ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda, altı aylık rallideki kısa bir duraklamanın ardından hisse senetlerinin daha da yükselebileceği spekülasyonuyla dipten alım dalgası yeniden güç kazandı ve borsalarda bir toparlanma yaşandı. Kurumsal dayanıklılık, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yeniden başlaması ve yapay zekâya yönelik artan coşku gibi faktörlerle beslenen ivme odaklı yatırımcılar, rekor seviyelerdeki hisse senetlerine yönelmeye devam etti. VIX endeksi %5.51’lik bir düşüşle 16.29 seviyesine gerileyerek piyasalardaki risk iştahının arttığına işaret etti.
Fed’in son toplantı tutanakları, yetkililerin bu yıl faiz oranlarını daha da düşürme niyetinde olduklarını ancak enflasyon konusundaki endişeler nedeniyle temkinli davrandıklarını ortaya koydu. Tutanaklarda, birçok yetkilinin yüksek teknoloji yatırımlarındaki güce dikkat çektiği ve bazılarının yapay zekâ adaptasyonunun işgücü talebini zayıflatabileceği ihtimalini dile getirdiği görüldü. Bu durum, yapay zekâya ilişkin makroekonomik tartışmaların Fed’in politika gündemine girmeye başladığını gösteriyor.
ABD endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi %0.58 oranında artışla 6,753.72 puandan kapanırken, teknoloji odaklı Nasdaq %1.12 artışla 23,043.38 seviyesine ulaştı. Dow Jones endeksi ise %0.0026’lık çok sınırlı bir düşüşle 46,601.78 seviyesinde yatay bir kapanış yaptı. S&P 500 endeksinde en iyi performansı %1.52 artışla Bilgi Teknolojileri ve %0.85 artışla Sanayi sektörleri sergilerken, en zayıf performans %0.57 düşüşle Enerji ve %0.52 düşüşle Finans sektörlerinden geldi. Dow Jones’ta en iyi performans gösteren sektörler %1.91 artışla Sanayi ve %0.53 artışla Sağlık olurken, en kötü performans %1.17 düşüşle Finans ve %0.89 düşüşle temel tüketim sektörlerinde görüldü.
Kurumsal tarafta önemli gelişmeler yaşandı. Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI, Nvidia gibi yatırımcılardan destek alarak devam eden finansman turunu 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Cisco, yapay zekâ veri merkezlerini birbirine bağlamak için yeni bir çip ve ağ sistemi duyurarak Broadcom ile rekabeti artırdı. Diğer yandan Paramount Skydance, Apollo Global Management ile Warner Bros. Discovery’yi satın alma konusundaki ilgisini görüştü. Havacılık sektöründe Ryanair’in Boeing’den son 10 günde 10 uçak teslim alması ve Airbus’ın Eylül ayında 73 uçak teslim etmesi dikkat çekerken, BMW zayıf Çin satışları ve gümrük maliyetleri nedeniyle finansal beklentilerini düşürdü. Ayrıca SoftBank, ABB’nin endüstriyel robot birimini yaklaşık 5.4 milyar dolara satın almayı kabul etti.
Avrupa borsaları günü güçlü alımlarla kapattı. Almanya’da DAX %0.87 artışla 24,597.13, İngiltere’de FTSE 100 %0.69 artışla 9,548.87, Fransa’da CAC 40 %1.07 artışla 8,060.13 ve İspanya’da IBEX %0.97 artışla 15,678.30 puandan günü tamamladı. DAX endeksinde en iyi performansı %1.61 artışla Sanayi ve %1.51 artışla Finans sektörleri gösterirken, en zayıf halkalar %1.75 düşüşle Takdirsel Tüketim ve %0.50 düşüşle Hammadde oldu. FTSE 100 endeksinde %1.69 artışla Hammadde ve %1.37 artışla Finans sektörleri öne çıkarken, %2.20 düşüşle Gayrimenkul ve %0.34 düşüşle Enerji en çok değer kaybedenler oldu.
Pazar günü mevcut boğa piyasasının üçüncü yılının dolacak olması, piyasalar tarafından takip edilecek önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi (DXZ5) %0.2961 artışla 98.575 seviyesine yükselerek Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, majör para birimleri üzerinde baskı yarattı. EURUSD (ECZ5) paritesi %0.2521 düşüşle 1.1674 seviyesinden işlem görürken, GBPUSD (BPZ5) %0.2308 düşüşle 134.01 seviyesine geriledi. JPYUSD (JYZ5) ise %0.5806’lık bir düşüşle 65.93 seviyesindeydi. Emtia tarafında, Altın (GCZ5) vadeli kontratları %1.4809 artışla 4,063.70 dolar seviyesine ulaşarak önemli bir psikolojik sınırı aştı. WTI Petrol (CLZ5) %1.0530 artışla varil başına 62.38 dolardan kapandı. Sanayi metali Bakır (HGZ5) ise %0.2256 düşüşle 508.60 seviyesinden işlem gördü.
Değerli metallerde, COMEX Altın %1.4759 artışla ons başına 4,004.4 dolardan kapanırken, COMEX Gümüş %2.3677’lik güçlü bir artışla 47.515 dolardan günü tamamladı. Enerji piyasasında, Brent Petrol %1.1154 artışla varil başına 65.45 dolara yükseldi. LME metallerinde ise karışık bir seyir izlendi; Bakır %0.8549 düşüşle ton başına 10,761 dolardan, Alüminyum %0.4377 artışla 2,741.5 dolardan ve Çinko %1.346 düşüşle 3,046 dolardan işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
39 milyar dolarlık ABD borçlanma ihalesine gelen talebin beklentilerin hafif altında kalması dikkat çekti. ABD Hazine tahvil getirilerinde, kısa ve orta vadede hafif yükselişler gözlendi. 2 yıllık getiri 2.28 baz puan artışla 
%3.59, 5 yıllık getiri 2.26 baz puan artışla %3.72 ve 10 yıllık getiri 0.77 baz puan artışla %4.13 seviyesine yükseldi. 30 yıllık getiri ise 0.05 baz puanlık sınırlı bir düşüşle %4.72 seviyesine geriledi. Avrupa 10 yıllık hazine kıymetlerinde alıcılı seyir izlendi. İngiltere getirileri 1.1 baz puan, Fransa 5.5 ve Almanya 3 baz puan gerileyerek sırasıyla %4.7, %3.51 ve %2.67 seviyelerinden işlem gördü. Türkiye 10 yıllık kıymetleri de benzer şekilde alıcılı işlem gördü ve 0.7 baz puan gerileyerek %6.68 seviyesinden işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 0.81 baz puan düşüşle 258.20 seviyesine geriledi.
