Ocak ayı enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlere ek olarak kuvvetli trendini korumakta olan perakende satış verilerinin FED’in faiz takvimine yönelik şahin beklentileri canlandırdığı geçtiğimiz haftayı endeksler yatay seviyelerden kapattı. FED’in iki numaralı ismi Williams’ın faizlerin beklenenden daha üst bir seviyeye çıkabileceğine dair yaptığı uyarıya paralel diğer Bölgesel FED başkanlarından da gelen şahin açıklamaların gündemde üst sırada yer aldığı geçtiğimiz hafta S&P 500 endeksi -0.3% gerilerken Nasdaq ise +0.6%’sık yükselişle sonlandırdı. 50 baz puanlık faiz adımların dillendirildiği ve analistlerin 25 baz puanlık arttırım beklentilerini üç toplantıya çıktığı açıklamaların etkisinde petrol fiyatları 4% gerilerken, petroldeki düşüşe paralel enerji sektörü şirketleri haftayı ortalama 6.9% kayıpla kapattı. Yüksek enflasyona rağmen tüketim sektörünü ilgilendiren ekonomik verilerdeki pozitif trendin etkisinde tüketim sektörü şirketleri ise haftayı artı seviyelerden kapatmayı başardı. Şirket bazlı hareketler ise Warren Buffett’ın şirket Berkshire’ın yayınladığı 13f raporunda 2022’nin son çeyreğinde pozisyon arttırdığı görülen medya şirketi Paramount Global (PARA) beklentilerin altında kalan bilanço rakamlarına rağmen Paramount+ platformuna yönelik abone sayısında beklediği artış neticesinde geçtiğimiz hafta +10% değer kazandı.
Presidents’ Day nedeniyle Pazartesi günü kapalı olacak Amerika hisse senedi piyasalarında vadeli kontratlarda Asya seansında yatay hareketlilik söz konusu. Makro takvimde Çarşamba günü açıklanacak olan FED’in Şubat ayındaki toplantısına dair tutanaklar ve haftanın son işlem günü Powell’ın yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden olan Ocak ayı PCE verisinin önem sırasında önde yer alması beklenmeli. Faiz patikasında şahin görüşlerin öne çıktığı geçtiğimiz hafta ardından NY Fed Başkanı Williams ve Yönetim Kurulu üyeleri Waller’ın enflasyon temalı açıklamaları da Perşembe ve Cuma günleri piyasalarda dikkatleri çekecektir. Bilançolarda ise ikincil öneme sahip şirketlerin açıklamaları devam ederken, özellikle geçtiğimiz hafta açıklanan perakende satış verilerindeki yukarı yönlü sürprizin ardından tüketim sektöründeki son durumu gözler önüne sunacak şirketlerden Wal-Mart (WMT) ve Home Depot (HD)’un yıl sonu rakamları ve önümüzdeki döneme dair beklentileri yakından takip edilmeli. Geçtiğimiz ay şirketin en büyük ortağı konumundaki Suudi Arabistan’ın Varlık Fonu’nun payını arttırıp şirketi özelleştireceği spekülasyonlarının etkili olduğu elektrikli otomotiv şirketi Lucid (LCID)’in fiyat promosyonlarının etkili olduğu EV sektöründeki beklentilerini yansıtacağı bilançosunun da ayrıca dikkat çekeceği hafta öne çıkabilecek diğer bilanço açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz;
Salı – Home Depot (HD), Wal-Mart (WMT)
Çarşamba – TJX Companies (TJX), Ebay (EBAY), Lucid (LCID)
Perşembe – Nvidia (NVDA), Newmont Mining (NEM), Moderna (MRNA), Mercadolibre (MELI)
Teknik olarak bakıldığında artan faiz tartışmalarının etkisinde sene başından beri etkili olan yukarı yönlü momentum güç kaybetmekte. Cuma günkü kapanışı Bollinger Orta bandının altında gerçekleştiren S&P 500’de Salı günkü seansta tepki görülmediği takdirde ilk etapta 4000’in altında 3980’deki 50 günlük ortalamaya kadar geri çekilmenin devamı beklenebilir – S&P 500’de 4200 üst taraftaki direnç seviyesi. Nasdaq tarafında ise 11800 FIBO desteğinin altındaki kapanışa paralel alt tarafta ilk önemli destek olarak 11400’deki 200 günlük ortalama öne çıkmakta.
