ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Wall Street’te, rekor seviyelerden sonra yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve piyasadaki aşırı ısınma endişeleriyle endeksler günü düşüşle tamamladı. Yapay zeka etrafındaki iyimserliğin yerini, değerlemelerin yüksek olduğu ve rallinin aşırıya kaçtığına dair endişeler aldı. Buna karşılık, ABD Hazine’sinin düzenlediği 58 milyar dolarlık tahvil ihracına gelen güçlü talep, tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu.
Piyasa katılımcıları ayrıca Fed yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip etti. Fed Yöneticisi Stephen Miran, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisiyle Fed’in para politikasını gevşetmeye devam edebileceğini belirtirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, sert faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden alevlendirme riski taşıdığı konusunda uyardı.
ABD endeksleri, özellikle teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla geriledi. S&P 500 endeksi %0.38 azalışla 6,714.59 puandan kapanırken, Dow Jones %0.20 oranında değer kaybıyla 46,602.98 seviyesinden günü tamamladı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise %0.67’lik düşüşle 22,788.36 puana geriledi. S&P 500 endeksinde en iyi performansı gösteren sektörler %0.86 artışla temel tüketim ve %0.42 artışla altyapı olurken; %1.43 düşüşle takdirsel tüketim ve %0.73 düşüşle iletişim servisleri en zayıf performansı sergiledi. Volatiliteyi ölçen VIX endeksi ise %5.56 artışla 17.28 seviyesine yükseldi.
Kurumsal tarafta Oracle’ın bulut teknolojisindeki kâr marjlarının beklenenden düşük olduğu yönündeki haberler teknoloji sektörü üzerinde baskı oluşturdu. Tesla, 40,000 doların altında fiyatlandırılan yeni modellerini tanıtmasının ardından %4’ün üzerinde değer kaybetti. Diğer yandan, Dell Technologies, yapay zeka talebinin gücüyle tahminlerini yükseltmesinin ardından %3.5 primlendi. IBM, Anthropic’in yapay zeka teknolojilerini kendi yazılım çözümlerine entegre etmeyi planladığını duyurdu. Ford Motor Co.’nun, New York’taki bir alüminyum tesisinde çıkan büyük bir yangın sonrası aylarca sürebilecek aksaklıklarla karşılaşacağı bildirildi. Johnson & Johnson’a, bir davacının ailesine bebek pudrası kullanımı nedeniyle 966 milyon dolar tazminat ödemesi kararı verildi. Constellation Brands ise beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. Mercedes-Benz’in Çin’deki satışları üçüncü çeyrekte %27 düşerek son on yılın en düşük seviyesine geriledi.
Avrupa borsalarında ise yatay ve hafif pozitif bir seyir hakimdi. DAX endeksi %0.03 artışla 24,385.78, FTSE 100 %0.05 artışla 9,483.58 ve CAC 40 %0.04 artışla 7,974.85 puandan günü tamamlarken, IBEX %0.19 oranında düşüş yaşadı. Asya piyasalarında ise NIKKEI %0.01 artış ve SHANGHAI %0.52 artışla günü pozitif bölgede kapattı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında ABD Doları’nın küresel ölçekte güçlendiği bir gün yaşandı. Dolar Endeksi (DXZ5), %0.55 artışla 98.345 seviyesine yükseldi. Bu yükseliş, diğer ana para birimleri üzerinde baskı yarattı. EUR/USD (ECZ5) paritesi %0.53 düşüşle 1.1697 seviyesine gerilerken, GBP/USD (BPZ5) %0.45 kayıpla 134.23’ten işlem gördü. Japon Yeni, dolara karşı en çok değer kaybeden para birimlerinden biri oldu ve JPY/USD (JYZ5) kontratı %1.13 düşüşle 66.25 seviyesinden kapandı. Emtia vadeli kontratlarında ise Altın (GCZ5), güçlü dolara rağmen %0.68 primlenerek 4003.40 dolardan işlem gördü, ons gümüş %1.92’lik bir düşüşle 47.52 dolara geriledi. Ham Petrol (CLZ5), %0.60 artışla varil başına 62.06 dolara yükselirken, Bakır (HGZ5) %1.00 değer kazancıyla 508.85 seviyesinden günü tamamladı. Brent petrol %0.43 artış göstererek varil başına 65.75 dolardan kapandı. Londra Metal Borsası’nda (LME) endüstriyel metaller pozitif bir gün geçirdi; bakır %1.00 artışla ton başına 10761 dolara, alüminyum %0.61 artışla 2741.5 dolara ve çinko %1.30 artışla 3046 dolara ulaştı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD ve Avrupa tahvil piyasalarında, ABD’de düzenlenen 58 milyar dolarlık tahvil ihalesine gelen güçlü talep ve hisse senedi piyasalarındaki riskten kaçış eğilimiyle alıcılı bir seyir izlendi. Bu durum, tahvil getirilerinin genel olarak düşmesine yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2.4 baz puan düşerek %4.13 seviyesine geriledi. Avrupa tarafında da benzer bir eğilim hakimdi; Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 1 baz puan düşüşle %2.71’e, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi ise 2 baz puan düşüşle %4.72’ye indi. Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde karışık bir seyir izlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 0.0459 baz puanlık hafif bir düşüşle 258.9742 seviyesine gerilerken, Brezilya’nın CDS’i 0.9302 baz puan artışla 135.6669’a, Güney Afrika’nınki ise 0.5303 baz puan artışla 165.3611 seviyesine yükseldi. ABD Hazine tahvil getirilerinde genel bir düşüş yaşandı. 2 yıllık tahvil getirisi 1.64 baz puan azalarak %3.5729’a, 5 yıllık getiri 2.43 baz puan azalarak %3.7106’ya, 10 yıllık getiri 2.42 baz puan azalarak %4.1297’ye ve 30 yıllık getiri 2.21 baz puan azalarak %4.7266’ya indi.
