ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
4 Nisan Salı günü ABD ekonomisine dair endişeler, hisse senedi endekslerinde satış hareketini beraberinde getirdi. Fabrika Siparişleri verisi Şubat ayında %0.5 gerilemesi beklenirken, %0.7 geriledi ve bir önceki veri -%1.6’dan -%2.1 seviyesine geriledi. JOLTS açık iş pozisyonu verisi ise 2021 yılından bu yana ilk kez 10 milyonun altına geriledi ve 10.5 milyon beklenti altında 9.930 olarak açıklandı. İstihdam verisinde gelen soğuma sinyaliyle beraber, piyasa gözünü Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine çevirmiş durumda.
JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, hissedarlarına yazdığı yıllık mektubunda geçtiğimiz ay yaşanan bankacılık krizinin henüz bitmediğini, bunun yansımalarının gelecekte yaşanacağını söyledi.
S&P500 Endeksi %0.58 değer kaybederek 4100 puan seviyesinde günü tamamladı. Altyapı ve telekomünikasyon sektörü haricinde tüm sektörler değer kaybıyla günü tamamladı. Altyapı sektörü %0.52, telekomünikasyon %0.30 primlendi. Değer kaybeden tarafta endüstriyeller %2.25, enerji %1.72, ham madde %1.47 oranındaki kayıplarla günün en başarısız sektörleri oldular. Gün içinde açıklanan ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali veren verilerin ardından yükselen resesyon endişesiyle $2000 üzerinde kalıcılık sağlayan altınla beraber, altın madeni şirketleri seansı primlerle tamammladı. Newmont, %3.80 primle S&P500 endeksinin en çok primlenen şirketi olarak öne çıktı; şirketi Extra Space %3.66, Electronic Arts %3.21, Service Now %2.49 primlerle takip etti.
Dow Jones endeksinde ise %0.59 oranında değer kaybı görüldü. Endeks hisselerinde sağlık %0.37 ve telekomünikasyon sektörü %0.17 değer kazanımıyla pozitif tarafta fiyatlanırken, endüstriyeller %2.50, ham madde %1.93, finansallar %1.16 değer kaybetti. Endekste en iyi performansı gösteren hisse senetleri %1.66 primle Nike, %1.26 primle Amgen olurken; %5.40 değer kaybeden Caterpillar ile %2.22 değer kaybeden 3M en zayıf tarafta yer aldı.
Avrupa endekslerinde ise karışık bir seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 Endeksi %0.10, Dax %0.14 değer kazanırken, FTSE100 %0.50 CAC40 %0.01 değer kaybetti.
Çarşamba günü ISM ve S&P Global PMI verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
DXY’de dün başlayan geri çekilme bugün de devam etti. 102 seviyesinde seansa başlayan DXY’de -%0.46’lık bir geri çekilme ile 101.60 seviyesinde seans kapanışı gözlemledik. DXY karşısında genel olarak G10 para birimleri değer kazanırken, dün petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü sert hareketten beslenen para birimlerinde düzeltme niteliğinde bir geri çekilme gözlemledik. Yeni Zellanda Doları, Kanada Doları, Norveç Kronu ve Avustralya Doları; Amerikan Dolarına karşı değer kaybeden para birimleri oldu. GBP/USD paritesi %0.7 değer kazancıyla 1.25 seviyesine yükselerek diğer majör para birimlerine göre daha kuvvetli bir performans gösterdi. EUR/USD partiesi ise ABD tarafında faiz artışlarındaki yavaşlama beklentisinin kuvvetlenmesi ve bunun yanında Avrupa Merkez bankasının 50 puanlık artış beklentisini korumasıyla birlikte 1.09 direncini aştı ve 1.095 seviyesine yükseldi.
Piyasa tarafından olumlu karşılanan veri sonrası altında yukarı yönlü sert bir hareket gözlemledik. %1.87’lik yükselişle 2021 seviyesine yükselen altında 2000 psikolojik direnci kolayca aşıldı. Dün altının hareketine katılamayan gümüşte ise bugünkü yükseliş hareketi daha sert oldu. %4.21’lik yükselişle 24.96 seviyesine bir yükseliş gözlemledik. Petrolde ise volatil bir seanbsı geride bıraktık ve düne kıyasla hafif bir geri çekilme gözlemledik. Brent Petrol 84.71, WTI ise 80.58 seviyesinde günü kapadı.
Eurotahvil Piyasaları
Haftaya sert hareketler ile başlayan ABD tahvil getirileri, bugün de sert hareketine devam etti. Bugün açıklanan istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret eden JOLTS verisi ardından hazine getirilerinde sert daralma yaşandı. JOLTS verilerindeki daralma işareti gelecek FED toplantısında faiz artırımına ara verilmesi beklentisini kuvvetlendirdi. ABD 2 yıllık tahvillerinde 10.1 puanlık geri çekilme ile getiriler %3.86 seviyesine, 10 yıllık getirileri ise 6.3 puanlık daralma ile %3.55 seviyesine geriledi. ABD getiri eğrisindeki bu sert hareketler 2008 krizinden beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa tahvillerinde ise veri ektisi seans saatleri kaynaklı daha az hissedildi. Uzun vadede harekeler daha sabit kalırken kısa vadede getiri eğrisindeki daralma daha keskin oldu. İngiltere 10 yıllıklar 0.5 puanlık artışla %3.343, Fransa 10 yıllıkları 0.4 puanlık artışla %2.759 ve Almanya 10 yıllıkları da 0.5 puanlık daralma ile %2.249 seviyesinde günü kapadı. Gelişmekte olan ülkelerin eurotahvillerinde de Amerika’daki gibi sert bir hareket gözlemlesek de alıcılı bir seyir gözlemledik. Türkiye Eurothvilleri ise gelişmekte olan ülkeler arasında negatif ayrışarak dikkat çekti. Kısa vadede, 2 yıllık getiriler 1.2 puanlık artışla %7.708 seviyesine ve 10 yıllıklar da 2.1 puanlık yükselişle 8.678 seviyesine yükseldi. 5 yıllık CDS seans başında 524 seviyesinden gün içinde 521 seviyesine çekildi ve ardından 532 seviyesine yükseldi. Yükseliş özellikle verinin açıklandı saatten sonra keskinleşti.
