %0.04 artışla 136.54 seviyesinden ve JPYUSD (JYU5) %0.40 artışla 69.755 seviyesinden işlem gördü. Emtia piyasasında, artan jeopolitik ve ticari riskler nedeniyle güvenli liman talebi gören Altın (GCQ5) vadeli kontratları %0.11 yükselişle 3,346.50 dolardan kapandı öte yandan gümüş %0.14 artışla 37.14 dolardan kapandı. Bakır (HGU5) vadeli kontratları ise küresel büyüme endişeleriyle %1.54 düşerek 506.25 dolara geriledi. Petrol (CLQ5) vadeli kontratları, yaklaşan OPEC+ toplantısında arz artışı beklentileriyle %0.75 düşüşle varil başına 66.50 dolardan günü tamamladı. Brent Petrol %0.73 düşüşle varil başına 68.3 dolara geriledi. Sanayi metallerinde zayıf bir seyir hakimdi; LME Bakır %0.90 düşüşle ton başına 9,864.5 dolara, LME Alüminyum %0.58 düşüşle 2,590 dolara ve LME Çinko %0.96 düşüşle 2,724 dolara indi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvil piyasasının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, Avrupa tahvil piyasalarında karışık bir seyir izlendi. İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi, mali endişelerin etkisiyle yükselişini sürdürerek 4.55% seviyesine ulaştı. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi ise 2.61% seviyesinde yatay kaldı. Gelişmekte olan ülke piyasalarında Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1.48 baz puan artarak 279.77 seviyesine yükseldi, bu da risk algısında hafif bir artışa işaret etti. Aynı dönemde Brezilya’nın CDS’i 3.03 baz puan gerilerken, Güney Afrika’nın CDS’i 0.55 baz puan arttı. ABD Hazine tahvil piyasası 4 Temmuz tatili nedeniyle kapalıydı.
