ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam rakamlarının öncesinde, dün akşam Fed başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında takınılan şahin ton ve faiz artışlarında daha yüksek seviyelerin daha uzun süre mevcut kalacağı yönünde yapılan yorumlar, piyasalarda havanın değişmesine neden oldu. Başta hisse senetleri olmak üzere satışların baskın olduğu bir haftaya başlamış olduk. Bugün açıklanan Bej Kitapta, ekonomik aktivitenin dayanıklı göründüğüne ve istihdam piyasasının hayli güçlü göründüğüne vurgu yapılırken, fiyatlar genel düzeyinin yüksek seyrettiği de belirtildi. Enflasyon tarafında yapılan bu vurgular ve sıkılaşma beklentileri ise, enflasyon beklentileri tarafında tam tersine bir etki yarattı ve sert geri çekilmeler izlendi, reel faizlerde ise yükselişler görüldü. Kongre konuşmalarının 2. gününde, bir sonraki toplantıda yapılacak faiz artışlarının kaç puan olacağına henüz karar verilmediğini belirten Powell, açıklamaları ile seans sonuna doğru bir miktar pozitif hareket yarattı.
Dün Powell’ın konuşması sonrası seansı satıcılı kapatan Avrupa piyasaları, bugün açılışta da negatif tarafta işlem gördü. Günün geri kalanında toparlanma izlenen Avrupa hisse endekslerinde, CAC 40 endeksindeki hafif kayıp hariç primli kapanışlar görüldü. DAX endeksinde bilgi teknolojileri ve takdirsel tüketim sektörleri %1’e yakın primlerle öne çıkarken günü ekside kapatan tek sektör %0,9 değer kaybıyla emlak sektörü oldu. Bu yıl için beklentinin üzerinde karlılık tahmini açıklayan Continental şirketinin hisseleri %7,6 primle endekste en çok yükselen hisse oldu. Infıneon Technologies, Bayer ve Adidas %2-3 arası değer kazançlarıyla onu takip etti. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise ham madde ve alt yapı sektörleri %1 civarı primlerle en çok kazandıran sektörler oldu. Emlak sektöründe %1,9 değer kaybı dikkat çekti.
ABD endekslerinde bugün, Powell tarafından kongrede yapılan açıklamalar ardından pozitife dönen ve günü artıda kapatan bir endeks mevcuttu. S&P 500 endeksi gün içerisinde 3970 seviyelerine kadar geri çekilmiş olsa da günü 3990 seviyelerinden noktalamayı başardı. S&P 500 endeksinde Gayrimenkul sektörü %1,3 değer kazanırken Enerji sektörü %1 değer kaybetti. Endekste zirvelerde çip şirketleri yer aldı, Powell tarafından yapılan açıklama sonrasında güç kazanan şirketlerden ON Semiconductors %5,8 değer kazanırken AMD %4,1 Nvidia ise %3,8 yükseldi. Çip sektörüne dair en kötünün geride kaldığına dair raporlar bir süredir farklı aracı kurumlar tarafında yazılmakta ve sektörü destekler nitelikte. Negatif tarafta ise %3 değer kaybeden Tesla yer aldı, araçların direksiyonlarında yer alan sorunlar nedeni ile başlatılan soruşturma ve şirketin hızlı değer kazancı sonrası değerlemesine yönelik endişeler eşliğinde şirket üzerindeki baskı devam ediyor. Hareketli seansın sonunda Nasdaq teknoloji endeksi günü %0,4 değer kazancı, Dow Jones endeksi ise günü %0,18 değer kaybı ile noktalamış oldu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Emtia piyasalarında bugün satıcılı bir seyir mevcuttu, Fed tarafına dair şahin beklentiler eşliğinde satışların derinleştiği günde WTI petrol aktif vade %1,3 değer kaybederken Brent Petrol %0,92 değer kaybetti. Endüstriyel metaller ve kıymetli metaller tarafında ise satışlar enerji emtiaları kadar sert olmadı, Londra Metal Borsası işlemlerinde Alüminyum %0,17 değer kazanırken Bakır %1,6 değer kazandı ancak 5 günlük performansta her iki emtia da negatif tarafta yer alıyor. Altın günü yatay kapanış ile noktalarken gümüş %0,19 değer kaybetti.
Dolar endeksinin Fed beklentilerine paralel sert değer kazançları yaşadığı günde endeks 105,6 seviyelerine kadar yükselerek günü noktaladı. DXY tarafındaki bu artışların neticesinde Euro bugün yatay bir kapanış yapsa da düne göre 1 puan düşmüş durumda ve 1,054 seviyelerinden günü kapattı. Pound tarafında ise değer kazançları görüldü ve %0,15 yükseliş izlendi. Brezilya Reali gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösterdi ve %1,15 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
10 yıllık ABD faizleri tarafında ve reel faizlerde dün ile beraber yükselişler bugün de devam etti. ABD 10 yıllık getirileri %3,97 seviyesinden 1,6 bp yükseliş ile günü noktalarken, 2-10 yıllık tahvil getiri makası zirve seviyelerine yükseldi. Avrupa tarafında ise tahvillerde değer kazançları mevcuttu. İtalyan 10 yıllık getirileri 9,9 puan düşerken Almanya getirileri 4,4 bp düştü ve makas 5 puan kadar daraldı. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde Brezilya getirileri hariç ağırlıklı olarak yükselişler mevcuttu, Türkiye 5 yıllık eurotahvil getirileri %9,01 seviyelerine yükselirken 5 yıllık CDS tarafında düşüş devam etti ve 511 seviyelerinden gün noktalandı.
