ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yumuşak iniş inancının güçlendiği son haftalarda, Fed tarafından yakından takip edilen PCE verisi bugün açıklandı ve diğer enflasyon göstergeleri gibi düşüş trendini teyit etti. Manşet veri önceki ay açıklanan %4,4 seviyesinden aşağı revize edilerek %4,3 olarak açıklanırken bu ay PCE verisi %3,8 ile beklentiye paralel açıklandı. Çekirdek PCE aylık olarak beklentiye paralel %0,3 olurken yıllıkta %4,7 seviyesinde bulunan beklentinin altında %4,6 olarak gerçekleşti. Enflasyonda görülen düşüş trendi piyasalar için pozitif bir hava yaşanmasına sebep oldu, reel harcamalar tarafında ise aylık değişim gözlenmedi. PCE enflasyon verisinde hem hizmet hem ürün tarafında geri çekilme gözlendi.
Avrupa tarafında pozitif bir gün geride kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi %1,02 yükselirken Frankfurt Dax endeksi %1,26 yükseldi. Infineon Technology %3,1 değer kazancı ile Euro Stoxx endeksinin zirvesinde yer alırken gayrimenkul sektöründen Vonovia %3,05 değer kazandı. Düşenlerde ise ASML Çin’e Hollanda hükümeti tarafından getirilen çip kısıtlamaları nedeniyle %0,81 değer kaybetti. Son günlerin hareketli hisselerinden Siemens Energy ise %3 değer kazandı, Siemens, şirketteki payını azalttı ve %25,1 seviyesine düşürdü. Delivery Hero tarafında ise kurumların pozitif beklentileri devam ediyor, Prosus ve RBC tarafından açıklanan pay artırım haberleri ve olumlu raporlar sonrası bugün %3,1 değer kazancı izlendi.
ABD hisse endeksleri enflasyon verisi sonrası güçlü bir seansı geride bıraktı. Carnival tarafında yaşanan ralli tüm hızı ile devam ederken şirket bugün %9 değer kazandı. Bill Gates’in Inflection AI şirketine $1,5 milyar fon desteği yapması ile Nvidia %%4 değer kazandı, Inflection AI, Nvidia H100 çiplerini kullanarak süper bilgisayar yapmayı ve kişiselleştirilebilen AI destek robotu kurmayı hedefleyen bir start-up şirket. Delta Airlines da beklentileri yukarı çekmesinin ardından yükselişine devam ediyor ve bugün %2,8 değer kazandı. Nike ise açıkladığı finansalların ardından %2,8 değer kaybetti. Şirket her ne kadar Çin tarafında beklentinin üzerinde bir performans gösterse de genel satış gelirleri beklentilerin altında kaldı. S&P 500 endeksi günü %1,2 değer kazancı ile bitirirken Nasdaq teknoloji endeksi %1,4 yükseldi. Dow Jones endeksi ise %0,8 değer kazandı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan ve beklentilere paralel %3,8 olarak açıklanan kişisel tüketim harcamaları verisi önceki ayın verisi %4,4’e göre enflasyonda yavaşlama yönünde bir eğilim olduğu yönünde yorumlandı. Seansa yatay bir başlangıç yapan DXY endeksi verilerin açıklanmasıyla beraber yatay pozitif seyrini satış baskılarının etkisiyle bozup günü %0,44 kayıpla 102,89 seviyesinden tamamladı. Bugün açıklanan verilerin piyasa faiz artışı beklentisinde etkisi sınırlı kaldı, güncelde CME vadeli işlem verilerine göre 26 Temmuzdaki toplantıda %86,8 oranında faiz artışı beklentisi fiyatlanırken %13,20 oranında sabit tutulacağı fiyatlanıyor. Haftanın son işlem gününde Dolar karşısında değer kaybeden herhangi bir G-10 ülkesi para birimi bulunmazken, en çok değer kazananlar %1.10 ile Yeni Zelanda Doları, %0,86 ile İsveç Kronu ve %0,73 ile Avusturalya Doları oldu. EURUSD paritesi seansı 1,0913 seviyesinden %0,43 kazanımla tamamlarken haftayı %0,15 kazanımla yatay pozitif sonlandırdı. GBPUSD paritesi günü 1,2693 seviyesinden %0,63 kazanımla tamamlasa da haftayı yatay negatif %0,15 kayıpla sonlandırdı. Altın güçsüzleşen Doların da etkisiyle seansı $10 yükselerek 1.918 seviyesinden %0,53 kazanımla tamamlarken haftalık bazda ise %0,12 değer kaybetti ve üst üste üç haftayı değer kaybıyla sonlandırırken gümüş ise haftanın son işlem gününü %0,82 primle $22,75 seviyesinden tamamladı. Petrol piyasalarında da alıcılı bir seans geride kaldı, WTI ham petrol %1,07 primlenerek $70,61 seviyesine yükselirken Brent petrol ise %1,17 yükselerek $75,38 seviyesinde günü sonlandırdı, petrol piyasaları senenin ilk primlendiği ayını tamamlarken 4 çeyrektir değer kaybediyor. Londra Metal Borsası’nda bakır %1,69 ve çinko %1,99 primlenirken, Alüminyum %0,39 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında 10 yıllık tahvillerde alıcılı bir seyir gözlemlenirken 2 yıllık tahvil getirilerinde ise genele yayılan satışlar seyredildi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 1,5 puan artarak %4,875 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi ise 2,7 puan azalarak %3,811 seviyesine geriledi. 10 yıllık tahvillerde genele yayılan alımlar gözlemlense de bugün analist beklentilerinin üzerinde 10,5 milyar GBP cari açık bildiren Birleşik Krallık 10 yıllık tahvilleri satıcılıydı. Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 0,8 puan yükselerek %4,378 seviyesine yükselirken Fransa 1,9 puan, Almanya 2,5 puan, İtalya 2,7 puan ve İspanya 10 yıllık tahvil getirileri ise 2,4 puan azaldı. Türkiye 2 yıllık tahvil getirisi 2,2 puan artarak %8.155 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,5 puan artarak %8.636 seviyesine yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 1,16 puan azalarak 487,40 seviyesine geriledi.
